| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Leaves Were Falling | | 0:15 |
| 2 | Because I’m Me- produttore:
- Robbie Chater
- produttore aggiunto:
- Tony Di Blasi
- tecnico di missaggio:
- Robbie Chater e Tony Espie
- voce:
- Sonny Cheeba e Geechi Suede
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Modular Recordings Pty Limited (nel 2016)
- registrata presso:
- Sing Sing Recording Studios in South Yarra, Melbourne, Victoria, Australia e Studios Davout in Paris, Île-de-France, Francia
- mixata presso:
- Sing Sing Recording Studios in South Yarra, Melbourne, Victoria, Australia
- campionamenti:
- Want Ads di Honey Cone
- registrazione di:
- Because I’m Me
- autore:
- Robbie Chater, Antony Di Blasi, General Norman Johnson , Gregory Perry, Barney Perkins, Saladine Wallace e Salahadeen Wilds
| 3 | 4:12 |
| 3 | Frankie Sinatra- produttore:
- Robbie Chater
- produttore aggiunto:
- Tony Di Blasi
- tecnico di missaggio:
- Robbie Chater e Tony Espie
- batteria [drums] , chitarra basso [bass] , fisarmonica , melodica e tastiera [keyboards] :
- The Avalanches
- voce:
- Danny Brown , DOOM e Wilmoth Houdini
- orchestratore:
- Jean‐Michel Bernard
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Modular Recordings Pty Limited (nel 2016)
- registrata presso:
- Rustbelt Studios in Royal Oak, Michigan, Stati Uniti, Sing Sing Recording Studios in South Yarra, Melbourne, Victoria, Australia e Studio POPION in Verrières-le-Buisson, Essonne, Île-de-France, Francia
- mixata presso:
- Sing Sing Recording Studios in South Yarra, Melbourne, Victoria, Australia
- campionamenti:
- My Favorite Things di Percy Faith & His Orchestra
- registrazione di:
- Frankie Sinatra
- autore:
- Danny Brown , Robbie Chater, Antony Di Blasi, Daniel Dumile , Oscar Hammerstein II , Richard Rodgers e Wilmoth Houdini
| 2.9 | 3:44 |
| 4 | Subways | 3.5 | 3:10 |
| 5 | Going Home | 1 | 2:06 |
| 6 | If I Was a Folkstar | 3 | 4:33 |
| 7 | Colours | 3 | 3:32 |
| 8 | Zap! | 1 | 1:58 |
| 9 | The Noisy Eater- produttore:
- Robbie Chater
- produttore aggiunto:
- Tony Di Blasi
- tecnico di missaggio:
- Robbie Chater e Tony Espie
- chitarra basso [bass] e tastiera [keyboards] :
- The Avalanches
- altra voce [munchers]:
- The Avalanches e Biz Markie
- voce:
- Biz Markie
- orchestratore:
- Jean‐Michel Bernard
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Modular Recordings Pty Limited (nel 2016)
- registrata presso:
- Monitor Studios in Washington, D.C., Stati Uniti, Sing Sing Recording Studios in South Yarra, Melbourne, Victoria, Australia e Studio POPION in Verrières-le-Buisson, Essonne, Île-de-France, Francia
- mixata presso:
- Sing Sing Recording Studios in South Yarra, Melbourne, Victoria, Australia
- campionamenti:
- The Noisy Eater di Jerry Lewis
| 1 | 3:14 |
| 10 | Wildflower | 3 | 1:14 |
| 11 | Harmony | 1 | 3:48 |
| 12 | Live a Lifetime Love | 1 | 2:30 |
| 13 | Park Music | 1 | 0:54 |
| 14 | Livin’ Underwater (Is Something Wild) | 1 | 1:56 |
| 15 | The Wozard of Iz | 2 | 2:59 |
| 16 | Over the Turnstiles | 1 | 0:41 |
| 17 | Sunshine | 1 | 3:37 |
| 18 | Light Up | 1 | 1:34 |
| 19 | Kaleidoscope Lovers | | 3:55 |
| 20 | Stepkids- tecnico di registrazione:
- The Avalanches e Nadav Eisenman
- produttore:
- Robbie Chater
- produttore aggiunto:
- Tony Di Blasi
- tecnico di missaggio:
- Robbie Chater e Tony Espie
- batteria [drums] , chitarra , chitarra basso [bass] , mellotron e tastiera [keyboards] :
- The Avalanches
- violino :
- Warren Ellis
- voce:
- Jennifer Herrema e Kurt Midness
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Modular Recordings Pty Limited (nel 2016)
- registrata presso:
- Sing Sing Recording Studios in South Yarra, Melbourne, Victoria, Australia e The Glass House in Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne, Île-de-France, Francia
- mixata presso:
- Sing Sing Recording Studios in South Yarra, Melbourne, Victoria, Australia
- campionamenti:
- Raise the Bells di The Folk Implosion
| 1 | 4:32 |
| 21 | Saturday Night Inside Out | 1 | 5:07 |
| 22 | Frankie Sinatra (extended mix) | 2.2 | 4:28 |