| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | King Porter Stomp | | 2:56 |
| 2 | Have You Met Miss Jones? (instrumental) | | 2:37 |
| 3 | Limehouse Blues (instrumental) | | 3:30 |
| 4 | Shine (instrumental) | | 2:35 |
| 5 | Always | | 3:00 |
| 6 | When Buddha Smiles | | 3:33 |
| 7 | Minnie the Moocher's Wedding Day | | 2:48 |
| 8 | Laughing at Life | | 2:39 |
| 9 | Running Wild (instrumental) | | 3:07 |
| 10 | You Turned the Tables on Me | | 2:53 |
| 11 | Darktown Strutter's Ball | | 2:32 |
| 12 | My Gal Sal (instrumental) | | 3:57 |
| 13 | Bugle Call Rag | | 2:39 |
| 14 | Mama, That Moon Is Here Again | | 2:55 |
| 15 | Clarinet Marmalade | | 2:14 |
| 16 | Time on My Hands | | 3:40 |
| 17 | Stardust- altsaxofoon:
- George Koenig en Hymie Shertzer
- contrabas:
- Harry Goodman
- drumstel:
- Gene Krupa
- gitaar:
- Allan Reuss
- klarinet:
- Benny Goodman
- piano:
- Jess Stacy
- tenorsaxofoon:
- Babe Russin, Vido Musso en Art Rollini
- trombone:
- Red Ballard, Vernon Brown en Murray McEachern
- trompet:
- Ziggy Elman, Chris Griffin en Harry James
- is een instrumentale cover-opname van:
- Stardust
- tekstschrijver:
- Mitchell Parish (in 1929)
- componist:
- Hoagy Carmichael (in 1927)
- subuitgever:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Mills Music, Inc. (beëindigd), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. en Songs of Peer, Ltd.
- deel van:
- American Splendor
| | 2:48 |
| 18 | In the Shade of the Old Apple Tree | | 3:03 |
| 19 | Benny Sent Me | | 2:57 |
| 20 | Everybody Loves My Baby (instrumental) | | 4:03 |
| 21 | Moonlight on the Highway | | 2:45 |
| 22 | Josephine | | 2:38 |
| 23 | Killer Diller (instrumental) | | 3:04 |
| 24 | Someday Sweetheart | | 2:44 |
| 25 | Caravan- altsaxofoon:
- George Koenig en Hymie Shertzer
- contrabas:
- Harry Goodman
- drumstel:
- Gene Krupa
- gitaar:
- Allan Reuss
- klarinet:
- Benny Goodman
- piano:
- Jess Stacy
- tenorsaxofoon:
- Babe Russin, Vido Musso en Art Rollini
- trombone:
- Red Ballard, Vernon Brown en Murray McEachern
- trompet:
- Ziggy Elman, Chris Griffin en Harry James
- is een instrumentale cover-opname van:
- Caravan
- tekstschrijver:
- Irving Mills (in 1937)
- componist:
- Duke Ellington (in 1936) en Juan Tizol (in 1936)
- uitgever:
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation , Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony en Lafleur Music Ltd. (vanaf 1995-12-12 tot nu)
| | 3:11 |
| 26 | Goodbye- altsaxofoon:
- George Koenig en Hymie Shertzer
- contrabas:
- Harry Goodman
- drumstel:
- Gene Krupa
- gitaar:
- Allan Reuss
- klarinet:
- Benny Goodman
- piano:
- Jess Stacy
- tenorsaxofoon:
- Babe Russin, Vido Musso en Art Rollini
- trombone:
- Red Ballard, Vernon Brown en Murray McEachern
- trompet:
- Ziggy Elman, Chris Griffin en Harry James
- is een opname van:
- Goodbye
- tekstschrijver en componist:
- Gordon Jenkins
- schrijver:
- Benny Goodman
- uitgever:
- Devalbo Inc, La Salle Music Publishers, Inc., LaSalle Music, MCA Music , Peermusic (UK) Limited, Southern Music Publishing Co., Inc. , Universal Music Corp. en WB Music Corp.
| | 1:06 |