| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Sabre Dance | Love Sculpture feat. Dave Edmunds | 3 | 4:53 |
| 2 | Bell Bottom Blues | Derek and the Dominos | 3.75 | 5:05 |
| 3 | All Night Long | Rainbow | 4 | 3:52 |
| 4 | Jemima Surrender | The Band | | 3:32 |
| 5 | Memphis | The Faces | | 5:31 |
| 6 | Holyanna- assistente tecnico:
- Ann Calnan (incarico: assistant), Bill Jackson (incarico: assistant), Brian Malouf (incarico: assistant), David Schober (incarico: assistant), Duane Seykora (incarico: assistant), Franz Pusch (incarico: assistant), Peggy McCreary (incarico: assistant), Richard Bosworth (incarico: assistant), Stuart Furusho (incarico: assistant), Terry Christian (incarico: assistant) e Tom Fletcher (incarico: assistant)
- tecnico:
- Greg Ladanyi, John Kurlander (incarico: strings), Niko Bolas, Shep Lonsdale e Tom Knox
- produttore:
- Toto
- tecnico di missaggio:
- Greg Ladanyi e Toto
- basso :
- Mike Porcaro
- batteria :
- Jeff Porcaro
- chitarra :
- Steve Lukather
- percussione :
- Jeff Porcaro, Joe Porcaro e Lenny Castro
- sassofono :
- Tom Scott
- strumenti:
- Lenny Castro
- tastiera :
- David Paich e Steve Porcaro
- tromba :
- Chuck Findley e Jerry Hey
- voce:
- David Paich, Fergie Frederiksen , Steve Lukather e Steve Porcaro
- voce di accompagnamento e voce di accompagnamento aggiuntiva:
- Bobby Kimball
- voce principale:
- David
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment (nel 1984)
- registrazione di:
- Holyanna
- autore:
- David Paich e Jeff Porcaro
| Toto | 4 | 4:18 |
| 7 | Everything’s Coming Our Way | Santana | 3.65 | 3:19 |
| 8 | I’m Waiting for the Man | Lou Reed & The Velvet Underground | | 4:38 |
| 9 | Jessica | The Allman Brothers Band | 5 | 4:03 |
| 10 | Fooled Around and Fell in Love | Elvin Bishop | 4.5 | 2:59 |
| 11 | Over and Over | Joe Walsh | | 4:06 |
| 12 | (She’s) Sexy and 17 | Stray Cats | | 3:12 |