| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Philly Mignon | | 5:30 |
| 2 | Father and Son | | 6:37 |
| 3 | Body and Soul- opnametechnicus:
- Rudy van Gelder (op 1962-12-27)
- producent:
- Alfred Lion
- bas:
- Reggie Workman (op 1962-12-27)
- drumstel:
- Philly Joe Jones (op 1962-12-27)
- piano:
- Cedar Walton (op 1962-12-27)
- tenorsaxofoon:
- Wayne Shorter (op 1962-12-27)
- trompet:
- Freddie Hubbard (op 1962-12-27)
- opgenomen bij:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Verenigde Staten (op 1962-12-27)
- is een instrumentale cover-opname van:
- Body and Soul (op 1962-12-27)
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| | 6:29 |
| 4 | Nostrand and Fulton | | 7:10 |
| 5 | Full Moon and Empty Arms | | 5:27 |
| 6 | Assunta | | 7:07 |