| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Somewhere Along the Way | | 2:52 |
| 2 | Walkin' My Baby Back Home | | 2:38 |
| 3 | Faith Can Move Mountains | | 3:12 |
| 4 | Funny (Not Much) | | 2:57 |
| 5 | Hold My Hand | | 3:03 |
| 6 | Teach Me Tonight- altviool:
- Alvin Dinkin (op 1954-10-18) en Stanley Harris (op 1954-10-18)
- bas:
- Joe Mondragon (op 1954-10-18)
- cello:
- Cy Bernard (op 1954-10-18) en Eleanor Slatkin (op 1954-10-18)
- drumstel:
- Lee Young (op 1954-10-18)
- gitaar:
- Al Hendrickson (op 1954-10-18)
- harp:
- Ann Mason Stockton (op 1954-10-18)
- percussie:
- Stevan Dweek (op 1954-10-18), Alvin Stoller (op 1954-10-18) en Carlos Vidal (op 1954-10-18)
- piano:
- Bill Miller (op 1954-10-18)
- rietblazers:
- Fred Fallensby (op 1954-10-18), Chuck Gentry (op 1954-10-18), Skeets Herfurt (op 1954-10-18), Ted Nash (op 1954-10-18) en Wilbur Schwartz (op 1954-10-18)
- trombone:
- Ed Kusby (op 1954-10-18), Murray McEachern (op 1954-10-18), Pullman “Tommy” Pederson (op 1954-10-18) en Si Zentner (op 1954-10-18)
- trompet:
- Johnny Best (op 1954-10-18), Conrad Gozzo (op 1954-10-18), Manny Klein (op 1954-10-18) en Uan Rasey (op 1954-10-18)
- viool:
- Victor Bay (op 1954-10-18), Alex Beller (op 1954-10-18), Mischa Russell (op 1954-10-18), Eudice Shapiro (op 1954-10-18), Paul Shure (op 1954-10-18) en Felix Slatkin (op 1954-10-18)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1954-10-18)
- orkest:
- Billy May & His Orchestra (op 1954-10-18)
- was dirigent:
- Billy May (op 1954-10-18) en Nelson Riddle (op 1954-10-18)
- verzorgde het arrangement:
- Billy May en Nelson Riddle
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1954-10-18)
- is een cover-opname van:
- Teach Me Tonight (op 1954-10-18)
- tekstschrijver:
- Sammy Cahn
- componist:
- Gene de Paul
- subuitgever:
- ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部 en 日音 Synch事業部
- uitgever:
- MCA Music (beëindigd), Cahn Music Co., Hub Music Co., WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| | 3:09 |
| 7 | I'm Never Satisfied | | 2:11 |
| 8 | Because You're Mine | | 3:10 |
| 9 | The Ruby and the Pearl | | 3:12 |
| 10 | A Weaver of Dreams | | 2:45 |
| 11 | Papa Loves Mambo- altviool:
- Alvin Dinkin (op 1954-10-18) en Stanley Harris (op 1954-10-18)
- bas:
- Joe Mondragon (op 1954-10-18)
- cello:
- Cy Bernard (op 1954-10-18) en Eleanor Slatkin (op 1954-10-18)
- drumstel:
- Lee Young (op 1954-10-18)
- gitaar:
- Al Hendrickson (op 1954-10-18)
- harp:
- Ann Mason Stockton (op 1954-10-18)
- percussie:
- Stevan Dweek (op 1954-10-18), Alvin Stoller (op 1954-10-18) en Carlos Vidal (op 1954-10-18)
- piano:
- Bill Miller (op 1954-10-18)
- rietblazers:
- Fred Fallensby (op 1954-10-18), Chuck Gentry (op 1954-10-18), Skeets Herfurt (op 1954-10-18), Ted Nash (op 1954-10-18) en Wilbur Schwartz (op 1954-10-18)
- trombone:
- Ed Kusby (op 1954-10-18), Murray McEachern (op 1954-10-18), Pullman “Tommy” Pederson (op 1954-10-18) en Si Zentner (op 1954-10-18)
- trompet:
- Johnny Best (op 1954-10-18), Conrad Gozzo (op 1954-10-18), Manny Klein (op 1954-10-18) en Uan Rasey (op 1954-10-18)
- viool:
- Victor Bay (op 1954-10-18), Alex Beller (op 1954-10-18), Mischa Russell (op 1954-10-18), Eudice Shapiro (op 1954-10-18), Paul Shure (op 1954-10-18) en Felix Slatkin (op 1954-10-18)
- koor:
- [unknown] (op 1954-10-18)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1954-10-18)
- orkest:
- Billy May & His Orchestra (op 1954-10-18)
- was dirigent:
- Billy May (op 1954-10-18) en Nelson Riddle (op 1954-10-18)
- verzorgde het arrangement:
- Billy May en Nelson Riddle
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1954-10-18)
- is een cover-opname van:
- Papa Loves Mambo (op 1954-10-18)
- schrijver:
- Al Hoffman, Dick Manning en Bickley Reichner
| | 2:39 |
| 12 | If I Give My Heart to You | | 2:58 |
| 13 | You Will Never Grow Old | | 2:49 |
| 14 | How (How Do I Go About It?) | | 2:45 |
| 15 | When I'm Alone | | 2:49 |
| 16 | A Fool Was I | | 2:50 |