| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Sad Sweet Dreamer | Sweet Sensation | | 3:25 |
| 2 | Everything I Own | Ken Boothe | | 3:45 |
| 3 | Gonna Make You a Star | David Essex | 4 | 3:36 |
| 4 | You’re the First, the Last, My Everything- tecnico:
- Frank Kejmar
- produttore:
- Barry White
- arrangiatore:
- Gene Page e Barry White
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- PolyGram Records, Inc. (nel 1974)
- registrazione di:
- You’re the First, the Last, My Everything
- autore:
- Peter Sterling Radcliffe, Tony Sepe e Barry White
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , January Music Corp., Little A Music, My Baby’s Music Company, Sa‐Vette Music, Sa‐Vette Music Inc., Unichappell Music, Inc. e World Song Publishing Inc.
| Barry White | 4 | 3:25 |
| 5 | Lonely This Christmas | Mud | 3.35 | 3:33 |
| 6 | Down Down- produttore:
- Roger Glover e Status Quo
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Mercury Records Ltd. (nel 1974), Mercury Records Ltd. (London) (nel 1974), Phonogram Ltd. (nel 1974), Phonogram Ltd. (London) (nel 1974), Mercury Records Ltd. (UK) (nel 1975) e EMI Records Ltd. (nel 1978)
- registrazione di:
- Down Down
- scritta a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti
- paroliere:
- Francis Rossi
- compositore:
- Robert Keith Young e Francis Rossi
- editore:
- Eaton Music Limited, EMI Music , EMI Music Publishing Ltd. , S.Q. Publishing Eaton, Shawbury Music Ltd. , Status Quo Publishing e Valley Music Ltd
| Status Quo | 4 | 3:48 |
| 7 | Ms Grace | The Tymes | | 3:25 |
| 8 | January | Pilot | 3 | 3:28 |
| 9 | Make Me Smile (Come Up and See Me) | Steve Harley & Cockney Rebel | 4 | 3:57 |
| 10 | If | Telly Savalas | | 3:07 |
| 11 | Bye Bye Baby- tecnico:
- Barry Hammond e Peter Tattersall
- produttore:
- Phil Wainman
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1974)
- registrazione cover di:
- Bye, Bye, Baby (Baby Goodbye) (nel 1974)
- autore:
- Bob Crewe e Bob Gaudio
- editore:
- Ardmore and Beechwood Ltd., EMI Longitude Music, EMI Music , EMI Music Publishing Australia Pty. Limited , Mushroom Music , Saturday Music, Inc., Seasons Four Music Corp. e Seasons’ Four Music Inc.
- registrazione di:
- Bye, Bye, Baby (Baby Goodbye)
- autore:
- Bob Crewe e Bob Gaudio
- editore:
- Ardmore and Beechwood Ltd., EMI Longitude Music, EMI Music , EMI Music Publishing Australia Pty. Limited , Mushroom Music , Saturday Music, Inc., Seasons Four Music Corp. e Seasons’ Four Music Inc.
| Bay City Rollers | 4.5 | 2:46 |
| 12 | Oh Boy | Mud | 2 | 2:52 |
| 13 | Stand by Your Man | Tammy Wynette | 3.8 | 2:39 |
| 14 | Whispering Grass | Windsor Davies & Don Estelle | | 2:57 |
| 15 | I’m Not in Love- tecnico di registrazione:
- 10cc (nel 1974)
- tecnico e tecnico di missaggio:
- Eric Stewart
- produttore:
- 10cc
- basso e chitarra :
- Graham Gouldman (nel 1974)
- effetti [musical effects] , pianoforte elettrico e voce principale:
- Eric Stewart (nel 1974)
- moog :
- Kevin (nel 1974)
- pianoforte :
- Lol (nel 1974)
- synclavier [control desk] :
- Graham Gouldman (nel 1974), Kevin (nel 1974), Lol (nel 1974) e Eric Stewart (nel 1974)
- altra voce [whisper vocals]:
- Kathy Redfern (nel 1974)
- voce di accompagnamento:
- Graham Gouldman (nel 1974), Kevin (nel 1974) e Lol (nel 1974)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Mercury Records Limited (nel 1975), Mercury Records Ltd. (London) (nel 1975), Phonogram, Inc. (nel 1975), Phonogram Ltd. (nel 1979) e Mercury Records Ltd. (nel 1996)
- registrata da:
- Phonogram Ltd. (London)
- registrata presso:
- Strawberry Studios in Stockport, Stockport, Greater Manchester, England, Regno Unito (nel 1974)
- video musicali:
- I’m Not in Love di 10cc
- parte di:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 319)
- registrazione di:
- I’m Not in Love (nel 1974)
- autore:
- Graham Gouldman e Eric Stewart
- editore:
- EMI Blackwood Music Inc., EMI Music Publishing , EMI Music Publishing Ltd. , Man-Ken Music Ltd. (, nel 1975), Schubert Music Publishing, St. Anne's Music e St. Anne’s Music Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| 10cc | 3.85 | 6:01 |
| 16 | Tears on My Pillow | Johnny Nash | 3 | 3:15 |
| 17 | Give a Little Love | Bay City Rollers | | 3:11 |
| 18 | Barbados | Typically Tropical | | 3:30 |
| 19 | Can’t Give You Anything (But My Love) | The Stylistics | 2 | 3:11 |