| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I Got Rhythm | | 3:20 |
| 2 | Fugue for Tin Horns | | 3:12 |
| 3 | Memory | | 3:25 |
| 4 | The Race | | 4:21 |
| 5 | Music of the Night | | 3:43 |
| 6 | Carousel Waltz | | 6:40 |
| 7 | Send in the Clowns- tecnico di registrazione:
- Henk Kooistra (nel 1993-05) e John Newton (nel 1993-05)
- produttore e tecnico di bilanciamento:
- Hein Dekker (nel 1993-05)
- corno :
- David Ohanian (nel 1993-05)
- percussione :
- Nick Angelis (nel 1993-05), Edward Metz (nel 1993-05) e Clark Gardner (nel 1993-05)
- tastiera [keyboards] :
- Luther Henderson (nel 1993-05)
- tromba :
- Frederic Mills (nel 1993-05) e Ronald Romm (nel 1993-05)
- trombone :
- Eugene Watts (nel 1993-05)
- tuba :
- Charles Daellenbach (nel 1993-05)
- orchestra:
- Canadian Brass (nel 1993-05)
- arrangiatore:
- Luther Henderson
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Philips Classics Productions (nel 1994)
- registrata presso:
- Ruth Eckerd Hall in Clearwater, Florida, Stati Uniti (nel 1993-05)
- registrazione strumentale di:
- Send In the Clowns
- paroliere e compositore:
- Stephen Sondheim
- editore:
- Chappell Music Ltd., Fiddleback Music Publishing Co., Inc., Revelation Music Publishing Corp., Rilting Music, Inc., Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell e Warner/Chappell North America
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- A Little Night Music
| | 3:50 |
| 8 | Let the Trumpets Bray | | 5:24 |
| 9 | Bye Bye Baby | | 3:18 |
| 10 | Bess, You Is My Woman Now | | 3:51 |
| 11 | Strike Up the Band | | 4:41 |
| 12 | In a Sentimental Mood / It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing | | 5:31 |
| 13 | Sophisticated Lady | | 3:47 |
| 14 | 76 Trombones | | 2:52 |
| 15 | Slaughter on 10th Avenue | | 13:20 |