| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | My Man | | 3:57 |
| 2 | It’s Magic | | 4:02 |
| 3 | Come Sunday | | 5:14 |
| 4 | That’s Him | | 3:28 |
| 5 | Little Niles | | 5:07 |
| 6 | Let Up | | 5:29 |
| 7 | Porgy (take 1)- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1957-10-28)
- producent:
- Bill Grauer en Orrin Keepnews
- bas:
- Paul Chambers (op 1957-10-28)
- drumstel:
- Max Roach (op 1957-10-28)
- piano:
- Wynton Kelly (op 1957-10-28)
- tenorsaxofoon:
- Sonny Rollins (op 1957-10-28)
- trompet:
- Kenny Dorham (op 1957-10-28)
- opgenomen bij:
- Reeves Sound Studios in New York, New York, Verenigde Staten (op 1957-10-28)
- is een cover-opname van:
- I Loves You, Porgy
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin en DuBose Heyward
- componist:
- George Gershwin
- uitgever:
- Chappell & Co., New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America en Gershwin Publishing Corp (in 1935)
- versie van:
- Porgy and Bess: Act II, Scene III. “I loves you, Porgy”
| | 4:28 |
| 8 | Ain’t Nobody’s Business | | 4:30 |
| 9 | Strong Man | | 5:04 |
| 10 | Music, Maestro, Please | | 3:19 |
| 11 | Lost in the Stars | | 4:12 |
| 12 | Love | | 2:42 |
| 13 | Don’t Explain | | 6:41 |
| 14 | When a Woman Loves a Man | | 4:27 |