| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Misty Blue | Dorothy Moore | 4 | 3:37 |
| 2 | A Little Bit More | Dr. Hook | 3 | 2:54 |
| 3 | Lean on Me- registrazione cover di:
- Lean on Me
- paroliere e compositore:
- Bill Withers
- editore:
- Copyright Control , EMI Music Publishing , EMI Music Publishing Australia Pty. Limited , EMI Music Publishing Ltd. , EMI Songs Ltd., Interior Music , Interior Music Corp., Songs of Universal, Inc. , Universal/MCA Music Ltd. , Universal/MCA Music Publishing Pty Ltd, シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Mud | | 4:53 |
| 4 | Heart on My Sleeve | Gallagher & Lyle | | 3:09 |
| 5 | Wide Eyed and Legless | Andy Fairweather‐Low | | 4:02 |
| 6 | You Are My Love | Liverpool Express | | 3:17 |
| 7 | What I've Got in Mind | Billie Jo Spears | | 2:47 |
| 8 | Blinded by the Light- archi :
- David Millman (nel 1976)
- basso :
- Colin Pattenden (nel 1976)
- batteria e percussione :
- Chris Slade (nel 1976)
- chitarra :
- Chris Hamlet Thompson (nel 1976)
- chitarra [lead guitar] :
- Dave Flett (nel 1976)
- corno [horn arrangement] :
- Derek Wadsworth (nel 1976)
- sassofono solista :
- Barbara Thompson (nel 1976)
- tastiera [keyboards] :
- Manfred Mann (nel 1976)
- cori:
- Jane Bunting (nel 1976), Chris Sennett (nel 1976), Gillian Ainscow (nel 1976), Graham Jenkins (nel 1976), Hilary Farmborough (nel 1976), Jacqueline Nicholls (nel 1976), Jeremy Paynton-Jones (nel 1976), Laurence Holden (nel 1976), Marilyn Bennet (nel 1976), Peter Cudmore (nel 1976), Philip Keywood (nel 1976) e Stan Bailey (nel 1976)
- voce:
- Chris Hamlet Thompson (nel 1976) e Manfred Mann (nel 1976)
- voce di accompagnamento:
- Doreen Chanter (nel 1976), Irene Chanter (nel 1976), Mick Rogers (nel 1976), Chris Slade (nel 1976) e Susanne Lynch (nel 1976)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Creature Music Ltd.
- registrata presso:
- The Workhouse in London , England, Regno Unito (nel 1976)
- parte di:
- New York Post: 100 Greatest Covers (2007) (numero: 76)
- registrazione cover di:
- Blinded by the Light (nel 1976)
- paroliere e compositore:
- Bruce Springsteen (dal 1972-08 al 1972-09)
- editore:
- Eldridge Publishing Co., Intersong Music Ltd., Sioux City Music Ltd., Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Sony/ATV Music Publishing LLC , Sony/ATV Pop Music Publishing, Zomba Music e Laurel Canyon Music Ltd. (nel 1972)
| Manfred Mann’s Earth Band | 4.8 | 7:08 |
| 9 | Here Comes the Sun | Steve Harley & Cockney Rebel | 3.65 | 3:02 |
| 10 | Show Me the Way | Peter Frampton | | 4:00 |
| 11 | Livin' Thing- tecnico:
- Mack , Dick Plant , John Richards e Duane Scott
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso :
- Kelly Groucutt (nel 1976-07)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (nel 1976-07)
- chitarra :
- Jeff Lynne (nel 1976-07) e Richard Tandy (nel 1976-07)
- clavinet , moog e pianoforte :
- Richard Tandy (nel 1976-07)
- violino :
- Mik Kaminski (nel 1976-07)
- violoncello :
- Melvyn Gale (nel 1976-07) e Hugh McDowell (nel 1976-07)
- voce di accompagnamento:
- Brie Brandt (nel 1976-07), Kelly Groucutt (nel 1976-07), Addie Lee (nel 1976-07) e Patti Quatro (nel 1976-07)
- voce principale:
- Jeff Lynne (nel 1976-07)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark (nel 1976-07)
- arrangiatore cori:
- Louis Clark, Jeff Lynne e Richard Tandy
- orchestratore:
- Louis Clark, Jeff Lynne e Richard Tandy
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Epic Records (nel 1976), Jet Records (nel 1976), Sony Music Entertainment (nel 1976, nel 2005), United Artists Music and Records Group, Inc. (nel 1976) e Sony Music Productions Pty. Ltd. (nel 1994)
- registrata presso:
- De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Regno Unito (nel 1976-07) e Musicland Studios in München , Bayern , Germania (nel 1976-07)
- mixata presso:
- Musicland Studios in München , Bayern , Germania
- editing effettuato presso:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Livin’ Thing (nel 1976-07)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs, EMI Songs Australia Pty. Ltd., EMI Songs Ltd., Jet Music Inc., Polygon Publishing Ltd., イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| Electric Light Orchestra | 4.3 | 3:32 |
| 12 | Girls, Girls, Girls- tecnico:
- Jeffrey Lesser e Al Scott
- produttore:
- Georg Kajanus, Jeffrey Lesser e Al Scott
- produttore associato:
- Rupert Holmes
- tecnico di missaggio:
- Jeffrey Lesser
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment UK Limited (nel 1974)
- registrata presso:
- CBS Studios in London , England, Regno Unito (nel 1975-10)
- parte di:
- TV Cream: Real 100 Best Singles Ever (numero: 51)
- registrazione di:
- Girls, Girls, Girls (nel 1975-10)
- paroliere e compositore:
- Georg Kajanus
- editore:
- Chappell Morris Ltd.
- registrazione di:
- Girls, Girls, Girls
- paroliere:
- Nikki Sixx
- compositore:
- Tommy Lee , Mick Mars e Nikki Sixx
- editore:
- Mars Mountain Music, Sixx/Gunner Music, Tommyland Music e WB Music Corp.
| Sailor | 3 | 3:04 |