| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Big Picture | 4 | 8:42 |
| 2 | Method Acting- banjo , campana [bells] , chitarra pedal steel [pedal steel] , chitarra resofonica [dobro] , dulcimer martellato , glockenspiel , mandolino e vibrafono :
- Mike Mogis
- batteria :
- Matt Focht
- chitarra e piano Rhodes [rhodes] :
- Conor Oberst
- chitarra basso :
- Matt Maginn
- chitarra elettrica :
- Andy LeMaster e Mike Mogis
- organo e pianoforte :
- Conor Oberst e Maria Taylor
- tastiera [keyboards] :
- Andy LeMaster
- tromba :
- Orenda Fink
- cori:
- Clark Baechle, Orenda Fink, Jiha Lee, Andy LeMaster, A. J. Mogis, Maria Taylor e Todd Baechle
- voce:
- Orenda Fink, Andy LeMaster, Conor Oberst e Maria Taylor
- registrazione di:
- Method Acting
- paroliere e compositore:
- Conor Oberst
- editore:
- Bedrooms; Bedrooms and Spiders e Sony/ATV Songs LLC
| 5 | 3:42 |
| 3 | False Advertising | 5 | 5:52 |
| 4 | You Will. You? Will. You? Will. You? Will. | 5 | 3:25 |
| 5 | Lover I Don’t Have to Love | 5 | 4:00 |
| 6 | Bowl of Oranges | 4.5 | 4:48 |
| 7 | Don’t Know When but a Day Is Gonna Come | 4 | 6:31 |
| 8 | Nothing Gets Crossed Out | 5 | 4:34 |
| 9 | Make War- armonica (a bocca) :
- Sean Cole
- banjo , campana [bells] , chitarra pedal steel [pedal steel] , chitarra resofonica [dobro] , dulcimer martellato , glockenspiel , mandolino e vibrafono :
- Mike Mogis
- chitarra , organo , piano Rhodes [rhodes] e pianoforte :
- Conor Oberst
- chitarra basso :
- Casey Scott
- chitarra elettrica :
- Mike Mogis e Ted Stevens
- cori [country choir]:
- Andy LeMaster, Mike Mogis, Rob Bass e Jeff Tafolla
- voce:
- Clay Leverett e Conor Oberst
- registrazione di:
- Make War
- paroliere e compositore:
- Conor Oberst
- editore:
- Bedrooms; Bedrooms and Spiders e Sony/ATV Songs LLC
| 5 | 6:16 |
| 10 | Waste of Paint | 5 | 6:29 |
| 11 | From a Balance Beam- banjo , campana [bells] , chitarra pedal steel [pedal steel] , chitarra resofonica [dobro] , dulcimer martellato , glockenspiel , mandolino e vibrafono :
- Mike Mogis
- batteria :
- Matt Focht
- chitarra , organo e piano Rhodes [rhodes] :
- Conor Oberst
- chitarra basso :
- Matt Maginn
- chitarra elettrica :
- Andy LeMaster e Mike Mogis
- flauto :
- Jiha Lee
- pianoforte :
- Chris Brooks e Conor Oberst
- tastiera [keyboards] :
- Andy LeMaster
- tromba :
- Orenda Fink
- voce:
- Orenda Fink, Jiha Lee, Andy LeMaster, Conor Oberst e Todd Baechle
- registrazione di:
- From a Balance Beam
- paroliere e compositore:
- Conor Oberst
| 5 | 3:40 |
| 12 | Laura Laurent | 5 | 4:56 |
| 13 | Let’s Not Shit Ourselves (To Love and to Be Loved) | 4.5 | 10:07 |
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