| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | All That You Give | The Cinematic Orchestra feat. Fontella Bass | 3.95 | 6:11 |
| A2 | Burn Out | The Cinematic Orchestra | 2.6 | 10:14 |
| B1 | Evolution- tecnico di registrazione:
- Jamie Finch
- produttore:
- Phil France e Jason Swinscoe
- tecnico di missaggio:
- Alan Mawdsley e Jason Swinscoe
- tecnico di missaggio aggiunto:
- Chris Willcock
- basso acustico :
- Phil France
- batteria :
- Luke Flowers
- voce:
- Fontella Bass
- editore:
- Copyright Control
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Ninja Tune
- registrata presso:
- 4 Seasons Media Productions L.L.C. in St. Louis, Missouri, Stati Uniti, Aim Studios in London , England, Regno Unito, Blows Yard Studios in London , England, Regno Unito e Soho Recording Studios in London , England, Regno Unito
- mixata presso:
- Soho Recording Studios in London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- Evolution
- compositore:
- Phil France e Jason Swinscoe
- editore:
- Copyright Control e Just Isn’t Music Ltd.
| The Cinematic Orchestra feat. Fontella Bass | 3.4 | 6:39 |
| B2 | Man With the Movie Camera | The Cinematic Orchestra | 4.45 | 9:10 |
| C1 | All Things to All Men | The Cinematic Orchestra feat. Roots Manuva | 4 | 11:05 |
| C2 | Flite | The Cinematic Orchestra | 3.85 | 6:36 |
| D1 | Everyday | The Cinematic Orchestra | 2.9 | 10:22 |
| E1 | Oregon | The Cinematic Orchestra | 3.4 | 3:55 |
| E2 | Horizon | The Cinematic Orchestra feat. Niara Scarlett | | 4:45 |
| F1 | Semblance | The Cinematic Orchestra | | 2:41 |
| F2 | Flite (original version) | The Cinematic Orchestra | | 6:57 |