| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Set Adrift on Memory Bliss | P.M. Dawn | | 4:14 |
| 2 | Waterfalls- assistente tecnico di registrazione:
- Bernasky, Rico Lumpkins e Mike Wilson
- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Nealhpogue
- programmazione degli strumenti:
- Organized Noize
- produttore:
- Organized Noize
- assistente tecnico di missaggio:
- John Frye e Ricciano Lumpkins
- chitarra :
- Edward Stroud
- chitarra basso :
- LaMarquis Jefferson
- ottoni [horn section] :
- Ronnie Fitch, Jerry Lloyd e Charles Nix
- piano elettrico Wurlitzer :
- Kenneth Wright
- tastiera :
- Organized Noize
- voce:
- Chilli , Lisa “Left Eye” Lopes e T‐Boz
- voce di accompagnamento:
- Debra Killings, Thomas "Cee-Lo" Burton e TLC
- arrangiatore ottoni [horns] :
- Shock
- registrata presso:
- Bosstown Recording Studios in Atlanta, Georgia, Stati Uniti, D.A.R.P Studios in Atlanta, Georgia, Stati Uniti e Doppler Studios in Atlanta, Georgia, Stati Uniti
- mixata presso:
- D.A.R.P Studios in Atlanta, Georgia, Stati Uniti e Studio LaCoCo in Atlanta, Georgia, Stati Uniti
- parte di:
- TV Cream: Real 100 Best Singles Ever (numero: 63), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 127) e Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 267)
- registrazione di:
- Waterfalls
- autore:
- Marqueze Ethridge, Lisa “Left Eye” Lopes e Organized Noize
- editore:
- BELT STAR MUSIC, Hitco Music, Organized Noize Music, Pebbitone Music, Red Light & Incense Music, Stiff Shirt Music, Inc., TIZBIZ Music, ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , フジパシフィック音楽出版 BMG事業部 (fino al 2014-12-31), イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30), フジパシフィックミュージック BMG事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| TLC | 4.45 | 4:42 |
| 3 | Shy Guy | Diana King | | 4:20 |
| 4 | Never Ever | All Saints | | 4:18 |
| 5 | All That She Wants | Ace of Base | 3.85 | 3:32 |
| 6 | Break My Stride- registrazione cover di:
- Break My Stride (nel 1996)
- autore:
- Greg Prestopino e Matthew Wilder
- editore:
- Buchu Music, Bug Music, Inc., Bughouse, MCA Music Publishing , Music of Windswept, Universal Studios, Inc. , WB Music Corp. , Wilder Kingdom Music, Big Ears Music (nel 1983), No Ears Music (nel 1983) e Streetwise Music (nel 1983)
| Unique II | | 3:18 |
| 7 | Run Away | Real McCoy | | 4:05 |
| 8 | How Bizarre | OMC | 3.95 | 3:47 |
| 9 | Here Comes the Hotstepper | Ini Kamoze | | 4:05 |
| 10 | Shes Got That Vibe | Public Announcement | | 4:32 |
| 11 | Be My Lover | La Bouche | | 4:03 |
| 12 | Barbie Girl | Aqua | 3.75 | 3:18 |
| 13 | Please Dont Go | KWS | | 3:37 |
| 14 | Jump- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 1992)
- parte di:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 347)
- registrazione di:
- Jump
- autore:
- Alphonso Mizell, Andrew Noland, Berry Gordy, Jr., Leroy Bonner , Jermaine Dupri , Fred Perren, Joe Nicolo, Marshall Jones , Marvin Pierce, Norman Napier, Ralph Middlebrooks, Deke Richards , Walter Morrison e Greg Webster
- si basa su:
- I Want You Back
| Kris Kross | 4 | 3:17 |
| 15 | Return of the Mack | Mark Morrison | | 3:34 |
| 16 | Rhythm Is a Dancer | Snap! | | 5:14 |