| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Don’t Leave Me This Way | Thelma Houston | 4.4 | 3:40 |
| 2 | Spring Affair | Donna Summer | | 3:46 |
| 3 | Midnight Love Affair | Carol Douglas | | 4:24 |
| 4 | Down to Love Town | The Originals | | 2:58 |
| 5 | You Should Be Dancing- co-produttore:
- Albhy Galuten e Karl Richardson
- produttore:
- Bee Gees
- basso :
- Maurice Gibb (dal 1976-01 al 1976-06)
- batteria :
- Dennis Bryon (dal 1976-01 al 1976-06)
- chitarra [rhythm guitar] e voce principale:
- Barry Gibb (dal 1976-01 al 1976-06)
- chitarra elettrica solista :
- Alan Kendall (dal 1976-01 al 1976-06)
- ottoni [Boneroo Horns] :
- Neal Bonsanti (dal 1976-01 al 1976-06), Peter Graves (dal 1976-01 al 1976-06), Ken Faulk (dal 1976-01 al 1976-06), Bill Purse (dal 1976-01 al 1976-06) e Whit Sidener (dal 1976-01 al 1976-06)
- percussione :
- Joe Lala (dal 1976-01 al 1976-06)
- percussione ospite aggiunto:
- Stephen Stills (dal 1976-01 al 1976-06)
- sintetizzatore e tastiera :
- Blue Weaver (dal 1976-01 al 1976-06)
- voce di accompagnamento:
- Maurice Gibb (dal 1976-01 al 1976-06) e Robin Gibb (dal 1976-01 al 1976-06)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Barry Gibb (nel 1976), Maurice Gibb (nel 1976) e Robin Gibb (nel 1976)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Robert Stigwood Organisation Ltd. (dal 1976 a oggi, nel 1976), Polydor Ltd. (UK) (nel 1976), PolyGram Records, Inc. (nel 1976) e RSO Records Inc. (nel 1976)
- registrazione di:
- You Should Be Dancing (dal 1976-01 al 1976-06)
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- BMG Music, BMG Music Publishing Ltd., BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Gibb Brothers Music, Casserole Music Corp. (dal 1976 a oggi) e Unichappell Music (dal 1976 a oggi)
| Bee Gees | 4.4 | 4:19 |
| 6 | Try Me, I Know We Can Make It | Donna Summer | | 4:18 |
| 7 | More, More, More, Part 1 | Andrea True Connection | | 3:03 |
| 8 | Love Hangover | Diana Ross | 3.25 | 3:51 |
| 9 | I’m Gonna Let My Heart Do the Walking | The Supremes | | 3:12 |
| 10 | Mighty High | Mighty Clouds of Joy | | 3:35 |