| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | O Garatuja: Prelude | Alberto Nepomuceno | | 9:02 |
| 2 | Série Brasileira: IV. Batuque | Alberto Nepomuceno | | 3:43 |
| 3 | Suite Brasileira: IV. Samba | Alexandre Pierre Levy | | 7:10 |
| 4 | Dança frenética | Heitor Villa-Lobos | | 5:42 |
| 5 | Congada (From “O Contratador de Diamantes”) | Francisco Mignone | | 5:55 |
| 6 | Reisado do pastoreio: III. Batuque | Oscar Lorenzo Fernández | | 3:59 |
| 7 | Três Danças para Orquestra, no. 2: Dança selvagem | Camargo Guarnieri | | 1:49 |
| 8 | Três Danças para Orquestra, no. 3: Dança negra | Camargo Guarnieri | | 4:47 |
| 9 | Três Danças para Orquestra, no. 1: Dança Brasileira | Camargo Guarnieri | | 2:21 |
| 10 | Passacalha para o Novo Milênio | Edino Krieger | | 7:14 |
| 11 | A Chegada dos Candangos | Antônio Carlos Jobim | | 4:05 |
| 12 | Mourão | César Guerra-Peixe & Clóvis Pereira | | 3:35 |