| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Grease | 4.4 | 3:24 |
| 2 | Can't Take My Eyes Off You | | 3:16 |
| 3 | Sherry | 5 | 2:32 |
| 4 | Alone | | 2:50 |
| 5 | Swearin' To God | | 4:05 |
| 6 | Rag Doll | | 2:59 |
| 7 | Will You Love Me Tonorrow | | 3:18 |
| 8 | Dawn | | 2:32 |
| 9 | My Eyes Adore You | | 3:27 |
| 10 | Let's Hang On | | 3:13 |
| 11 | Our Day Will Come- is een cover-opname van:
- Our Day Will Come
- tekstschrijver:
- Bob Hilliard
- componist:
- Mort Garson
- uitgever:
- Almo Music Corp. , Better Half Music Company, Bourne Co. , Bourne Music Ltd., Francis, Day & Hunter, Leeds Music Corp., Universal Music Corp. , Universal‐MCA Music Publishing , シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 en 日音 Synch事業部
- deel van:
- Baby It’s You!
| | 3:58 |
| 12 | Opus 17 (Don't Worry 'Bout Me) | | 2:34 |
| 13 | Stay | 5 | 1:54 |
| 14 | Who Loves You | | 4:25 |
| 15 | Ain't That a Shame- technicus:
- Gordon Clark
- producent:
- Bob Crewe
- was dirigent:
- Charles Calello
- arrangeerde de vocals:
- Nick Massi
- orkestrator:
- Charles Calello
- techniek verzorgd bij:
- Stea-Phillips in New York, New York, Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Ain’t That a Shame
- schrijver:
- Antoine Domino en Dave Bartholomew
- uitgever:
- Commodore Music Corp., EMI Music Publishing Ltd. , EMI Unart Catalog Inc., F. Day & Hunter Ltd., Travis Music, Inc., Unart Music Corp. (in 1955, in 1983) en United Artists Music Ltd. (vanaf 1977 tot nu)
- is een opname van:
- Ain’t That a Shame
- schrijver:
- Antoine Domino en Dave Bartholomew
- uitgever:
- Commodore Music Corp., EMI Music Publishing Ltd. , EMI Unart Catalog Inc., F. Day & Hunter Ltd., Travis Music, Inc., Unart Music Corp. (in 1955, in 1983) en United Artists Music Ltd. (vanaf 1977 tot nu)
| 3 | 2:36 |
| 16 | December, 1963 (Oh, What a Night)- opnametechnicus:
- Steve Maslow
- producent:
- Bob Gaudio
- mixer:
- Val Garay
- bas:
- Don Ciccone
- drumstel:
- Gerry Polci
- gitaar:
- John Paiva
- keyboard:
- Bob Gaudio en Lee Shapiro
- piano:
- Bob Gaudio
- vocalen:
- Bob Gaudio, Don Ciccone, Frankie Valli , Gerry Polci en John Paiva
- verzorgde het arrangeren van het instrument koperblazers [horns] en verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Lee Shapiro
- fonografisch auteursrecht (℗):
- WEA International Inc.
- opgenomen bij:
- Sound Factory in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- deel van:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (nummer: 64)
- is een opname van:
- December, 1963 (Oh, What a Night)
- tekstschrijver:
- Bob Gaudio en Judy Parker
- componist:
- Bob Gaudio
- uitgever:
- EMI Songs, EMI Songs Australia, Jobete Music Co., Inc. en Seasons Music Co.
| 3.85 | 3:30 |