| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | As Time Goes By | | 2:35 |
| 2 | You'll Never Know | | 2:49 |
| 3 | How Deep Is the Ocean | | 2:22 |
| 4 | I Only Have Eyes for You | | 2:09 |
| 5 | People Will Say We're in Love | | 3:10 |
| 6 | Embraceable You | | 2:55 |
| 7 | September Song | | 2:58 |
| 8 | Blue Skies | | 3:19 |
| 9 | They Say It's Wonderful- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1946-03-10)
- altviool:
- Alexander Neiman (op 1946-03-10), Leonard Selic (op 1946-03-10) en Dave Sterkin (op 1946-03-10)
- bas:
- Phil Stephens (op 1946-03-10)
- cello:
- Fred Goerner (op 1946-03-10), Jack Sewell (op 1946-03-10) en Julius Tannenbaum (op 1946-03-10)
- drumstel:
- Ray Hagan (op 1946-03-10)
- gitaar:
- Dave Barbour (op 1946-03-10)
- harp:
- May Cambern (op 1946-03-10)
- hoorn:
- Richard Perissi (op 1946-03-10)
- houtblazers:
- Heinie Beau (op 1946-03-10), Herbie Haymer (op 1946-03-10), Jules Kinsler (op 1946-03-10), Harry Schuchman (op 1946-03-10) en Arthur Smith (op 1946-03-10)
- instrumenten:
- Mark McIntyre (op 1946-03-10)
- trombone:
- Hoyt Bohannon (op 1946-03-10), Les Jenkins (op 1946-03-10) en Elmer Smithers (op 1946-03-10)
- trompet:
- Max Herman (op 1946-03-10), Ray Linn (op 1946-03-10) en Rubin "Zeke" Zarchy (op 1946-03-10)
- viool:
- William Bloom (op 1946-03-10), Harry Bluestone (op 1946-03-10), Sam Freed, Jr. (op 1946-03-10), Gerald Joyce (op 1946-03-10), Sol Kindler (op 1946-03-10), Samuel Levine (op 1946-03-10), Sam Middleman (op 1946-03-10), Nicholas Pisani (op 1946-03-10), Eugene Powers (op 1946-03-10), Mischa Russell (op 1946-03-10) en Olcott Vail (op 1946-03-10)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1946-03-10)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1946-03-10)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- is een cover-opname van:
- They Say It’s Wonderful (op 1946-03-10)
- tekstschrijver en componist:
- Irving Berlin
- uitgever:
- Irving Berlin Music Co. en Irving Berlin Music Corp.
- deel van:
- Annie Get Your Gun
| | 2:52 |
| 10 | Begin the Beguine- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1946-02-24)
- altviool:
- Alexander Neiman (op 1946-02-24), Leonard Selic (op 1946-02-24) en Dave Sterkin (op 1946-02-24)
- bas:
- Phil Stephens (op 1946-02-24)
- cello:
- Fred Goerner (op 1946-02-24), Jack Sewell (op 1946-02-24) en Julius Tannenbaum (op 1946-02-24)
- drumstel:
- Ray Hagan (op 1946-02-24)
- gitaar:
- George van Eps (op 1946-02-24)
- harp:
- May Cambern (op 1946-02-24)
- hoorn:
- Richard Perissi (op 1946-02-24)
- houtblazers:
- Heinie Beau (op 1946-02-24), Herbie Haymer (op 1946-02-24), Jules Kinsler (op 1946-02-24), Harry Schuchman (op 1946-02-24) en Arthur Smith (op 1946-02-24)
- instrumenten:
- Ben A. Creitz (op 1946-02-24)
- piano:
- Mark McIntyre (op 1946-02-24)
- trombone:
- Hoyt Bohannon (op 1946-02-24), Les Jenkins (op 1946-02-24) en Elmer Smithers (op 1946-02-24)
- trompet:
- Max Herman (op 1946-02-24), Manny Klein (op 1946-02-24) en Ray Linn (op 1946-02-24)
- viool:
- William Bloom (op 1946-02-24), Harry Bluestone (op 1946-02-24), Sam Freed, Jr. (op 1946-02-24), Gerald Joyce (op 1946-02-24), George Kast (op 1946-02-24), Sol Kindler (op 1946-02-24), Morris King (op 1946-02-24), Samuel Levine (op 1946-02-24), Sam Middleman (op 1946-02-24), Nicholas Pisani (op 1946-02-24), Mischa Russell (op 1946-02-24) en Olcott Vail (op 1946-02-24)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1946-02-24)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1946-02-24)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- is een opname van:
- Begin the Beguine (op 1946-02-24)
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1935)
- uitgever:
- Chappell Music Ltd., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner Chappell Music, Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- deel van:
- Jubilee
| | 2:48 |
| 11 | Fools Rush In | | 3:16 |
| 12 | Let's Get Away From It All | | 5:03 |
| 13 | You'll Never Walk Alone- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1945-05-01)
- altviool:
- Allan Harshman (op 1945-05-01), Maurice Perlmutter (op 1945-05-01) en Dave Sterkin (op 1945-05-01)
- bas:
- Arthur "Artie" Shapiro (op 1945-05-01)
- cello:
- Fred Goerner (op 1945-05-01), Arthur Kafton (op 1945-05-01) en Jack Sewell (op 1945-05-01)
- drumstel:
- Ray Hagan (op 1945-05-01)
- gitaar:
- Dave Barbour (op 1945-05-01)
- harp:
- Irma Clow (op 1945-05-01)
- hoorn:
- James Stagliano (op 1945-05-01)
- houtblazers:
- Heinie Beau (op 1945-05-01), Mannie Gershman (op 1945-05-01), Leonard Hartman (op 1945-05-01), Herbie Haymer (op 1945-05-01) en William Smith (op 1945-05-01)
- piano:
- Sam Furman (op 1945-05-01)
- trombone:
- Carl Loeffler (op 1945-05-01), Jimmy Skiles (op 1945-05-01) en Paul Weigand (op 1945-05-01)
- trompet:
- Charles Griffard (op 1945-05-01), Leonard Mach (op 1945-05-01) en Horace Nelson (op 1945-05-01)
- viool:
- Victor Arno (op 1945-05-01), Peter Ellis (op 1945-05-01), Sam Freed, Jr. (op 1945-05-01), Gerald Joyce (op 1945-05-01), George Kast (op 1945-05-01), Sol Kindler (op 1945-05-01), Samuel Levine (op 1945-05-01), Anthony Perrotti (op 1945-05-01), Nicholas Pisani (op 1945-05-01), Ted Rosen (op 1945-05-01), Mischa Russell (op 1945-05-01) en Olcott Vail (op 1945-05-01)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1945-05-01)
- vocalen:
- Ken Lane Singers (op 1945-05-01) en Ken Lane (op 1945-05-01)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1945-05-01)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- is een cover-opname van:
- You’ll Never Walk Alone (op 1945-05-01)
- tekstschrijver:
- Oscar Hammerstein II
- componist:
- Richard Rodgers
- uitgever:
- Chappell Music Ltd., EMI Music Publishing , EMI Music Publishing Ltd. , T.B. Harms Company, The Welk Music Group, Williamson Music Company en Williamson Music, Inc.
- deel van:
- Carousel
| | 3:10 |
| 14 | There Will Never Be Another You | | 2:15 |
| 15 | Too Romantic | | 3:15 |
| 16 | Day by Day | | 2:54 |
| 17 | In the Blue of the Evening | | 3:13 |
| 18 | The Things We Did Last Summer | | 3:07 |