| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Wringing & Twisting | Bix Beiderbecke | | 2:56 |
| 2 | Stompin' at the Savoy | Benny Goodman | | 3:15 |
| 3 | Midnight Sun | Sarah Vaughan | | 5:36 |
| 4 | Flying Home | Lionel Hampton | | 2:55 |
| 5 | I'm Just a Lucky So & So | Louis Armstrong & Duke Ellington | | 3:11 |
| 6 | My Funny Valentine | Chet Baker | | 2:19 |
| 7 | The Kid from the West Bank | Count Basie | | 2:35 |
| 8 | 'Round Midnight- opnametechnicus:
- Doug Hawkins
- producent:
- Alfred Lion
- altsaxofoon:
- Edmond Gregory (op 1947-11-21)
- contrabas:
- Robert Paige (op 1947-11-21)
- drumstel:
- Art Blakey (op 1947-11-21)
- piano:
- Thelonious Monk (op 1947-11-21)
- trompet:
- George Taitt (op 1947-11-21)
- opgenomen bij:
- WOR Studios in New York, New York, Verenigde Staten (op 1947-11-21)
- is een instrumentale opname van:
- ’Round Midnight (op 1947-11-21)
- tekstschrijver:
- Bernie Hanighen
- componist:
- Thelonious Monk en Cootie Williams
- uitgever:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. en Warner/Chappell North America Limited
- is gebaseerd op:
- I Need You So
| Thelonious Monk | | 3:11 |
| 9 | Wes's Tune | Wes Montgomery | | 4:11 |
| 10 | Satin Doll- producent:
- Tom Morgan
- bas:
- Jimmy Bond (van 1963-10-08 tot 1963-10-10)
- bastrombone:
- Ken Shroyer (van 1963-10-08 tot 1963-10-10)
- gitaar:
- Joe Pass (van 1963-10-08 tot 1963-10-10)
- membranofoon:
- Kenny Dennis (van 1963-10-08 tot 1963-10-10)
- piano:
- Jack Wilson (van 1963-10-08 tot 1963-10-10)
- rietblazers:
- Teddy Edwards (van 1963-10-08 tot 1963-10-10), Paul Horn (van 1963-10-08 tot 1963-10-10), Harold Land (van 1963-10-08 tot 1963-10-10), Joe Maini (van 1963-10-08 tot 1963-10-10) en Donald Ruffell (van 1963-10-08 tot 1963-10-10)
- trombone:
- Bob Edmondson (van 1963-10-08 tot 1963-10-10), John Ewing (van 1963-10-08 tot 1963-10-10) en Lester Robertson (van 1963-10-08 tot 1963-10-10)
- trompet:
- Jules Chaikin (van 1963-10-08 tot 1963-10-10), Freddie Hill (van 1963-10-08 tot 1963-10-10), Carmell Jones (van 1963-10-08 tot 1963-10-10) en Al Porcino (van 1963-10-08 tot 1963-10-10)
- vocalen:
- Nancy Wilson (van 1963-10-08 tot 1963-10-10)
- orkest:
- Gerald Wilson Orchestra (van 1963-10-08 tot 1963-10-10)
- remixte:
- Malcolm Addey
- verzorgde het arrangement:
- Gerald Wilson
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1963-10-08 tot 1963-10-10)
- is een cover-opname van:
- Satin Doll (van 1963-10-08 tot 1963-10-10)
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer (in 1953)
- aanvullend componist:
- Duke Ellington (in 1953)
- componist:
- Billy Strayhorn (in 1953)
- uitgever:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Duke Ellington Music, Tempo Music, Inc. en WB Music Corp.
| Nancy Wilson | | 2:23 |
| 11 | One O'clock Jump | Duke Ellington & His Orchestra | | 5:13 |
| 12 | Call Me Irresponsible | Dinah Washington | | 2:18 |
| 13 | Diabolus | Buddy Rich | | 9:01 |
| 14 | Mercy, Mercy, Mercy | Cannonball Adderley | | 3:07 |
| 15 | Drive | Bobby McFerrin | | 3:56 |
| 16 | Boogie On Reggae Woman | Stanley Turrentine | | 5:48 |