| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | The Best of Me (intro only)- is een gedeeltelijke instrumentale cover-opname van:
- The Best of Me
- tekstschrijver:
- Richard Marx
- componist:
- David Foster , Jeremy Lubbock en Richard Marx
- uitgever:
- AF Encore Fund LLC, BMG Monarch, Bravo and Encore Music, Foster Frees Music Inc., Hollysongs, Peermusic III, Ltd. , Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Warner/Chappell Music, Inc., ピアーミュージック en フジパシフィックミュージック BMG事業部
| Barry Manilow | | 0:45 |
| 2 | Sweet Life (live performance — Barry’s solo during Bette Midler’s Carnegie Hall concert) | Barry Manilow | | 4:12 |
| 3 | I Am Your Child (live performance — showcase at the Continental Baths) | Barry Manilow | | 2:35 |
| 4 | Could It Be Magic | “Featherbed” featuring Barry Manilow | | 2:34 |
| 5 | Could It Be Magic- opnametechnicus en mixer:
- Elliot Scheiner
- producent:
- Ron Dante en Barry Manilow
- akoestische gitaar:
- Stuart Scharff
- basgitaar [bass]:
- Stu Woods
- conga’s:
- Norman Pride
- drumstel:
- Steve Gadd
- piano en lead-vocalen:
- Barry Manilow
- achtergrondvocalen:
- Adrienne Anderson, Ron Dante, Robert Danz, Kathe Green, Jane Schekter, Gail Kantor, Laurel Massé, Merle Miller, Pamela Pentony, Sheilah Rae en Jane Stuart
- was dirigent:
- Barry Manilow
- verzorgde het arrangement:
- Barry Manilow
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Arista Records, Inc. (in 1973)
- opgenomen bij en gemixt bij:
- A&R Sound Studios in New York, New York, Verenigde Staten
- geremixt bij:
- Mediasound Studios in New York, New York, Verenigde Staten (in 1975-04)
- remix van:
- Could It Be Magic van Barry Manilow
- is een opname van:
- Could It Be Magic
- tekstschrijver:
- Adrienne Anderson
- schrijver:
- Adrienne Anderson
- aanvullend componist:
- Fryderyk Chopin
- componist:
- Barry Manilow
- subuitgever:
- シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Angeldust Music (beëindigd), Kamikazee Music (beëindigd), EMI Longitude Music en Universal Music Careers
- is gebaseerd op:
- Prélude no. 20 in C minor, op. 28: Largo
- versie van:
- Could It Be Magic
| Barry Manilow | 3 | 6:50 |
| 6 | Brandy (original Scott English single) | Scott English | | 1:29 |
| 7 | Mandy (original first take) | Barry Manilow | | 3:47 |
| 8 | It’s a Miracle | Barry Manilow | 4 | 4:01 |
| 9 | Sandra (live performance — Carnegie Hall) | Barry Manilow | | 4:33 |
| 10 | I Write the Songs | Barry Manilow | 4 | 3:55 |
| 11 | As Sure as I’m Standing Here | Barry Manilow | 4 | 4:54 |
| 12 | New York City Rhythm | Barry Manilow | 4 | 4:44 |
| 13 | Tryin’ to Get the Feeling Again (alternate take) | Barry Manilow | | 4:45 |
| 14 | All the Time | Barry Manilow | 4 | 3:17 |
| 15 | Ready to Take a Chance Again | Barry Manilow | | 3:01 |
| 16 | Somewhere in the Night | Barry Manilow | 5 | 3:29 |
| 17 | The Old Songs (alternate take) | Barry Manilow | | 4:54 |
| 18 | I Don’t Want to Walk Without You | Barry Manilow | 4 | 3:56 |
| 19 | If I Should Love Again (alternate take) | Barry Manilow | | 5:02 |