| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | US 重ねた唇 | | 5:01 |
| 2 | HIPPOPOTAMUS ヒポポタマス | | 4:23 |
| 3 | BAD GIRL バッド・ガール | | 5:22 |
| 4 | AS 永遠の誓い (Free Soul Mix) | | 4:50 |
| 5 | NEW SOUL ニュー・ソウル | | 4:37 |
| 6 | SATURDAY NIGHT LOVERS 土曜日の恋人 | | 3:20 |
| 7 | IF YOU WERE THERE イフ・ユー・ワー・ゼア | | 3:52 |
| 8 | SOUL FRIEND ソウル・フレンド | | 3:58 |
| 9 | PEANUTS ピーナッツ | | 4:31 |
| 10 | INTERLUDE: MEXICO CITY インタールード：メキシコ・シティ | | 1:04 |
| 11 | TUBE RIDER 渚のチューブ・ライダー | | 4:39 |
| 12 | STOP ME ストップ・ミー | | 4:11 |
| 13 | THE GIRLSICK あの娘にガールシック | | 4:03 |
| 14 | CHRISTMAS TIME クリスマス・タイム (Free Soul Mix) | | 4:05 |
| 15 | MOTORMAN モーターマン | | 3:58 |
| 16 | J5 MEDLEY: I WANT YOU BACK / ABC / THE LOVE YOU SAVE ジャクソン・ファイヴ・メドレー | | 2:58 |
| 17 | NNR BREAKDOWN (SUNNY) NNR ブレイクダウン 〜サニーに捧ぐ〜 | | 5:26 |
| 18 | LOVE TOGETHER ラヴ・トゥギャザー | | 4:45 |
| 19 | UNDERGROUND アンダーグラウンド | | 4:47 |
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