| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | If You Could See Me Now | | 3:54 |
| 2 | On A Misty Night | | 5:03 |
| 3 | Sippin' At Bells | | 5:11 |
| 4 | Passion Flower | | 5:05 |
| 5 | Deal | | 7:14 |
| 6 | The Scene Is Clean | | 3:49 |
| 7 | Whatever Possess'd Me | | 3:58 |
| 8 | Charlie Chan | | 8:08 |
| 9 | Theme For Ernie | | 5:53 |
| 10 | Tadd's Delight | | 7:50 |
| 11 | Abstractions On 52nd Street | | 2:05 |
| 12 | 52nd Street Theme | | 4:33 |
| 13 | Embraceable You- assistente tecnico:
- Aya Takemura
- tecnico:
- James Farber
- produttore:
- Joe Lovano
- basso :
- Dennis Irwin (dal 1999-11-03 al 1999-11-04)
- batteria :
- Lewis Nash (dal 1999-11-03 al 1999-11-04)
- pianoforte :
- John Hicks (dal 1999-11-03 al 1999-11-04)
- sassofono baritono :
- Gary Smulyan (dal 1999-11-03 al 1999-11-04)
- sassofono contralto :
- Steve Slagle (dal 1999-11-03 al 1999-11-04)
- sassofono tenore :
- George Garzone (dal 1999-11-03 al 1999-11-04), Ralph Lalama (dal 1999-11-03 al 1999-11-04) e Joe Lovano (dal 1999-11-03 al 1999-11-04)
- tromba :
- Tim Hagans (dal 1999-11-03 al 1999-11-04)
- trombone :
- Conrad Herwig (dal 1999-11-03 al 1999-11-04)
- arrangiatore:
- Joe Lovano
- orchestratore:
- Willie "Face“ Smith
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Capitol Records, Inc. (nel 2000)
- registrata presso e lavorazione tecnica effettuata presso:
- Avatar Studios, Studio A in New York, New York, Stati Uniti (dal 1999-11-03 al 1999-11-04)
- registrazione strumentale di:
- Embraceable You (dal 1999-11-03 al 1999-11-04)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1928)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1928)
- editore:
- Ira Gershwin Music, New World Music , New World Music Corp., Warner Bros. Music Corp., Warner/Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 al 2024-01-01)
- parte di:
- Crazy for You
- parte di:
- Girl Crazy
- parte di:
- When the Boys Meet the Girls
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