| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Tourist Point of View | 1 | 5:18 |
| 2 | Bluebird of Delhi (Mynah) | | 3:17 |
| 3 | Isfahan | | 4:10 |
| 4 | Depk | | 2:54 |
| 5 | Mount Harissa- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1966-12-21)
- tecnico:
- Ed Begley (il 1966-12-21)
- produttore:
- Brad McCuen
- ance :
- Harry Carney (il 1966-12-21), Paul Gonsalves (il 1966-12-21), Jimmy Hamilton (il 1966-12-21) e Russell Procope (il 1966-12-21)
- batteria :
- Rufus "Speedy" Jones (il 1966-12-21)
- contrabbasso :
- John Lamb (il 1966-12-21)
- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1966-12-21)
- sassofono baritono :
- Harry Carney (il 1966-12-21)
- sassofono contralto :
- Johnny Hodges (il 1966-12-21)
- tromba :
- William “Cat” Anderson (nel 1966-12), Cat Anderson (il 1966-12-21), Mercer Ellington (il 1966-12-21), Herbie Jones (il 1966-12-21) e Cootie Williams (il 1966-12-21)
- trombone :
- Lawrence Brown (il 1966-12-21), Chuck Connors (il 1966-12-21) e Buster Cooper (il 1966-12-21)
- registrata presso:
- RCA Studio A in New York, New York, Stati Uniti (il 1966-12-21)
- registrazione di:
- Mount Harissa (il 1966-12-21)
- compositore:
- Duke Ellington e Billy Strayhorn
| | 7:46 |
| 6 | Blue Pepper (Far East of the Blues)- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1966-12-21)
- tecnico:
- Ed Begley (il 1966-12-21)
- produttore:
- Brad McCuen
- ance :
- Harry Carney (il 1966-12-21), Jimmy Hamilton (il 1966-12-21) e Russell Procope (il 1966-12-21)
- batteria :
- Rufus "Speedy" Jones (il 1966-12-21)
- contrabbasso :
- John Lamb (il 1966-12-21)
- pianoforte :
- Duke Ellington (nel 1966-12, il 1966-12-21)
- sassofono baritono :
- Harry Carney (il 1966-12-21)
- sassofono contralto :
- Johnny Hodges (il 1966-12-21)
- sassofono tenore :
- Paul Gonsalves (il 1966-12-21)
- tromba :
- William “Cat” Anderson (nel 1966-12), Cat Anderson (il 1966-12-21), Mercer Ellington (il 1966-12-21), Herbie Jones (il 1966-12-21) e Cootie Williams (il 1966-12-21)
- trombone :
- Lawrence Brown (il 1966-12-21), Chuck Connors (il 1966-12-21) e Buster Cooper (il 1966-12-21)
- registrata presso:
- RCA Studio A in New York, New York, Stati Uniti (il 1966-12-21)
- registrazione di:
- Blue Pepper (Far East of the Blues) (il 1966-12-21)
- compositore:
- Duke Ellington e Billy Strayhorn
| 1 | 3:05 |
| 7 | Agra | | 2:40 |
| 8 | Amad | | 4:32 |
| 9 | Ad Lib on Nippon | | 11:36 |
| 10 | Tourist Point of View (alternate take) | 1 | 5:21 |
| 11 | Amad (alternate take) | | 4:16 |
| 12 | Bluebird of Delhi (Mynah) (alternate take 1) | | 3:18 |
| 13 | Bluebird of Delhi (Mynah) (alternate take 2) | | 3:25 |
| 14 | Isfahan (alternate take) | | 4:21 |
| 15 | Depk (alternate take) | | 2:50 |
| 16 | Mount Harissa (alternate take) | | 8:48 |