| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | So What | | 3:30 |
| 2 | Moody's Mood for Love | | 3:11 |
| 3 | Sister Sadie | | 2:44 |
| 4 | Lester's Trip to the Moon (Paper Moon) | | 3:03 |
| 5 | T.D.'s Boogie Woogie | | 2:26 |
| 6 | Now's the Time | | 3:01 |
| 7 | Body and Soul- batteria :
- Osie Johnson (il 1959-01-19)
- pianoforte :
- Johnny Acea (il 1959-01-19)
- sassofono baritono :
- Bill Graham (il 1959-01-19)
- sassofono contralto :
- Sahib Shihab (il 1959-01-19)
- sassofono tenore :
- Musa Kaleem (il 1959-01-19)
- tromba :
- Frank Galbreath (il 1959-01-19) e John McFarland (il 1959-01-19)
- trombone :
- Matthew Gee (il 1959-01-19)
- voce di accompagnamento:
- Babs Gonzales (il 1959-01-19), Honi Gordon (il 1959-01-19) e Ned Gravely (il 1959-01-19)
- voce principale:
- Eddie Jefferson (il 1959-01-19)
- arrangiatore:
- Johnny Acea
- registrazione cover di:
- Body and Soul (il 1959-01-19)
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 3:33 |
| 8 | Workshop | | 2:57 |
| 9 | Sherry | | 3:05 |
| 10 | Baby Girl (These Foolish Things) | | 3:19 |
| 11 | Memphis | | 2:53 |
| 12 | Honeysuckle Rose | | 2:19 |
| 13 | A Crazy Romance (The Preacher) | | 2:27 |
| 14 | Night Train | | 2:34 |
| 15 | NJR (I'm Gone) | | 3:18 |
| 16 | I've Got the Blues (Lester Leaps In) | | 2:41 |
| 17 | Silly Little Cynthia | | 1:58 |
| 18 | Red's New Dream | | 4:43 |