| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Singin’ With the Big Bands | Barry Manilow | 3 | 2:28 |
| A2 | Sentimental Journey | Barry Manilow featuring Les Brown and His Band of Renown | 4 | 3:19 |
| A3 | And the Angels Sing | Barry Manilow | 3 | 3:03 |
| A4 | Green Eyes | Barry Manilow featuring The Jimmy Dorsey Orchestra with Rosemary Clooney | 3 | 3:19 |
| A5 | I Should Care | Barry Manilow | 3 | 3:02 |
| A6 | Don’t Get Around Much Anymore | Barry Manilow featuring The Duke Ellington Orchestra | 4 | 2:59 |
| A7 | I Can’t Get Started | Barry Manilow | 4 | 4:29 |
| A8 | Chattanooga Choo Choo | Barry Manilow featuring The Glenn Miller Orchestra | 3 | 3:24 |
| B1 | Moonlight Serenade | Barry Manilow | 3 | 4:50 |
| B2 | On the Sunny Side of the Street- produttore:
- Barry Manilow e Phil Ramone
- assistente tecnico di missaggio:
- Mike Kloster
- tecnico di missaggio:
- Don Murray
- voce di accompagnamento:
- Susan Boyd, Donna Davidson, Jon Joyce e Don Shelton
- voce principale:
- Barry Manilow
- arrangiatore:
- Sy Oliver
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1994)
- mixata presso:
- Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- On the Sunny Side of the Street
- paroliere:
- Dorothy Fields
- compositore:
- Jimmy McHugh
- editore:
- Ancar Enterprises Inc., Cotton Club Publishing, Shapiro, Bernstein & Co., Inc. e Vydia Music Publishing
- sub-editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , Lawrence Wright Music Co., Ltd., Memory Lane Music Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd. e シンコーミュージック・エンタテイメント A事業部
- parte di:
- American Splendor
| Barry Manilow featuring The Tommy Dorsey Orchestra | 4 | 3:26 |
| B3 | All or Nothing at All | Barry Manilow featuring The Harry James Orchestra | 3 | 3:02 |
| B4 | I’ll Never Smile Again- produttore:
- Barry Manilow e Phil Ramone
- assistente tecnico di missaggio:
- Mike Kloster
- tecnico di missaggio:
- Don Murray
- trombone solista :
- Buddy Morrow
- voce:
- Barry Manilow
- direttore d'orchestra:
- Artie Butler
- arrangiatore:
- Artie Butler
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1994)
- mixata presso:
- Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- I’ll Never Smile Again
- paroliere e compositore:
- Ruth Lowe
- editore:
- MCA Music , MCA Music Publishing , MCA, Inc. , Pickwick Music , Universal Music Corp. e Universal‐MCA Music Publishing
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- registrazione di:
- I’ll Never Smile Again
- paroliere e compositore:
- Ruth Lowe
- editore:
- MCA Music , MCA Music Publishing , MCA, Inc. , Pickwick Music , Universal Music Corp. e Universal‐MCA Music Publishing
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Barry Manilow featuring The Tommy Dorsey Orchestra | 3 | 3:07 |
| B5 | I’m Gettin’ Sentimental Over You | Barry Manilow | 3 | 3:27 |
| B6 | Don’t Sit Under the Apple Tree- produttore:
- Barry Manilow e Phil Ramone
- assistente tecnico di missaggio:
- Mike Kloster
- tecnico di missaggio:
- Don Murray
- voce di accompagnamento:
- Debra Byrd, Kevin DiSimone, Margaret Dorn e James Jolis
- voce principale:
- Debra Byrd e Barry Manilow
- arrangiatore voci:
- Debra Byrd
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1994)
- mixata presso:
- Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Don’t Sit Under the Apple Tree (With Anyone Else but Me)
- paroliere:
- Lew Brown
- compositore:
- Sam H. Stept e Charles Tobias
- editore:
- Ched Music Corp., EMI Robbins Catalog Inc. , J. Tobias Music, Jer Nor, Mark Steve, Robbins Music Corp. e Robert Lane Music
- sub-editore:
- フジパシフィックミュージック SBK事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
| Barry Manilow featuring The Glenn Miller Orchestra with Debra Byrd | 3 | 2:52 |
| B7 | (I’ll Be With You) In Apple Blossom Time | Barry Manilow | 4 | 2:31 |
| B8 | Where Does the Time Go? | Barry Manilow | 4 | 3:10 |