| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Tennessee Waltz | Les Paul & Mary Ford | | 3:10 |
| 2 | Make It Easy on Yourself | Glen Campbell | | 3:02 |
| 3 | Let Your Love Flow | Solomon Burke | | 4:17 |
| 4 | You’re the One That I Want | Brenda Lee | | 3:29 |
| 5 | Please Come to Boston | Billy Joe Royal | | 4:00 |
| 6 | Pearl’s a Singer | Elkie Brooks | | 3:57 |
| 7 | Feelings | Gloria Gaynor | 3 | 3:34 |
| 8 | Vado via | Drupi & The Pentecostal Community Choir | | 4:45 |
| 9 | Don’t Sleep in the Subway, Darling | Petula Clark | | 3:10 |
| 10 | Red Roses for a Blue Lady | Al Martino | | 3:42 |
| 11 | Can’t Take My Eyes Off of You (live) | Vic Damone | | 3:52 |
| 12 | That’s the Way Love Is | Rita Coolidge | | 3:55 |
| 13 | Don’t Cry for Me Argentina | Judy Collins | 5 | 5:06 |
| 14 | Pinball Wizard | David Essex | | 4:08 |
| 15 | Deep Green | Phil Collins | | 3:24 |
| 16 | House on a Hill | Aaron Neville | | 3:58 |
| 17 | Night and Day- tecnico:
- Val Valentin
- produttore:
- Norman Granz
- arpa :
- Corky Hale (il 1956-03-27)
- batteria :
- Alvin Stoller (il 1956-03-27)
- chitarra :
- Barney Kessel (il 1956-03-27)
- contrabbasso :
- Joe Mondragon (il 1956-03-27)
- pianoforte :
- Paul Smith (il 1956-03-27)
- sassofono baritono :
- Chuck Gentry (il 1956-03-27)
- sassofono contralto :
- Herb Geller (il 1956-03-27) e Bud Shank (il 1956-03-27)
- sassofono tenore :
- Bob Cooper (il 1956-03-27) e Ted Nash (il 1956-03-27)
- tromba :
- Pete Candoli (il 1956-03-27), Harry “Sweets” Edison (il 1956-03-27), Maynard Ferguson (il 1956-03-27) e Conrad Gozzo (il 1956-03-27)
- trombone :
- Milt Bernhart (il 1956-03-27), Joe Howard (il 1956-03-27) e Lloyd Ulyate (il 1956-03-27)
- trombone basso :
- George Roberts (il 1956-03-27)
- violoncello :
- Robert La Marchina (il 1956-03-27) e Edgar Lustgarten (il 1956-03-27)
- voce principale:
- Ella Fitzgerald (il 1956-03-27)
- direttore d'orchestra:
- Buddy Bregman (nel 1956)
- arrangiatore:
- Buddy Bregman
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1956-03-27)
- registrazione cover di:
- Night and Day (il 1956-03-27)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| Ella Fitzgerald | | 3:06 |
| 18 | I Never Loved a Man (The Way I Love You) | Aretha Franklin | 4 | 2:42 |
| 19 | On the Sunny Side of the Street | Judy Garland | 4 | 2:34 |
| 20 | She’s a Lady | Tom Jones | | 3:35 |