| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | You Took the Words Right Out of My Mouth | Meat Loaf | 4 | 4:12 |
| 2 | Dreadlock Holiday- producent:
- Graham Gouldman en Eric Stewart
- basgitaar en gitaar en achtergrondvocalen en lead-vocalen:
- Graham Gouldman
- conga’s, koeienbel, marimba, timbales en triangel:
- Paul Burgess
- drumstel en tamboerijn:
- Stuart Tosh
- elektrische piano, maracas en orgel:
- Eric Stewart
- gitaar en orgel:
- Rick Fenn
- synthesizer:
- Duncan Mackay
- achtergrondvocalen:
- Rick Fenn, Eric Stewart en Stuart Tosh
- opgenomen door:
- Phonogram Ltd. (London)
- opgenomen bij:
- Strawberry Studios South in Dorking, Surrey, England, Verenigd Koninkrijk (in 1977)
- is een opname van:
- Dreadlock Holiday (in 1977)
- schrijver:
- Graham Gouldman en Eric Stewart
- uitgever:
- EMI Music Publishing Australia Pty Ltd , EMI Music Publishing Ltd. , Man-Ken Music Ltd. en St. Anne’s Music Ltd.
| 10cc | 4 | 5:02 |
| 3 | Mr. Blue Sky- technicus:
- Mack
- producent:
- Jeff Lynne
- bas:
- Kelly Groucutt (in 1977)
- drumstel, overige instrumenten [fire extinguisher] en percussie:
- Bev Bevan (in 1977)
- gitaar, synthesizer en lead-vocalen:
- Jeff Lynne (in 1977)
- keyboard:
- Richard Tandy (in 1977)
- achtergrondvocalen:
- Bev Bevan (in 1977) en Kelly Groucutt (in 1977)
- was dirigent:
- Louis Clark (in 1977)
- verzorgde het arrangement:
- Louis Clark, Jeff Lynne en Richard Tandy
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Epic Records (in 1977), Jet Records (in 1977), Sony Music Entertainment (in 1977, in 2005), Sony Music Entertainment Inc. (in 1977) en United Artists Music and Records Group, Inc. (in 1977)
- opgenomen bij:
- Musicland Studios in München , Bayern , Duitsland (in 1977)
- gemixt bij:
- Musicland Studios in München , Bayern , Duitsland
- deel van:
- TV Cream: Real 100 Best Singles Ever (nummer: 17) en Q50 – December 2005 (nummer: 33)
- is een opname van:
- Mr. Blue Sky (in 1977)
- tekstschrijver en componist:
- Jeff Lynne
- subuitgever:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Music Publishing Ltd. , EMI Songs Ltd. en Polygon Publishing Ltd.
- deel van:
- Concerto for a Rainy Day
| Electric Light Orchestra | 4.55 | 5:03 |
| 4 | Cold as Ice- is een opname van:
- Cold as Ice
- schrijver:
- Lou Gramm en Mick Jones
- subuitgever:
- Warner/Chappell Music Japan, Synch division , Fuji Pacific Music inc. (tot 2014-12-31), Yamaha Music Publishing (tot 2017-03-31), Fujipacific Music, Inc. (vanaf 2015-01-01 tot nu) en Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc. (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- Intersong Music Ltd., MVA Music, Somerset Songs Publishing Inc., Universal Music Publishing Pty Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| Foreigner | | 3:34 |
| 5 | Well All Right | Santana | 2.65 | 4:13 |
| 6 | Oh Carol | Smokie | | 3:42 |
| 7 | Forever Autumn | Justin Hayward | 4 | 4:09 |
| 8 | An Everlasting Love | Andy Gibb | | 4:04 |
| 9 | Darlin' | Frankie Miller | | 3:11 |
| 10 | Blue Bayou | Linda Ronstadt | 4.25 | 3:55 |
| 11 | Time Passages | Al Stewart | | 6:35 |
| 12 | Song for Guy | Elton John | 4 | 6:40 |