| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | She's Not There- producent:
- Ken Jones
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Decca Records (in 1964)
- opgenomen bij:
- Decca Studios: Studio 2 in West Hampstead, Camden, London , England, Verenigd Koninkrijk (op 1964-06-12)
- deel van:
- Dave Marsh: The Best of the Top 40 Singles: 1964 (nummer: 37), Billboard: The 500 Best Pop Songs (nummer: 213) en Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (nummer: 291)
- is een opname van:
- She’s Not There (op 1964-06-12)
- tekstschrijver en componist:
- Rod Argent
- subuitgever:
- Bocu Music Ltd., Marquis Music Co., Ltd., Marquis Music Ltd. en シンコーミュージック・パブリッシャーズ
- uitgever:
- Al Gallico Music Corp., Essex Music of Australia Pty. Ltd., Marquis Music Co., Ltd., Marquis Songs USA en Parker Music
| 4.15 | 2:28 |
| 2 | Time of the Season- technicus:
- Geoff Emerick en Peter Vince
- producent:
- Rod Argent en Chris White
- basgitaar:
- Chris White (in 1967-08)
- drumstel:
- Hugh Grundy (in 1967-08)
- gitaar:
- Paul Atkinson (in 1967-08)
- mellotron, orgel en piano:
- Rod Argent (in 1967-08)
- achtergrondvocalen:
- Rod Argent (in 1967-08) en Chris White (in 1967-08)
- vocalen:
- Colin Blunstone (in 1967-08)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS (in 1968)
- opgenomen bij:
- Abbey Road Studios: Studio 3 in St John's Wood, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk (in 1967-08)
- techniek verzorgd bij:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk
- deel van:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (nummer: 349)
- is een opname van:
- Time of the Season (in 1967-08)
- tekstschrijver en componist:
- Rod Argent
- uitgever:
- Melodie der Welt J. Michel KG Musikverlag , Verulam Music Co. Ltd. en Mainstay Music, Inc. (in 1968)
| 4.5 | 3:32 |
| 3 | I Must Move | | 1:58 |
| 4 | I Got My Mojo Working | 4 | 3:36 |
| 5 | I Remember How I Loved Her | | 2:01 |
| 6 | Summertime- opgenomen bij:
- Decca Studios: Studio 2 in West Hampstead, Camden, London , England, Verenigd Koninkrijk (op 1964-06-12)
- is een cover-opname van:
- Summertime (op 1964-06-12)
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin (in 1934), Dorothy Heyward (in 1934) en DuBose Heyward (in 1934)
- componist:
- George Gershwin (in 1934)
- uitgever:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Dubose and Dorothy Heyward Memorial Fund Publishing, George Gershwin Music, New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , Ira Gershwin Music (in 1935), WB Music Corp. (van 1935 tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
- versie van:
- Porgy and Bess: Act I, Scene I. “Summertime” (Clara)
| 5 | 2:15 |
| 7 | What More Can I Do | | 1:40 |
| 8 | Can't Nobody Love You | | 2:17 |
| 9 | I Can't Make Up My Mind | | 2:37 |
| 10 | Tell Her No | | 2:10 |
| 11 | I Don't Want to Know | | 2:08 |
| 12 | I Love You | | 3:13 |
| 13 | You Really Got a Hold on Me- opgenomen bij:
- Decca Studios: Studio 2 in West Hampstead, Camden, London , England, Verenigd Koninkrijk (op 1964-12-10)
- is een medley met een cover-opname van:
- Bring It On Home to Me (op 1964-12-10)
- tekstschrijver en componist:
- Sam Cooke
- uitgever:
- ABKCO Music, ABKCO Music Ltd., ABKCO Music, Inc. en Kags Music Corp.
- is een medley met een cover-opname van:
- You’ve Really Got a Hold on Me (op 1964-12-10)
- tekstschrijver en componist:
- Smokey Robinson (in 1962-10)
- uitgever:
- Dominion Music, Jobete Music (UK), Jobete Music Co., Inc., United Partnership Ltd., イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- deel van:
- Baby It’s You!
| 5 | 3:41 |
| 14 | Whenever You're Ready | | 2:49 |
| 15 | Sticks and Stones | | 2:57 |
| 16 | The Way I Feel Inside | | 1:29 |
| 17 | You Make Me Feel Good | | 2:42 |
| 18 | Road Runner | 4 | 2:04 |