| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Disco Stomp (intro) | Hamilton Bohannon | | 0:35 |
| 2 | Mississippi | Pussycat | 3 | 4:33 |
| 3 | Una Paloma Blanca | George Baker Selection | 3 | 2:46 |
| 4 | One Way Wind | The Cats | | 3:34 |
| 5 | She’s a Lady | Tom Jones | 3.9 | 2:53 |
| 6 | The Air That I Breathe- tecnico:
- Mike Jarratt e Alan Parsons
- produttore:
- The Hollies e Ron Richards
- voce:
- Allan Clarke (dal 1973-11-15 al 1973-11-22), Tony Hicks (dal 1973-11-15 al 1973-11-22) e Terry Sylvester (dal 1973-11-15 al 1973-11-22)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. , Sony BMG Music Entertainment (nel 1973), The Hollies Ltd. (nel 1973, nel 1974, nel 2008) e Polydor International GmbH (nel 1974)
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito (dal 1973-11-15 al 1973-11-22)
- registrazione cover di:
- The Air That I Breathe (dal 1973-11-15 al 1973-11-22)
- autore:
- Albert Hammond e Mike Hazlewood
- editore:
- April Music Inc., Concord Songs Ltd., EMI April Music Inc., Landers‐Roberts Music, Rondor Music (Australia) P/L, Rondor Music (London) Ltd. e Universal Music Publishing Pty Ltd.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックEH(CM) e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| The Hollies | 3.8 | 4:02 |
| 7 | Juanita | Nick MacKenzie | | 3:01 |
| 8 | Lady in Black- tecnico di registrazione:
- Peter Gallen (dal 1969 al 1970-11)
- assistente tecnico:
- Les Cunningham e Ashley Howe
- produttore:
- Gerry Bron
- tecnico di missaggio:
- Peter Gallen
- basso elettrico :
- Paul Newton (dal 1969 al 1970)
- batteria :
- Keith Baker (dal 1969 al 1970, dal 1970-10 al 1970-11)
- chitarra :
- Mick Box (dal 1969 al 1970)
- chitarra basso :
- Paul Newton (dal 1970-10 al 1970-11)
- chitarra elettrica :
- Mick Box (dal 1970-10 al 1970-11)
- organo :
- Ken Hensley (dal 1969 al 1970, dal 1970-10 al 1970-11)
- voce:
- David Byron (dal 1969 al 1970)
- voce di accompagnamento:
- Mick Box (dal 1970-10 al 1970-11), Ken Hensley (dal 1970-10 al 1970-11) e Paul Newton (dal 1970-10 al 1970-11)
- voce principale:
- David Byron (dal 1970-10 al 1970-11)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Bronze Records Ltd. (nel 1971), Sanctuary Records Group Ltd. (nel 1971, nel 2016) e Castle Communications PLC (nel 1996)
- registrata presso:
- Lansdowne Studios in London , England, Regno Unito (dal 1969 al 1970, dal 1970-10 al 1970-11)
- registrazione di:
- Lady in Black (dal 1969 al 1970-11)
- paroliere e compositore:
- Ken Hensley
- editore:
- Dick James Music, Inc. , EMI Music , EMI Music Ltd., EMI Music Publishing , EMI Music Publishing Ltd. , EMI Publishing, EMI Publishing Ltd., Fanfare Musikverlag Global Musik GmbH & Co. KG, S. Bron Music Co. Ltd. e Sidney Bron Music
| Uriah Heep | 4.35 | 4:39 |
| 9 | Dancing in the City | Marshall Hain | | 3:45 |
| 10 | Lost in France | Bonnie Tyler | 2.35 | 3:51 |
| 11 | Movie Star | Harpo | 4.5 | 3:21 |
| 12 | Sun of Jamaica | Goombay Dance Band | | 4:11 |
| 13 | Save Me | Clout | 3 | 4:11 |
| 14 | Tickatoo | Dizzy Man’s Band | | 2:32 |
| 15 | Mexico | Les Humphries Singers | | 4:04 |
| 16 | Jeans On | David Dundas | | 3:17 |
| 17 | Disco Stomp (outro) | Hamilton Bohannon | | 0:35 |