| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Mister Magic- tecnico:
- Rudy van Gelder (nel 1974-11)
- produttore:
- Creed Taylor
- basso :
- Gary King (nel 1974-11)
- batteria :
- Harvey Mason (nel 1974-11)
- chitarra :
- Eric Gale (nel 1974-11)
- flicorno soprano e tromba :
- Jon Faddis (nel 1974-11) e Marvin Stamm (nel 1974-11)
- percussione :
- Ralph MacDonald (nel 1974-11)
- pianoforte e pianoforte elettrico :
- Bob James (nel 1974-11)
- sassofono baritono :
- Phil Bodner (nel 1974-11)
- sassofono contralto e sassofono soprano :
- Grover Washington, Jr. (nel 1974-11)
- sassofono tenore :
- Jerry Dodgion (nel 1974-11) e Grover Washington, Jr. (nel 1974-11)
- trombone :
- Wayne Andre (nel 1974-11)
- trombone basso :
- Tony Studd (nel 1974-11)
- viola :
- Al Brown (nel 1974-11) e Manny Vardi (nel 1974-11)
- violino :
- Max Ellen (nel 1974-11), Paul Gershman (nel 1974-11), Harry Glickman (nel 1974-11), Harold Kohon (nel 1974-11), Harry Lookofsky (nel 1974-11), Joe Malin (nel 1974-11), David Nadien (nel 1974-11) e Matthew Raimondi (nel 1974-11)
- violoncello :
- Charles McCracken (nel 1974-11) e Alan Shulman (nel 1974-11)
- direttore d'orchestra:
- Bob James (nel 1974-11)
- arrangiatore:
- Bob James
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (nel 1974-11)
- registrazione di:
- Mister Magic (nel 1974-11)
- compositore:
- Ralph MacDonald e William Salter
| | 9:02 |
| 2 | It Feels So Good | | 8:18 |
| 3 | A Secret Place | 4 | 8:16 |
| 4 | Do Dat | | 4:29 |
| 5 | Inner City Blues- tecnico:
- Rudy van Gelder (nel 1971-09)
- produttore:
- Creed Taylor
- basso :
- Ron Carter (nel 1971-09)
- batteria :
- Idris Muhammad (nel 1971-09)
- chitarra :
- Eric Gale (nel 1971-09)
- corno francese e tromba :
- Thad Jones (nel 1971-09)
- flicorno soprano e tromba :
- Eugene Young (nel 1971-09)
- organo :
- Richard Tee (nel 1971-09)
- percussione :
- Airto Moreira (nel 1971-09)
- pianoforte elettrico :
- Bob James (nel 1971-09)
- sassofono :
- Grover Washington, Jr. (nel 1971-09)
- sassofono baritono :
- Don Ashworth (nel 1971-09)
- trombone :
- Wayne Andre (nel 1971-09)
- violino :
- Julius Brand (nel 1971-09), Paul Gershman (nel 1971-09), Julius Held (nel 1971-09), Leo Kahn (nel 1971-09), Harry Katzman (nel 1971-09), Raoul Polikian (nel 1971-09), Max Pollikoff (nel 1971-09) e Paul Winter (nel 1971-09)
- violoncello :
- Maurice Brown (nel 1971-09), Charles McCracken (nel 1971-09), Alan Shulman (nel 1971-09) e Anthony Sophos (nel 1971-09)
- direttore d'orchestra:
- Bob James (nel 1971-09)
- arrangiatore:
- Bob James
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (nel 1971-09)
- registrazione strumentale cover di:
- Inner City Blues (Make Me Wanna Holler) (nel 1971-09)
- autore:
- Marvin Gaye e James Nyx
- editore:
- Jobete Music (UK) Ltd. e Jobete Music Co., Inc.
- sub-editore:
- EMI Music Publishing France e ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部
| | 7:13 |
| 6 | Knucklehead | 5 | 8:02 |
| 7 | I Can't Help It | | 6:29 |
| 8 | Snake Eyes | | 4:32 |
| 9 | No Tears, in the End | | 3:53 |