| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Sentinel | Mike Oldfield | 3 | 8:12 |
| 2 | The Story in Your Eyes | The Moody Blues | | 2:55 |
| 3 | Catherine Howard- assistente tecnico di registrazione:
- Pete Flanagan (dal 1972-02 al 1972-10)
- tecnico di registrazione:
- Paul Tregurtha (dal 1972-02 al 1972-10)
- produttore:
- Rick Wakeman
- tecnico di missaggio:
- Paul Tregurtha
- banjo :
- Dave Cousins (dal 1972-02 al 1972-10)
- batteria :
- Barry De Souza (dal 1972-02 al 1972-10)
- chitarra :
- Dave Lambert (dal 1972-02 al 1972-10)
- chitarra basso :
- Chas Cronk (dal 1972-02 al 1972-10)
- clavicembalo [Thomas Goff] , mellotron [2 400-D, one for vocals, sound effects and vibes; the other for brass, strings and flutes] , minimoog [2 Minimoog] e sintetizzatore [ARP] , organo [Church organ at St Giles-without-Cripplegate] , organo Hammond [Custom-built C-3 organ] , pianoforte a coda [Steinway 9'] e pianoforte elettrico [RMI] :
- Rick Wakeman (dal 1972-02 al 1972-10)
- percussione :
- Frank Ricotti (dal 1972-02 al 1972-10)
- arrangiatore:
- Rick Wakeman
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- A&M Records, Inc. (nel 1973)
- mixata presso e lavorazione tecnica effettuata presso:
- Morgan Studios in Willesden, Brent , London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- Catherine Howard (dal 1972-02 al 1972-10)
- compositore:
- Rick Wakeman
- editore:
- Almo Music Corp. e Imagem Songs Ltd.
| Rick Wakeman | 3.5 | 6:34 |
| 4 | Standin’ in the Rain | Electric Light Orchestra | | 4:25 |
| 5 | Damned If I Do | The Alan Parsons Project | 3 | 4:53 |
| 6 | From the Underworld | The Herd | 4 | 3:18 |
| 7 | Aqualung | Jethro Tull | | 6:38 |
| 8 | Ard Na Greine | Gong | | 6:08 |
| 9 | You Keep Me Hanging On | Vanilla Fudge | | 3:00 |
| 10 | 5th of Beethoven | Ekseption | | 3:25 |
| 11 | It’s Five O’Clock | Aphrodite’s Child | | 3:31 |
| 12 | Autumn | Strawbs | | 8:30 |
| 13 | Tell Me | Camel | | 4:09 |
| 14 | The Silent Sun | Genesis | | 2:15 |
| 15 | Heart of the Sunrise | Yes | | 10:37 |