| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Your Gold Teeth II | 3 | 4:12 |
| 2 | Any World (That I’m Welcome To)- tecnico:
- Roger Nichols
- produttore:
- Gary Katz
- basso :
- Walter Becker (dal 1974-11 al 1975-01), Wilton Felder (dal 1974-11 al 1975-01) e Chuck Rainey (dal 1974-11 al 1975-01)
- batteria :
- Hal Blaine (dal 1974-11 al 1975-01)
- chitarra :
- Walter Becker (dal 1974-11 al 1975-01)
- percussione e vibrafono :
- Victor Feldman (dal 1974-11 al 1975-01)
- pianoforte e tastiera :
- Donald Fagen (dal 1974-11 al 1975-01)
- voce di accompagnamento:
- Michael McDonald (dal 1974-11 al 1975-01)
- arrangiatore:
- Walter Becker e Donald Fagen
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- MCA Records, Inc. e UMG Recordings, Inc. (nel 1975)
- registrata presso:
- ABC Recording Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1974-11 al 1975-01)
- registrazione di:
- Any World (That I’m Welcome To) (dal 1974-11 al 1975-01)
- autore:
- Walter Becker e Donald Fagen
- editore:
- Anchor Music Ltd., MCA Inc. , MCA Music Publishing (, nel 1973), American Broadcasting Music, Inc. (nel 1973), Red Giant Inc. (nel 1973) e Red Giant Music, Inc. (nel 1973)
| | 3:53 |
| 3 | Throw Back the Little Ones | 2 | 3:13 |
| 4 | Kid Charlemagne- tecnico:
- Roger Nichols e Elliot Scheiner
- produttore:
- Gary Katz
- tecnico di missaggio:
- Roger Nichols e Barney Perkins
- basso :
- Walter Becker e Chuck Rainey
- batteria :
- Bernard “Pretty” Purdie
- chitarra :
- Walter Becker e Larry Carlton
- chitarra solista :
- Larry Carlton
- corno :
- Bob Findley e Dick Hyde
- percussione :
- Gary Coleman
- sassofono :
- Jim Horn , Plas Johnson e John Klemmer
- tastiera :
- Donald Fagen, Paul Griffin e Don Grolnick
- tromba :
- Chuck Findley
- trombone :
- Dick Hyde
- voce:
- Donald Fagen
- voce di accompagnamento:
- Venetta Fields, Clydie King, Sherlie Matthews e Michael McDonald
- voce di accompagnamento e voce principale:
- Donald Fagen
- arrangiatore corno :
- Walter Becker, Donald Fagen e Chuck Findley
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- MCA Records, Inc. (nel 1976) e UMG Recordings, Inc. (nel 1976)
- lavorazione tecnica effettuata presso:
- A&R Studios in New York, New York, Stati Uniti e ABC Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti
- parte di:
- Rolling Stone: The 100 Greatest Guitar Solos of All Time (numero: 8)
- registrazione di:
- Kid Charlemagne
- paroliere e compositore:
- Walter Becker e Donald Fagen
- editore:
- MCA Music Ltd., Universal/MCA Music Ltd. , ABC/Dunhill Music, Inc. (nel 1976) e Anchor Music Ltd. (nel 1976)
| 4 | 4:37 |
| 5 | The Caves of Altamira | | 3:32 |
| 6 | Don’t Take Me Alive | 4 | 4:15 |
| 7 | Sign In Stranger | | 4:22 |
| 8 | The Fez- tecnico:
- Roger Nichols e Elliot Scheiner
- produttore:
- Gary Katz
- tecnico di missaggio:
- Roger Nichols e Barney Perkins
- basso :
- Walter Becker e Chuck Rainey
- batteria :
- Bernard “Pretty” Purdie
- chitarra e chitarra solista :
- Walter Becker
- corno :
- Bob Findley e Dick Hyde
- percussione :
- Gary Coleman
- sassofono :
- Jim Horn , Plas Johnson e John Klemmer
- tastiera :
- Donald Fagen e Paul Griffin
- tromba :
- Chuck Findley
- trombone :
- Dick Hyde
- voce di accompagnamento e voce principale:
- Donald Fagen
- arrangiatore corno :
- Walter Becker, Donald Fagen e Chuck Findley
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- MCA Records , ABC Records, Inc (nel 1976), MCA Records, Inc. (nel 1976) e UMG Recordings, Inc. (nel 1976)
- lavorazione tecnica effettuata presso:
- A&R Studios in New York, New York, Stati Uniti e ABC Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- The Fez
- autore:
- Walter Becker, Donald Fagen e Paul Griffin
- editore:
- MCA Music Ltd., MCA Music Publishing , MCA–Duchess Music Corp, ABC/Dunhill Music, Inc. (nel 1976), Anchor Music Ltd. (nel 1976) e ELDG Music, Inc. (nel 1976)
| | 3:59 |
| 9 | Green Earrings- tecnico:
- Roger Nichols e Elliot Scheiner
- produttore:
- Gary Katz
- tecnico di missaggio:
- Roger Nichols e Barney Perkins
- basso :
- Walter Becker e Chuck Rainey
- batteria :
- Bernard “Pretty” Purdie
- chitarra :
- Walter Becker, Denny Dias e Elliott Randall
- chitarra solista :
- Denny Dias e Elliott Randall
- corno :
- Bob Findley e Dick Hyde
- percussione :
- Gary Coleman
- sassofono :
- Jim Horn , Plas Johnson e John Klemmer
- tastiera :
- Donald Fagen e Paul Griffin
- tromba :
- Chuck Findley
- trombone :
- Dick Hyde
- voce di accompagnamento e voce principale:
- Donald Fagen
- arrangiatore corno :
- Walter Becker, Donald Fagen e Chuck Findley
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- ABC Records, Inc (nel 1976)
- lavorazione tecnica effettuata presso:
- A&R Studios in New York, New York, Stati Uniti e ABC Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Green Earrings
- paroliere e compositore:
- Walter Becker e Donald Fagen
- editore:
- Music Corporation of America, Inc. , ABC/Dunhill Music, Inc. (nel 1976) e Anchor Music Ltd. (nel 1976)
| 2 | 4:05 |
| 10 | Haitian Divorce- tecnico:
- Roger Nichols e Elliot Scheiner
- produttore:
- Gary Katz
- tecnico di missaggio:
- Roger Nichols e Barney Perkins
- basso :
- Walter Becker e Chuck Rainey
- batteria :
- Bernard “Pretty” Purdie
- chitarra :
- Walter Becker e Dean Parks
- chitarra solista :
- Dean Parks
- corno :
- Bob Findley e Dick Hyde
- percussione :
- Gary Coleman
- sassofono :
- Jim Horn , Plas Johnson e John Klemmer
- tastiera :
- Donald Fagen e Paul Griffin
- tromba :
- Chuck Findley
- trombone :
- Dick Hyde
- voce di accompagnamento e voce principale:
- Donald Fagen
- arrangiatore corno :
- Walter Becker, Donald Fagen e Chuck Findley
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- ABC Records, Inc (nel 1976), MCA Records, Inc. (nel 1976) e UMG Recordings, Inc. (nel 1976)
- lavorazione tecnica effettuata presso:
- A&R Studios in New York, New York, Stati Uniti e ABC Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Haitian Divorce
- autore:
- Walter Becker e Donald Fagen
- editore:
- MCA Music Ltd., MCA Music Publishing , ABC/Dunhill Music, Inc. (nel 1976) e Anchor Music Ltd. (nel 1976)
| 3.65 | 5:49 |
| 11 | Everything You Did | 2 | 3:54 |
| 12 | The Royal Scam | 3.5 | 6:31 |
| 13 | Here at the Western World | | 4:00 |
| 14 | Black Cow- tecnico esecutivo:
- Roger Nichols
- produttore:
- Gary Katz
- batteria :
- Paul Humphrey
- chitarra :
- Larry Carlton
- chitarra basso :
- Chuck Rainey
- clavinet :
- Joe Sample
- piano Rhodes [Fender Rhodes] :
- Victor Feldman
- sassofono tenore :
- Tom Scott
- sintetizzatore e voce principale:
- Donald Fagen
- voce di accompagnamento:
- Venetta Fields, Clydie King, Rebecca Louis e Sherlie Matthews
- direttore d'orchestra:
- Tom Scott (corno)
- arrangiatore corno :
- Tom Scott
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- ABC Records, Inc (nel 1977) e UMG Recordings, Inc. (nel 1977)
- registrazione di:
- Black Cow
- autore:
- Walter Becker e Donald Fagen
- editore:
- MCA Music Ltd., MCA Music Publishing , Music Corporation of America, Inc. , Universal‐MCA Music Publishing , ABC/Dunhill Music, Inc. (nel 1977) e Anchor Music Ltd. (nel 1977)
| 3.35 | 5:08 |
| 15 | Aja- tecnico di registrazione:
- Bill Schnee
- tecnico esecutivo:
- Roger Nichols
- produttore:
- Gary Katz
- batteria :
- Steve Gadd
- chitarra :
- Walter Becker, Larry Carlton e Denny Dias
- chitarra basso :
- Chuck Rainey
- fischietto [police whistle] , sintetizzatore e voce principale:
- Donald Fagen
- percussione :
- Victor Feldman
- piano Rhodes [Fender Rhodes] :
- Joe Sample
- pianoforte :
- Michael Omartian
- sassofono tenore :
- Wayne Shorter
- voce di accompagnamento:
- Donald Fagen e Tim Schmit
- direttore d'orchestra:
- Tom Scott (corno)
- arrangiatore corno :
- Tom Scott
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- UMG Recordings, Inc. (nel 1977)
- registrata presso:
- Producer’s Workshop in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Aja
- paroliere e compositore:
- Walter Becker e Donald Fagen
- editore:
- ABC/Dunhill Music, Inc. (, nel 1977), MCA Music Ltd., MCA Music Publishing e Anchor Music Ltd. (nel 1977)
| 3 | 7:56 |
| 16 | Peg | 4.2 | 3:56 |