| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Buffalo Stomp | Neil Young with The Wild Bill Band of Strings | | 3:31 |
| A2 | Ode to Wild Bill #1 | Neil Young | | 0:36 |
| A3 | All Along the Watchtower- tecnico:
- Eddie Kramer (dal 1968-01-21 al 1968-05)
- produttore:
- Jimi Hendrix
- basso elettrico , chitarra acustica , chitarra elettrica e voce principale:
- Jimi Hendrix (dal 1968-01-21 al 1968-05)
- batteria :
- Mitch Mitchell (dal 1968-01-21 al 1968-05)
- chitarra a 12 corde :
- Dave Mason (dal 1968-01-21 al 1968-05)
- percussione :
- Brian Jones e Mitch Mitchell (dal 1968-01-21 al 1968-05)
- voce di accompagnamento:
- Dave Mason
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Polydor International GmbH (nel 1968) e Experience Hendrix, L.L.C. (nel 1999)
- registrata presso:
- Olympic Studios in Barnes, Richmond upon Thames, London , England, Regno Unito (il 1968-01-21) e The Record Plant in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (nel 1968-04, nel 1968-05)
- prodotta presso:
- Olympic Studios in Barnes, Richmond upon Thames, London , England, Regno Unito (il 1968-01-21)
- parte di:
- Rolling Stone: The 100 Greatest Guitar Solos of All Time (numero: 11), New York Post: 100 Greatest Covers (2007) (numero: 24), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 40), Helsingin Sanomat: 100 maailman parasta laulua (numero: 47) e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 48)
- registrazione cover di:
- All Along the Watchtower (dal 1968-01-21 al 1968-05)
- paroliere e compositore:
- Bob Dylan (dal 1967-10 al 1967-11)
- editore:
- B. Feldman & Co. Ltd. , EMI Music , Sony Music Publishing e Dwarf Music (dal 1968 a oggi)
| The Jimi Hendrix Experience | 4.5 | 4:00 |
| A4 | Lucy in the Sky With Diamonds | Bill Murray | | 1:26 |
| A5 | Ode to Wild Bill #2 | Neil Young | | 1:03 |
| A6 | Papa Was a Rolling Stone | The Temptations | 3.4 | 6:57 |
| A7 | Home, Home on the Range | Neil Young | | 1:48 |
| B1 | Straight Answers | Bill Murray | | 0:24 |
| B2 | Highway 61 | Bob Dylan | | 3:26 |
| B3 | I Can't Help Myself- tecnico di registrazione:
- Russ Terrana
- produttore:
- Lamont Dozier e Brian Holland
- archi :
- Detroit Symphony Orchestra (nel 1965)
- basso [1962 Fender Precision Bass] :
- James Jamerson
- batteria :
- Richard "Pistol" Allen (nel 1965)
- chitarra [1964 Gibson Firebird III] :
- Eddie Willis (nel 1965)
- chitarra [Fender Telecaster with Jazzmaster Neck] :
- Joe Messina (nel 1965)
- chitarra [Gibson L-5] :
- Robert White (nel 1965)
- pianoforte :
- Earl Van Dyke (nel 1965)
- sassofono baritono :
- Mike Terry (nel 1965)
- strumenti:
- The Funk Brothers (nel 1965)
- tamburello :
- Jack Ashford (nel 1965)
- vibrafono :
- Jack Brokensha (nel 1965)
- voce di accompagnamento:
- The Andantes (nel 1965), Marlene Barrow (nel 1965), Renaldo Benson (nel 1965), Louvain Demps (nel 1965), Abdul “Duke” Fakir (nel 1965), Jackie Hicks (nel 1965) e Lawrence Payton (nel 1965)
- voce principale:
- Levi Stubbs (nel 1965)
- registrata presso e mixata presso:
- Hitsville in Detroit, Michigan, Stati Uniti (nel 1965)
- parte di:
- Dave Marsh: The Best of the Top 40 Singles: 1965 (numero: 30), Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 148), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 415) e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 483)
- registrazione di:
- I Can’t Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch) (nel 1965)
- paroliere:
- Lamont Dozier, Brian Holland e Eddie Holland
- compositore:
- Lamont Dozier e Brian Holland
- editore:
- Stone Agate Music Division
| Four Tops | 3.6 | 2:43 |
| B4 | Ode to Wild Bill #3 (with dialogue) | Neil Young | | 0:44 |
| B5 | Keep On Chooglin’ | Creedence Clearwater Revival | 2 | 7:38 |
| B6 | Ode to Wild Bill #4 | Neil Young | | 0:35 |
| B7 | Purple Haze | The Jimi Hendrix Experience | | 2:50 |
| B8 | Buffalo Stomp Refrain | Neil Young with The Wild Bill Band of Strings | | 1:53 |