| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | You Took the Words Right Out of my Mouth | Meat Loaf | 4 | 4:12 |
| 2 | Dreadlock Holiday- produttore:
- Graham Gouldman e Eric Stewart
- batteria e tamburello :
- Stuart Tosh
- chitarra basso e chitarra e voce di accompagnamento e voce principale:
- Graham Gouldman
- chitarra e organo :
- Rick Fenn
- congas, campanaccio, marimba, timbales e triangolo :
- Paul Burgess
- pianoforte elettrico, maracas e organo :
- Eric Stewart
- sintetizzatore :
- Duncan Mackay
- voce di accompagnamento:
- Rick Fenn, Eric Stewart e Stuart Tosh
- registrata da:
- Phonogram Ltd. (London)
- registrata presso:
- Strawberry Studios South in Dorking, Surrey, England, Regno Unito (nel 1977)
- registrazione di:
- Dreadlock Holiday (nel 1977)
- autore:
- Graham Gouldman e Eric Stewart
- editore:
- EMI Music Publishing Australia Pty Ltd , EMI Music Publishing Ltd. , Man-Ken Music Ltd. e St. Anne’s Music Ltd.
| 10cc | 4 | 5:02 |
| 3 | Mr. Blue Sky- tecnico:
- Mack
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso :
- Kelly Groucutt (nel 1977)
- batteria, altri strumenti [fire extinguisher] e percussione :
- Bev Bevan (nel 1977)
- chitarra , sintetizzatore e voce principale:
- Jeff Lynne (nel 1977)
- tastiera :
- Richard Tandy (nel 1977)
- voce di accompagnamento:
- Bev Bevan (nel 1977) e Kelly Groucutt (nel 1977)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark (nel 1977)
- arrangiatore:
- Louis Clark, Jeff Lynne e Richard Tandy
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Epic Records (nel 1977), Jet Records (nel 1977), Sony Music Entertainment (nel 1977, nel 2005), Sony Music Entertainment Inc. (nel 1977) e United Artists Music and Records Group, Inc. (nel 1977)
- registrata presso:
- Musicland Studios in München , Bayern , Germania (nel 1977)
- mixata presso:
- Musicland Studios in München , Bayern , Germania
- parte di:
- TV Cream: Real 100 Best Singles Ever (numero: 17) e Q50 – December 2005 (numero: 33)
- registrazione di:
- Mr. Blue Sky (nel 1977)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Music Publishing Ltd. , EMI Songs Ltd. e Polygon Publishing Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- Concerto for a Rainy Day
| Electric Light Orchestra | 4.55 | 5:03 |
| 4 | Cold as Ice- registrazione di:
- Cold as Ice
- autore:
- Lou Gramm e Mick Jones
- editore:
- Intersong Music Ltd., MVA Music, Somerset Songs Publishing Inc., Universal Music Publishing Pty Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- Warner/Chappell Music Japan, Synch division , Fuji Pacific Music inc. (fino al 2014-12-31), Yamaha Music Publishing (fino al 2017-03-31), Fujipacific Music, Inc. (dal 2015-01-01 a oggi) e Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc. (dal 2017-04-01 a oggi)
| Foreigner | | 3:34 |
| 5 | Well all Right | Santana | 2.65 | 4:13 |
| 6 | Oh Carol | Smokie | | 3:42 |
| 7 | Forever Autumn | Justin Hayward | 4 | 4:09 |
| 8 | An Everlasting Love | Andy Gibb | | 4:04 |
| 9 | Darlin' | Frankie Miller | | 3:11 |
| 10 | Blue Bayou | Linda Ronstadt | 4.25 | 3:55 |
| 11 | Time Passages | Al Stewart | | 6:35 |
| 12 | Song for Guy | Elton John | 4 | 6:40 |