| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Wild Man Blues | | 3:24 |
| 2 | ‘Round Midnight- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1958-06-25)
- arpa :
- Betty Glamann (il 1958-06-25)
- batteria :
- Kenny Dennis (il 1958-06-25)
- chitarra :
- Barry Galbraith (il 1958-06-25)
- contrabbasso :
- Paul Chambers (il 1958-06-25)
- flauto :
- Herbie Mann (il 1958-06-25)
- pianoforte :
- Bill Evans (il 1958-06-25)
- sassofono baritono e clarinetto basso :
- Jerome Richardson (il 1958-06-25)
- sassofono contralto :
- Phil Woods (il 1958-06-25)
- sassofono tenore :
- John Coltrane (il 1958-06-25)
- tromba :
- Miles Davis (il 1958-06-25)
- vibrafono :
- Eddie Costa (il 1958-06-25)
- direttore d'orchestra:
- Michel Legrand (il 1958-06-25)
- arrangiatore:
- Michel Legrand
- registrazione strumentale cover di:
- ’Round Midnight (il 1958-06-25)
- paroliere:
- Bernie Hanighen
- compositore:
- Thelonious Monk e Cootie Williams
- editore:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America Limited
- si basa su:
- I Need You So
- registrazione di:
- ’Round Midnight (il 1958-06-25)
- paroliere:
- Bernie Hanighen
- compositore:
- Thelonious Monk e Cootie Williams
- editore:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America Limited
- si basa su:
- I Need You So
| | 3:01 |
| 3 | The Jitterbug Waltz | | 5:19 |
| 4 | Django | | 4:15 |
| 5 | Introduction by Willis Conover | | 2:15 |
| 6 | Ah-Leu-Cha | | 5:52 |
| 7 | Straight, No Chaser | | 8:47 |
| 8 | Fran-Dance | | 7:13 |
| 9 | Two Bass Hit | | 4:10 |
| 10 | Bye Bye Blackbird | | 9:10 |
| 11 | The Theme | | 2:50 |
| 12 | Four | | 4:42 |
| 13 | Bye Bye Blackbird | | 6:45 |
| 14 | Walkin’ | | 6:23 |
| 15 | Two Bass Hit | | 1:37 |