| no | Titre | Évaluation | Durée |
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| A1 | It’s All Right With Me- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1965-12-22)
- anches [alto sax, clarinet] :
- Phil Woods (le 1965-12-22)
- anches [tenor sax, clarinet] :
- Bob Ashton (le 1965-12-22)
- basse :
- George Duvivier (le 1965-12-22)
- batterie :
- Grady Tate (le 1965-12-22)
- guitare :
- Leonard Pogan (le 1965-12-22)
- les bois [alto sax, flute] :
- Jerry Dodgion (le 1965-12-22)
- les bois [tenor sax, flute] :
- Romeo Penque (le 1965-12-22)
- piano :
- Paul Griffin (le 1965-12-22)
- saxophone baryton :
- Danny Bank (le 1965-12-22)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (le 1965-12-22), Quentin Jackson (le 1965-12-22), Tony Studd (le 1965-12-22) et Kai Winding (le 1965-12-22)
- trompette :
- Bernie Glow (le 1965-12-22), Jimmy Maxwell (le 1965-12-22), Ernie Royal (le 1965-12-22) et Snooky Young (le 1965-12-22)
- voix :
- Esther Phillips (le 1965-12-22)
- conductor :
- Oliver Nelson (le 1965-12-22)
- arrangeur :
- Oliver Nelson
- reprise recording of :
- It’s All Right with Me
- parolier et compositeur :
- Cole Porter (le 1953)
- éditeur :
- Chappell & Co., Inc.
- partie de :
- Can‐Can
- partie de :
- High Society
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| A2 | The Shadow of Your Smile- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1965-12-02)
- alto :
- Harry Azen (le 1965-12-02), Al Brown (le 1965-12-02) et Dave Markowitz (le 1965-12-02)
- basse :
- Richard Davis (le 1965-12-02)
- basse [electric bass] :
- Al Gorgoni (le 1965-12-02)
- batterie :
- Gary Chester (le 1965-12-02)
- clarinette basse :
- Phil Bodner (le 1965-12-02)
- guitare :
- Bill Suyker (le 1965-12-02) et Leonard Pogan (le 1965-12-02)
- percussions :
- Dom Um Romão (le 1965-12-02)
- piano :
- Paul Griffin (le 1965-12-02)
- trompette :
- Ernie Royal (le 1965-12-02)
- vibraphone :
- George Devens (le 1965-12-02)
- violon :
- Arnold Eidus (le 1965-12-02), Emanuel Green (le 1965-12-02), Julius Held (le 1965-12-02), Joseph Malignaggi (le 1965-12-02), Gene Orloff (le 1965-12-02), Julius Schachter (le 1965-12-02) et Sol Shapiro (le 1965-12-02)
- violoncelle :
- Peter Makas (le 1965-12-02) et Harvey Shapiro (le 1965-12-02)
- voix :
- Esther Phillips (le 1965-12-02)
- conductor :
- Ray Ellis (le 1965-12-02)
- arrangeur :
- Ray Ellis
- reprise recording of :
- The Shadow of Your Smile
- parolier :
- Paul Francis Webster
- compositeur :
- Johnny Mandel
- éditeur :
- Copyright Control , EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Marissa Music, Miller Music Corp. et Robbins Music
- sous-éditeur :
- フジパシフィックミュージック SBK事業部 , ヤマハミュージックEH(CM) , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- partie de :
- The 38th Academy Award for Best Original Song (numéro : 1) et Academy Award for Best Original Song (numéro : 1965 winner)
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| A3 | Crazy He Calls Me- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1966-01-24)
- basse :
- Bob Cranshaw (le 1966-01-24)
- batterie :
- Grady Tate (le 1966-01-24)
- guitare :
- Leonard Pogan (le 1966-01-24)
- les bois [flute, clarinet, alto sax] :
- Jerry Dodgion (le 1966-01-24) et Phil Woods (le 1966-01-24)
- les bois [flute, clarinet, tenor sax] :
- Bob Ashton (le 1966-01-24) et Jerome Richardson (le 1966-01-24)
- piano :
- Paul Griffin (le 1966-01-24)
- saxophone baryton :
- Danny Bank (le 1966-01-24)
- trombone :
- Wayne Andre (le 1966-01-24), Jimmy Cleveland (le 1966-01-24), Quentin Jackson (le 1966-01-24) et J.J. Johnson (le 1966-01-24)
- trompette :
- Bernie Glow (le 1966-01-24), Thad Jones (le 1966-01-24), Ernie Royal (le 1966-01-24) et Snooky Young (le 1966-01-24)
- voix :
- Esther Phillips (le 1966-01-24)
- conductor :
- Oliver Nelson (le 1966-01-24)
- arrangeur :
- Oliver Nelson
- reprise recording of :
- Crazy He Calls Me
- parolier :
- Sidney Keith Russell
- compositeur :
- Carl Sigman
- éditeur :
- Harrison Music Corp., Major Songs, Music Sales Corporation et ミュージック・セールス
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| A4 | He Touched Me | | ?:?? |
| A5 | A Taste of Honey- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1965-12-22)
- anches [alto sax, clarinet] :
- Phil Woods (le 1965-12-22)
- anches [tenor sax, clarinet] :
- Bob Ashton (le 1965-12-22)
- basse :
- George Duvivier (le 1965-12-22)
- batterie :
- Grady Tate (le 1965-12-22)
- guitare :
- Leonard Pogan (le 1965-12-22)
- les bois [alto sax, flute] :
- Jerry Dodgion (le 1965-12-22)
- les bois [tenor sax, flute] :
- Romeo Penque (le 1965-12-22)
- piano :
- Paul Griffin (le 1965-12-22)
- saxophone baryton :
- Danny Bank (le 1965-12-22)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (le 1965-12-22), Quentin Jackson (le 1965-12-22), Tony Studd (le 1965-12-22) et Kai Winding (le 1965-12-22)
- trompette :
- Bernie Glow (le 1965-12-22), Jimmy Maxwell (le 1965-12-22), Ernie Royal (le 1965-12-22) et Snooky Young (le 1965-12-22)
- voix :
- Esther Phillips (le 1965-12-22)
- conductor :
- Oliver Nelson (le 1965-12-22)
- arrangeur :
- Oliver Nelson
- reprise recording of :
- A Taste of Honey
- parolier :
- Ric Marlow (le 1960)
- compositeur :
- Bobby Scott (le 1960)
- éditeur :
- Ambassador Music Ltd. et Songfest Music Corp.
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| A6 | Let There Be Love- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1966-01-24)
- basse :
- Bob Cranshaw (le 1966-01-24)
- batterie :
- Grady Tate (le 1966-01-24)
- guitare :
- Leonard Pogan (le 1966-01-24)
- les bois [flute, clarinet, alto sax] :
- Jerry Dodgion (le 1966-01-24) et Phil Woods (le 1966-01-24)
- les bois [flute, clarinet, tenor sax] :
- Bob Ashton (le 1966-01-24) et Jerome Richardson (le 1966-01-24)
- piano :
- Paul Griffin (le 1966-01-24)
- saxophone baryton :
- Danny Bank (le 1966-01-24)
- trombone :
- Wayne Andre (le 1966-01-24), Jimmy Cleveland (le 1966-01-24), Quentin Jackson (le 1966-01-24) et J.J. Johnson (le 1966-01-24)
- trompette :
- Bernie Glow (le 1966-01-24), Thad Jones (le 1966-01-24), Ernie Royal (le 1966-01-24) et Snooky Young (le 1966-01-24)
- voix :
- Esther Phillips (le 1966-01-24)
- conductor :
- Oliver Nelson (le 1966-01-24)
- arrangeur :
- Oliver Nelson
- reprise recording of :
- Let There Be Love
- parolier :
- Ian Grant
- compositeur :
- Lionel Rand
- éditeur :
- Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., Warner Chappell Music Ltd. et Warner Chappell Music Publishing
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| B1 | You Can’t Go Home Again | | ?:?? |
| B2 | Just Say Goodbye- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1965-12-22)
- anches [alto sax, clarinet] :
- Phil Woods (le 1965-12-22)
- anches [tenor sax, clarinet] :
- Bob Ashton (le 1965-12-22)
- basse :
- George Duvivier (le 1965-12-22)
- batterie :
- Grady Tate (le 1965-12-22)
- guitare :
- Leonard Pogan (le 1965-12-22)
- les bois [alto sax, flute] :
- Jerry Dodgion (le 1965-12-22)
- les bois [tenor sax, flute] :
- Romeo Penque (le 1965-12-22)
- piano :
- Paul Griffin (le 1965-12-22)
- saxophone baryton :
- Danny Bank (le 1965-12-22)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (le 1965-12-22), Quentin Jackson (le 1965-12-22), Tony Studd (le 1965-12-22) et Kai Winding (le 1965-12-22)
- trompette :
- Bernie Glow (le 1965-12-22), Jimmy Maxwell (le 1965-12-22), Ernie Royal (le 1965-12-22) et Snooky Young (le 1965-12-22)
- voix :
- Esther Phillips (le 1965-12-22)
- conductor :
- Oliver Nelson (le 1965-12-22)
- arrangeur :
- Oliver Nelson
- reprise recording of :
- Just Say Goodbye
- compositeur :
- Ruth Grant et Rogers Grant
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| B3 | I Could Have Told You So- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1965-12-02)
- alto :
- Harry Azen (le 1965-12-02), Al Brown (le 1965-12-02) et Dave Markowitz (le 1965-12-02)
- basse :
- Richard Davis (le 1965-12-02)
- basse [electric bass] :
- Al Gorgoni (le 1965-12-02)
- batterie :
- Gary Chester (le 1965-12-02)
- clarinette basse :
- Phil Bodner (le 1965-12-02)
- guitare :
- Bill Suyker (le 1965-12-02) et Leonard Pogan (le 1965-12-02)
- percussions :
- Dom Um Romão (le 1965-12-02)
- piano :
- Paul Griffin (le 1965-12-02)
- trompette :
- Ernie Royal (le 1965-12-02)
- vibraphone :
- George Devens (le 1965-12-02)
- violon :
- Arnold Eidus (le 1965-12-02), Emanuel Green (le 1965-12-02), Julius Held (le 1965-12-02), Joseph Malignaggi (le 1965-12-02), Gene Orloff (le 1965-12-02), Julius Schachter (le 1965-12-02) et Sol Shapiro (le 1965-12-02)
- violoncelle :
- Peter Makas (le 1965-12-02) et Harvey Shapiro (le 1965-12-02)
- voix :
- Esther Phillips (le 1965-12-02)
- conductor :
- Ray Ellis (le 1965-12-02)
- arrangeur :
- Ray Ellis
- reprise recording of :
- I Could Have Told You
- parolier :
- Carl Sigman
- compositeur :
- Jimmy Van Heusen
- éditeur :
- Boca Music, Inc., Major Songs et Music Sales Corporation
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| B4 | Every Time We Say Goodbye- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1966-01-24)
- basse :
- Bob Cranshaw (le 1966-01-24)
- batterie :
- Grady Tate (le 1966-01-24)
- guitare :
- Leonard Pogan (le 1966-01-24)
- les bois [flute, clarinet, alto sax] :
- Jerry Dodgion (le 1966-01-24) et Phil Woods (le 1966-01-24)
- les bois [flute, clarinet, tenor sax] :
- Bob Ashton (le 1966-01-24) et Jerome Richardson (le 1966-01-24)
- piano :
- Paul Griffin (le 1966-01-24)
- saxophone baryton :
- Danny Bank (le 1966-01-24)
- trombone :
- Wayne Andre (le 1966-01-24), Jimmy Cleveland (le 1966-01-24), Quentin Jackson (le 1966-01-24) et J.J. Johnson (le 1966-01-24)
- trompette :
- Bernie Glow (le 1966-01-24), Thad Jones (le 1966-01-24), Ernie Royal (le 1966-01-24) et Snooky Young (le 1966-01-24)
- voix :
- Esther Phillips (le 1966-01-24)
- conductor :
- Oliver Nelson (le 1966-01-24)
- arrangeur :
- Oliver Nelson
- reprise recording of :
- Ev’ry Time We Say Goodbye
- parolier et compositeur :
- Cole Porter (le 1944)
- éditeur :
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Co. Inc. et Warner Chappell Music Ltd.
- sous-éditeur :
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
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| B5 | As Tears Go By | | ?:?? |
| B6 | The Party’s Over- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1965-12-22)
- anches [alto sax, clarinet] :
- Phil Woods (le 1965-12-22)
- anches [tenor sax, clarinet] :
- Bob Ashton (le 1965-12-22)
- basse :
- George Duvivier (le 1965-12-22)
- batterie :
- Grady Tate (le 1965-12-22)
- guitare :
- Leonard Pogan (le 1965-12-22)
- les bois [alto sax, flute] :
- Jerry Dodgion (le 1965-12-22)
- les bois [tenor sax, flute] :
- Romeo Penque (le 1965-12-22)
- piano :
- Paul Griffin (le 1965-12-22)
- saxophone baryton :
- Danny Bank (le 1965-12-22)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (le 1965-12-22), Quentin Jackson (le 1965-12-22), Tony Studd (le 1965-12-22) et Kai Winding (le 1965-12-22)
- trompette :
- Bernie Glow (le 1965-12-22), Jimmy Maxwell (le 1965-12-22), Ernie Royal (le 1965-12-22) et Snooky Young (le 1965-12-22)
- voix :
- Esther Phillips (le 1965-12-22)
- conductor :
- Oliver Nelson (le 1965-12-22)
- arrangeur :
- Oliver Nelson
- reprise recording of :
- The Party’s Over
- parolier :
- Betty Comden et Adolph Green
- compositeur :
- Jule Styne
- éditeur :
- Chappell & Co., Stratford Music Corporation et Warner Chappell Music Ltd.
- partie de :
- Bells Are Ringing
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