| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Wait and See | | 3:08 |
| 2 | You Meet the Nicest People in Your Dreams | | 2:53 |
| 3 | Anita | | 3:15 |
| 4 | What a Pretty Miss | | 2:36 |
| 5 | Squeeze Me | | 3:08 |
| 6 | Bless You | | 3:19 |
| 7 | It’s the Tune That Counts | | 3:05 |
| 8 | Abdullah | | 2:58 |
| 9 | Who’ll Take My Place | | 2:55 |
| 10 | Bond Street | | 3:15 |
| 11 | It’s You Who Taught It to Me | | 2:42 |
| 12 | Suitcase Susie | | 2:46 |
| 13 | Your Feet’s Too Big | | 3:07 |
| 14 | You’re Lettin’ the Grass Grow Under Your Feet | | 3:20 |
| 15 | The Darktown Strutters’ Ball | | 2:46 |
| 16 | I Can’t Give You Anything but Love, Baby- contrabas:
- Cedric Wallace (op 1939-11-03)
- drumstel:
- Slick Jones (op 1939-11-03)
- gitaar:
- John Smith (op 1939-11-03)
- piano:
- Fats Waller (op 1939-11-03)
- rietblazers:
- Eugene Sedric (op 1939-11-03)
- trompet:
- John Hamilton (op 1939-11-03)
- vocalen:
- Una Mae Carlisle (op 1939-11-03) en Fats Waller (op 1939-11-03)
- is een opname van:
- I Can’t Give You Anything but Love, Baby (op 1939-11-03)
- tekstschrijver:
- Dorothy Fields
- componist:
- Jimmy McHugh
- subuitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , Shapiro Bernstein & Co. Ltd., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Aldi Music Company, Cotton Club Publishing en EMI Mills Music Inc.
- is een cover-opname van:
- I Can’t Give You Anything but Love, Baby
- tekstschrijver:
- Dorothy Fields
- componist:
- Jimmy McHugh
- subuitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , Shapiro Bernstein & Co. Ltd., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Aldi Music Company, Cotton Club Publishing en EMI Mills Music Inc.
| | 2:57 |
| 17 | Swing-Dilla Street | | 2:45 |
| 18 | At Twilight | | 3:21 |
| 19 | Oh! Frenchy | | 3:06 |
| 20 | Cheatin’ On Me | | 3:10 |