| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | All of Me | 1 | 2:43 |
| 2 | I Could Write a Book | 1 | 2:45 |
| 3 | I’ve Got a Crush on You | | 3:17 |
| 4 | Night and Day- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1961-11-22)
- altviool:
- Alvin Dinkin, Stanley Harris , Allan Harshman , Virginia Majewski , Robert Ostrowsky en Paul Robyn
- bas:
- Ed Gilbert en Ralph Peña
- basklarinet:
- Billy Usselton
- bastrombone:
- George Roberts
- cello:
- Justin Ditullio, Armand Kaproff, Ray Kramer en Eleanor Slatkin
- drumstel:
- John Markham
- fagot:
- Jack Marsh
- fluit:
- Justin Gordon , Abe Most en Bud Shank
- gitaar:
- Al Viola
- harp:
- Kathryn Julye
- hobo:
- Jules Jacob
- hoorn:
- John Cave , James Decker , Vincent DeRosa en Richard Perissi
- klarinet:
- Russ Cheever en Arthur Smith
- percussie:
- Emil Richards
- piano:
- Bill Miller
- saxofoon:
- Russ Cheever, Justin Gordon , Jack Marsh, Abe Most, Bud Shank en Arthur Smith
- trombone:
- Dick Nash, Dick Noel en Frank Rosolino
- trompet:
- Bobby Bryant, Don Fagerquist, Conrad Gozzo en Al Porcino
- viool:
- Victor Arno, Israel Baker , Herman Clebanoff, Daniel Karpilowsky, Jacques Gasselin, James Getzoff , Ben Gill, Anatol Kaminsky , Amerigo Marino, Erno Neufeld, Nathan Ross, Paul Shure, Felix Slatkin, Joseph Stepansky en Gerald Vinci
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1961-11-22)
- was assistentdirigent:
- Don Costa
- verzorgde het arrangement:
- Don Costa en Nelson Riddle
- is een cover-opname van:
- Night and Day (op 1961-11-22)
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1932)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1932-11-18)
- deel van:
- Gay Divorce
| 3 | 3:41 |
| 5 | Saturday Night (Is the Loneliest Night in the Week)- altviool:
- Morris Kahn (op 1944-11-14), Sol Paeff (op 1944-11-14) en Sol Rumberg (op 1944-11-14)
- bas:
- Ward Lay (op 1944-11-14)
- cello:
- E. Gara (op 1944-11-14), George Polikian (op 1944-11-14) en Avron Twerdowsky (op 1944-11-14)
- drumstel:
- Johnny Blowers (op 1944-11-14)
- gitaar:
- Matty Golizio (op 1944-11-14)
- harp:
- Ruth Hill (op 1944-11-14)
- hoorn:
- Karl Chlupse (op 1944-11-14)
- klarinet:
- Arthur Baker
- piano:
- Billy Rowland (op 1944-11-14)
- saxofoon:
- Arthur Baker (op 1944-11-14), Harold Feldman (op 1944-11-14), Bernard Kaufman (op 1944-11-14), Peter Pumiglio (op 1944-11-14) en Henry Ross (op 1944-11-14)
- trombone:
- Charles Small (op 1944-11-14), John D'Agostino (op 1944-11-14) en Andy Russo (op 1944-11-14)
- trompet:
- Carl Poole (op 1944-11-14), Sammy Shapiro (op 1944-11-14) en Melvin "Red" Solomon (op 1944-11-14)
- viool:
- Julius Brand (op 1944-11-14), Fred Buldrini (op 1944-11-14), Sid Harris (op 1944-11-14), L. Kanter (op 1944-11-14), Murray Kellner (op 1944-11-14), Bernard Kundell (op 1944-11-14), William Lockwood (op 1944-11-14), Arthur Loesserman (op 1944-11-14), Harold Micklin (op 1944-11-14), Seymour Miroff (op 1944-11-14), Gene Orloff (op 1944-11-14) en Raoul Polikian (op 1944-11-14)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1944-11-14)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1944-11-14)
- verzorgde het arrangement:
- George Siravo
- is een opname van:
- Saturday Night (Is the Loneliest Night in the Week) (op 1944-11-14)
- tekstschrijver:
- Sammy Cahn
- componist:
- Jule Styne
- subuitgever:
- Sony Music Publishing (Japan) Inc. , フジパシフィックミュージック , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Barton Music Corp., Cahn Music Company, Chappell Music Ltd., Producers Music Publishing Co., Quaytor Productions LLC en WC Music Corp.
| 3 | 2:46 |
| 6 | The Brooklyn Bridge | 1 | 2:38 |
| 7 | Nancy (With the Laughing Face)- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1945-08-22)
- altviool:
- Allan Harshman (op 1945-08-22), Maurice Perlmutter (op 1945-08-22) en Dave Sterkin (op 1945-08-22)
- bas:
- Jack Ryan (op 1945-08-22)
- cello:
- Cy Bernard (op 1945-08-22), Arthur Kafton (op 1945-08-22) en Jack Sewell (op 1945-08-22)
- drumstel:
- Ray Hagan (op 1945-08-22)
- gitaar:
- Perry Botkin (op 1945-08-22)
- harp:
- Ann Mason Stockton (op 1945-08-22)
- hoorn:
- James Stagliano (op 1945-08-22)
- houtblazers:
- Heinie Beau (op 1945-08-22), Leonard Hartman (op 1945-08-22), Harold Lawson (op 1945-08-22), Don Lodice (op 1945-08-22) en Fred Stulce (op 1945-08-22)
- piano:
- Frank Leithner (op 1945-08-22)
- trombone:
- Peter Beilman (op 1945-08-22), Carl Loeffler (op 1945-08-22) en Elmer Smithers (op 1945-08-22)
- trompet:
- Bruce Hudson (op 1945-08-22), Leonard Mach (op 1945-08-22) en Uan Rasey (op 1945-08-22)
- viool:
- William Bloom (op 1945-08-22), Walter Edelstein (op 1945-08-22), Peter Ellis (op 1945-08-22), Sam Freed, Jr. (op 1945-08-22), David Frisina (op 1945-08-22), Howard Halbert (op 1945-08-22), Gerald Joyce (op 1945-08-22), Sol Kindler (op 1945-08-22), Samuel Levine (op 1945-08-22), Anthony Perrotti (op 1945-08-22), Nicholas Pisani (op 1945-08-22) en Mischa Russell (op 1945-08-22)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1945-08-22)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1945-08-22)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- is een opname van:
- Nancy (With the Laughing Face) (op 1945-08-22)
- tekstschrijver:
- Phil Silvers
- componist:
- Jimmy Van Heusen
- uitgever:
- Barton Music Corp., Chappell/Morris Ltd. en Copyright Control
- is een opname van:
- Nancy
- schrijver:
- Phil Silvers en Jimmy Van Heusen
- uitgever:
- Barton Music Corp.
| 2.65 | 3:22 |
| 8 | The House I Live In- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1945-08-22)
- altviool:
- Allan Harshman (op 1945-08-22), Maurice Perlmutter (op 1945-08-22) en Dave Sterkin (op 1945-08-22)
- bas:
- Jack Ryan (op 1945-08-22)
- cello:
- Cy Bernard (op 1945-08-22), Arthur Kafton (op 1945-08-22) en Jack Sewell (op 1945-08-22)
- drumstel:
- Ray Hagan (op 1945-08-22)
- gitaar:
- Perry Botkin (op 1945-08-22)
- harp:
- Ann Mason Stockton (op 1945-08-22)
- hoorn:
- James Stagliano (op 1945-08-22)
- houtblazers:
- Heinie Beau (op 1945-08-22), Leonard Hartman (op 1945-08-22), Harold Lawson (op 1945-08-22), Don Lodice (op 1945-08-22) en Fred Stulce (op 1945-08-22)
- piano:
- Frank Leithner (op 1945-08-22)
- trombone:
- Peter Beilman (op 1945-08-22), Carl Loeffler (op 1945-08-22) en Elmer Smithers (op 1945-08-22)
- trompet:
- Bruce Hudson (op 1945-08-22), Leonard Mach (op 1945-08-22) en Uan Rasey (op 1945-08-22)
- viool:
- William Bloom (op 1945-08-22), Walter Edelstein (op 1945-08-22), Peter Ellis (op 1945-08-22), Sam Freed, Jr. (op 1945-08-22), David Frisina (op 1945-08-22), Howard Halbert (op 1945-08-22), Gerald Joyce (op 1945-08-22), Sol Kindler (op 1945-08-22), Samuel Levine (op 1945-08-22), Anthony Perrotti (op 1945-08-22), Nicholas Pisani (op 1945-08-22) en Mischa Russell (op 1945-08-22)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1945-08-22)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1945-08-22)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- is een opname van:
- The House I Live In (op 1945-08-22)
- tekstschrijver:
- Lewis Allan
- componist:
- Earl Robinson
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. en Music Sales Corporation
| | 3:20 |
| 9 | The Birth of the Blues | 1 | 3:31 |
| 10 | Body and Soul- is een opname van:
- Body and Soul
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| | 3:27 |
| 11 | April in Paris | | 2:46 |
| 12 | I’m Glad There Is You | | 3:09 |
| 13 | Sweet Lorraine | | 3:11 |
| 14 | Time After Time | 1 | 3:12 |
| 15 | Laura | 1 | 3:21 |
| 16 | The Song Is You | | 3:18 |
| 17 | I’m a Fool to Want You | 1 | 2:59 |
| 18 | Put Your Dreams Away (for Another Day)- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1945-05-01)
- altviool:
- Allan Harshman (op 1945-05-01), Maurice Perlmutter (op 1945-05-01) en Dave Sterkin (op 1945-05-01)
- bas:
- Arthur "Artie" Shapiro (op 1945-05-01)
- cello:
- Fred Goerner (op 1945-05-01), Arthur Kafton (op 1945-05-01) en Jack Sewell (op 1945-05-01)
- drumstel:
- Ray Hagan (op 1945-05-01)
- gitaar:
- Dave Barbour (op 1945-05-01)
- harp:
- Irma Clow (op 1945-05-01)
- hoorn:
- James Stagliano (op 1945-05-01)
- houtblazers:
- Heinie Beau (op 1945-05-01), Mannie Gershman (op 1945-05-01), Leonard Hartman (op 1945-05-01), Herbie Haymer (op 1945-05-01) en William Smith (op 1945-05-01)
- piano:
- Sam Furman (op 1945-05-01)
- trombone:
- Carl Loeffler (op 1945-05-01), Jimmy Skiles (op 1945-05-01) en Paul Weigand (op 1945-05-01)
- trompet:
- Charles Griffard (op 1945-05-01), Leonard Mach (op 1945-05-01) en Horace Nelson (op 1945-05-01)
- viool:
- Victor Arno (op 1945-05-01), Peter Ellis (op 1945-05-01), Sam Freed, Jr. (op 1945-05-01), Gerald Joyce (op 1945-05-01), George Kast (op 1945-05-01), Sol Kindler (op 1945-05-01), Samuel Levine (op 1945-05-01), Anthony Perrotti (op 1945-05-01), Nicholas Pisani (op 1945-05-01), Ted Rosen (op 1945-05-01), Mischa Russell (op 1945-05-01) en Olcott Vail (op 1945-05-01)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1945-05-01)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1945-05-01)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- is een cover-opname van:
- Put Your Dreams Away (for Another Day) (op 1945-05-01)
- tekstschrijver:
- Ruth Lowe en Paul Mann
- componist:
- Stephan Weiss
- subuitgever:
- フジパシフィックミュージック
- uitgever:
- Anne-Rachel Music, Barton Music Corp., BMG Firefly, Cromwell Music, Inc. en Tro-Cromwell Music, Inc.
| 1 | 3:06 |