| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| C1 | Faithless Love | | 3:13 |
| C2 | Rock Me on the Water | | 3:37 |
| C3 | Lovesick Blues | | 2:00 |
| C4 | Rescue Me | | 2:45 |
| C5 | Just a Little Bit of Rain | | 2:20 |
| C6 | The Long Way Around | | 2:17 |
| D1 | You're No Good- tecnico di registrazione:
- Val Garay (dal 1974-06 al 1974-09) e David Hassinger (dal 1974-06 al 1974-09)
- tecnico:
- Val Garay
- produttore:
- Peter Asher, Jay Faires e Tricia Holloway
- basso :
- Kenny Edwards (dal 1974-06 al 1974-09)
- batteria, pianoforte elettrico e percussione :
- Andrew Gold (dal 1974-06 al 1974-09)
- chitarra elettrica :
- Ed Black (dal 1974-06 al 1974-09)
- chitarra elettrica solista :
- Andrew Gold (dal 1974-04 al 1974-09)
- voce di accompagnamento:
- Clydie King (dal 1974-06 al 1974-09) e Shirley Matthews (dal 1974-06 al 1974-09)
- arrangiatore archi :
- Gregory Rose
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Capitol Records, Inc. (nel 1974, nel 2006) e Capitol Records, LLC (nel 1974, nel 2013)
- registrata presso:
- Sound Factory in Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1974-06 al 1974-09)
- parte di:
- New York Post: 100 Greatest Covers (2007) (numero: 38)
- registrazione cover di:
- You’re No Good (dal 1974-06 al 1974-09)
- paroliere e compositore:
- Clint Ballard, Jr.
- editore:
- Beardog Publishing, Copyright Control e Edwin H. Morris & Co.
| 4.75 | 3:40 |
| D2 | Ramblin' Round | | 3:17 |
| D3 | Crazy Arms | | 3:29 |
| D4 | It Doesn't Matter Anymore | | 3:26 |
| D5 | Will You Love Me Tomorrow | | 2:24 |