| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Walkin’ My Baby Back Home | | 2:39 |
| 2 | What Does It Take | | 2:47 |
| 3 | Walkin’ | | 2:49 |
| 4 | I’m Hurtin’ | | 2:49 |
| 5 | Angel Eyes- basso :
- Jack Agee (il 1953-01-14) e Ralph Peña (il 1953-01-14)
- batteria :
- John Markham (il 1953-01-14)
- bonghi e congas :
- Jack Costanzo (il 1953-01-14)
- chitarra :
- John Collins (il 1953-01-14)
- clarinetto e sassofono :
- Bob Dawes (il 1953-01-14) e Charles Deremo (il 1953-01-14)
- pianoforte :
- Cliff Fishback (il 1953-01-14)
- sassofono contralto :
- Willie Smith (il 1953-01-14)
- sassofono tenore :
- Richard Clay (il 1953-01-14) e Ted Nash (il 1953-01-14)
- tromba :
- Tony Facciuto (il 1953-01-14), Conrad Gozzo (il 1953-01-14), Jack H. Laubach (il 1953-01-14), Robert McKinzie (il 1953-01-14) e Andy Peele (il 1953-01-14)
- trombone :
- Karl DeKarske (il 1953-01-14), Dick Nash (il 1953-01-14), Robert Reisiger (il 1953-01-14) e Si Zentner (il 1953-01-14)
- voce:
- Nat King Cole (il 1953-01-14)
- orchestra:
- Billy May & His Orchestra (il 1953-01-14)
- direttore d'orchestra:
- Billy May (il 1953-01-14)
- arrangiatore:
- Billy May
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1953-01-14)
- registrazione cover di:
- Angel Eyes (il 1953-01-14)
- paroliere:
- Earl Brent (nel 1946)
- compositore:
- Matt Dennis (nel 1946)
- editore:
- Bradshaw Music, Inc., Dorsey Bros Music Ltd. , Music Sales Corporation e Onyx Music Corporation
- sub-editore:
- ミュージック・セールス
| | 3:15 |
| 6 | Lover, Come Back to Me- basso :
- Jack Agee (il 1953-01-14) e Ralph Peña (il 1953-01-14)
- batteria :
- John Markham (il 1953-01-14)
- bonghi e congas :
- Jack Costanzo (il 1953-01-14)
- chitarra :
- John Collins (il 1953-01-14)
- clarinetto e sassofono :
- Bob Dawes (il 1953-01-14) e Charles Deremo (il 1953-01-14)
- pianoforte :
- Cliff Fishback (il 1953-01-14)
- sassofono contralto :
- Willie Smith (il 1953-01-14)
- sassofono tenore :
- Richard Clay (il 1953-01-14) e Ted Nash (il 1953-01-14)
- tromba :
- Tony Facciuto (il 1953-01-14), Conrad Gozzo (il 1953-01-14), Jack H. Laubach (il 1953-01-14), Robert McKinzie (il 1953-01-14) e Andy Peele (il 1953-01-14)
- trombone :
- Karl DeKarske (il 1953-01-14), Dick Nash (il 1953-01-14), Robert Reisiger (il 1953-01-14) e Si Zentner (il 1953-01-14)
- cori:
- [unknown] (il 1953-01-14)
- voce:
- Nat King Cole (il 1953-01-14)
- orchestra:
- Billy May & His Orchestra (il 1953-01-14)
- direttore d'orchestra:
- Billy May (il 1953-01-14)
- arrangiatore:
- Billy May
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1953-01-14)
- registrazione cover di:
- Lover, Come Back to Me (il 1953-01-14)
- paroliere:
- Oscar Hammerstein II (nel 1928)
- autore:
- Sigmund Romberg
- compositore:
- Sigmund Romberg (nel 1928)
- editore:
- Bambalina Music Publishing Company, Redwood Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell e Warner Bros., Inc. (nel 1928)
- sub-editore:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The New Moon: Act II
| | 2:30 |
| 7 | Can’t I | | 3:15 |
| 8 | Papa Loves Mambo- ance :
- Fred Fallensby (il 1954-10-18), Chuck Gentry (il 1954-10-18), Skeets Herfurt (il 1954-10-18), Ted Nash (il 1954-10-18) e Wilbur Schwartz (il 1954-10-18)
- arpa :
- Ann Mason Stockton (il 1954-10-18)
- basso :
- Joe Mondragon (il 1954-10-18)
- batteria :
- Lee Young (il 1954-10-18)
- chitarra :
- Al Hendrickson (il 1954-10-18)
- percussione :
- Stevan Dweek (il 1954-10-18), Alvin Stoller (il 1954-10-18) e Carlos Vidal (il 1954-10-18)
- pianoforte :
- Bill Miller (il 1954-10-18)
- tromba :
- Johnny Best (il 1954-10-18), Conrad Gozzo (il 1954-10-18), Manny Klein (il 1954-10-18) e Uan Rasey (il 1954-10-18)
- trombone :
- Ed Kusby (il 1954-10-18), Murray McEachern (il 1954-10-18), Pullman “Tommy” Pederson (il 1954-10-18) e Si Zentner (il 1954-10-18)
- viola :
- Alvin Dinkin (il 1954-10-18) e Stanley Harris (il 1954-10-18)
- violino :
- Victor Bay (il 1954-10-18), Alex Beller (il 1954-10-18), Mischa Russell (il 1954-10-18), Eudice Shapiro (il 1954-10-18), Paul Shure (il 1954-10-18) e Felix Slatkin (il 1954-10-18)
- violoncello :
- Cy Bernard (il 1954-10-18) e Eleanor Slatkin (il 1954-10-18)
- cori:
- [unknown] (il 1954-10-18)
- voce:
- Nat King Cole (il 1954-10-18)
- orchestra:
- Billy May & His Orchestra (il 1954-10-18)
- direttore d'orchestra:
- Billy May (il 1954-10-18) e Nelson Riddle (il 1954-10-18)
- arrangiatore:
- Billy May e Nelson Riddle
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1954-10-18)
- registrazione cover di:
- Papa Loves Mambo (il 1954-10-18)
- autore:
- Al Hoffman, Dick Manning e Bickley Reichner
| | 2:39 |
| 9 | Teach Me Tonight- ance :
- Fred Fallensby (il 1954-10-18), Chuck Gentry (il 1954-10-18), Skeets Herfurt (il 1954-10-18), Ted Nash (il 1954-10-18) e Wilbur Schwartz (il 1954-10-18)
- arpa :
- Ann Mason Stockton (il 1954-10-18)
- basso :
- Joe Mondragon (il 1954-10-18)
- batteria :
- Lee Young (il 1954-10-18)
- chitarra :
- Al Hendrickson (il 1954-10-18)
- percussione :
- Stevan Dweek (il 1954-10-18), Alvin Stoller (il 1954-10-18) e Carlos Vidal (il 1954-10-18)
- pianoforte :
- Bill Miller (il 1954-10-18)
- tromba :
- Johnny Best (il 1954-10-18), Conrad Gozzo (il 1954-10-18), Manny Klein (il 1954-10-18) e Uan Rasey (il 1954-10-18)
- trombone :
- Ed Kusby (il 1954-10-18), Murray McEachern (il 1954-10-18), Pullman “Tommy” Pederson (il 1954-10-18) e Si Zentner (il 1954-10-18)
- viola :
- Alvin Dinkin (il 1954-10-18) e Stanley Harris (il 1954-10-18)
- violino :
- Victor Bay (il 1954-10-18), Alex Beller (il 1954-10-18), Mischa Russell (il 1954-10-18), Eudice Shapiro (il 1954-10-18), Paul Shure (il 1954-10-18) e Felix Slatkin (il 1954-10-18)
- violoncello :
- Cy Bernard (il 1954-10-18) e Eleanor Slatkin (il 1954-10-18)
- voce:
- Nat King Cole (il 1954-10-18)
- orchestra:
- Billy May & His Orchestra (il 1954-10-18)
- direttore d'orchestra:
- Billy May (il 1954-10-18) e Nelson Riddle (il 1954-10-18)
- arrangiatore:
- Billy May e Nelson Riddle
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1954-10-18)
- registrazione cover di:
- Teach Me Tonight (il 1954-10-18)
- paroliere:
- Sammy Cahn
- compositore:
- Gene de Paul
- editore:
- MCA Music (conclusa), Cahn Music Co., Hub Music Co., WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部 e 日音 Synch事業部
| | 3:11 |
| 10 | Blue Moon | | 2:13 |
| 11 | With You on My Mind | | 2:37 |
| 12 | Don’t Try | | 2:22 |
| 13 | Send for Me | | 2:39 |
| 14 | Let’s Make More Love | | 2:55 |
| 15 | Don’t Get Around Much Any More | 5 | 3:11 |
| 16 | The Song Is Ended | | 2:46 |
| 17 | You’ll Never Know | | 2:43 |
| 18 | Just for the Fun of It (alternate take) | | 2:35 |
| 19 | Who’s Sorry Now | | 2:57 |
| 20 | These Foolish Things | | 3:47 |
| 21 | Once in a While | | 2:47 |