| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Circles | 5 | 4:49 |
| A2 | Drowning on Dry Land / Fish Soup | | 6:01 |
| A3 | Chicago Institute | | 5:47 |
| A4 | California | | 5:32 |
| B1 | Davy's on the Road Again | 5 | 5:55 |
| B2 | Martha's Madman | | 4:51 |
| B3 | Mighty Quinn- tecnico di registrazione:
- Edwin Cross
- tecnico audio:
- Laurence Latham e Rick Walton
- produttore:
- Manfred Mann’s Earth Band
- batteria e percussione :
- Chris Slade
- chitarra :
- Chris Thompson
- chitarra [lead guitar] e chitarra acustica :
- Dave Flett
- chitarra basso :
- Pat King
- tastiera [keyboards] :
- Manfred Mann
- voce:
- Chris Thompson
- voce di accompagnamento:
- Doreen Chanter, Irene Chanter, Kim Goody , Manfred Mann , Pat King , Stevie Vann e Victy Silva
- registrata presso:
- The Workhouse in London , England, Regno Unito (nel 1977)
- mixata presso:
- The Workhouse in London , England, Regno Unito
- registrazione cover di:
- Quinn the Eskimo (The Mighty Quinn) (nel 1977)
- paroliere e compositore:
- Bob Dylan (nel 1967)
- editore:
- B. Feldman & Co. Ltd. , Neue Welt Musikverlag GmbH , Sony Music Holding e Dwarf Music (nel 1968)
- registrazione dal vivo cover di:
- Quinn the Eskimo (The Mighty Quinn)
- paroliere e compositore:
- Bob Dylan (nel 1967)
- editore:
- B. Feldman & Co. Ltd. , Neue Welt Musikverlag GmbH , Sony Music Holding e Dwarf Music (nel 1968)
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