| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Dance for Osiris | | 6:37 |
| 2 | Ponta Grossa | | 6:40 |
| 3 | Superstition | | 5:49 |
| 4 | Mo | | 5:32 |
| 5 | I'll Never Fall In Love Again- ingénieur :
- Bundy K. Brown
- producteur :
- Robert G. Koester
- batterie :
- Idris Muhammad (du 2000-06-28 au 2000-06-29)
- guitare :
- Bobby Broom (du 2000-06-28 au 2000-06-29)
- orgue Hammond :
- Lonnie Liston Smith (du 2000-06-28 au 2000-06-29)
- saxophone baryton :
- Ronnie Cuber (du 2000-06-28 au 2000-06-29)
- enregistré à :
- Riverside Studio dans Chicago, Illinois, États-Unis (du 2000-06-28 au 2000-06-29)
- instrumental recording of :
- I’ll Never Fall in Love Again (le 2000-06)
- parolier :
- Hal David
- compositeur :
- Burt Bacharach
- éditeur :
- Blue Seas Music, Inc., BMG Rights Management (UK) Ltd. (Hal David), Edwin H. Morris & Co., Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , JAC Music Co., Inc., MCA Music , MCA Music Ltd., Rondor, Sony/ATV Harmony, Universal , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , フジパシフィック音楽出版 BMG事業部 (jusqu’au 2014-12-31) et フジパシフィックミュージック BMG事業部 (du 2015-01-01 à ce jour)
| | 6:31 |
| 6 | Blues for Modern Man | | 6:18 |
| 7 | Old Devil Moon | | 9:46 |
| 8 | A Peck A Sec. | | 4:44 |
| 9 | After Words | | 6:12 |
| 10 | Layla | | 6:04 |