| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | My Serenade | Quintette du Hot Club de France | | 3:05 |
| 2 | Swinging With Django | Quintette du Hot Club de France | | 2:53 |
| 3 | Sweet Georgia Brown | Quintette du Hot Club de France | | 3:11 |
| 4 | Night And Day- recording of:
- Night and Day
- Texter und Komponist(in):
- Cole Porter (in 1932)
- publisher:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (bis 2019-05-28) und Harms, Inc. (am 1932-11-18)
- Teil von:
- Gay Divorce
| Quintette du Hot Club de France | | 2:44 |
| 5 | Daphne | Quintette du Hot Club de France | | 3:12 |
| 6 | Stompin' At Decca | Quintette du Hot Club de France | | 2:36 |
| 7 | Billets Doux | Quintette du Hot Club de France | | 2:56 |
| 8 | Flat Foot Floogie | Quintette du Hot Club de France | | 2:58 |
| 9 | The Lambeth Walk | Quintette du Hot Club de France | | 2:49 |
| 10 | Jeepers Creepers | Quintette du Hot Club de France | | 3:13 |
| 11 | I Wonder where My Baby Is Tonight? | Quintette du Hot Club de France | | 3:01 |
| 12 | Tea For Two | Quintette du Hot Club de France | | 2:49 |
| 13 | HCQ Strut | Quintette du Hot Club de France | | 3:00 |
| 14 | J'Attendrai (Tournerai) | Quintette du Hot Club de France | | 2:21 |
| 15 | Echos De France (La Marseillaise) | Quintette du Hot Club de France | | 2:48 |
| 16 | Melodie Au Crepuscule (Love's Melody) | Quintette du Hot Club de France | | 3:12 |
| 17 | Belleville | Quintette du Hot Club de France | | 3:01 |
| 18 | How High The Moon | Quintette du Hot Club de France | | 3:01 |
| 19 | Ol' Man River | Quintette du Hot Club de France | | 2:46 |
| 20 | Manoir De Mes Reves | Quintette du Hot Club de France | | 4:32 |