| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | The Cat- ingénieur :
- Rudy van Gelder
- producteur :
- Creed Taylor
- basse :
- George Duvivier (le 1964-04-29)
- batterie :
- Grady Tate (le 1964-04-29)
- cor d’harmonie :
- Ray Alonge (le 1964-04-29), Earl Chapin (le 1964-04-29), Bill Corea (le 1964-04-29), Bill Correa (le 1964-04-29) et Jim Buffington (le 1964-04-29)
- guitare :
- Kenny Burrell (le 1964-04-29)
- orgue :
- Jimmy Smith (le 1964-04-29)
- percussions :
- Phil Kraus (le 1964-04-29)
- saxophone alto :
- Phil Woods (le 1964-04-29)
- trombone :
- Billy Byers (le 1964-04-29), Jimmy Cleveland (le 1964-04-29) et Urbie Green (le 1964-04-29)
- trombone basse :
- Tony Studd (le 1964-04-29)
- trompette :
- Bernie Glow (le 1964-04-29), Thad Jones (le 1964-04-29), Marky Markowitz (le 1964-04-29), Jimmy Maxwell (le 1964-04-29), Ernie Royal (le 1964-04-29) et Snooky Young (le 1964-04-29)
- tuba :
- Don Butterfield (le 1964-04-29)
- conductor :
- Lalo Schifrin (le 1964-04-29)
- arrangeur :
- Lalo Schifrin
- enregistré à :
- Van Gelder Studio dans Englewood Cliffs, New Jersey, États-Unis (le 1964-04-29)
- recording of :
- The Cat (le 1964-04-29)
- compositeur :
- Lalo Schifrin
| Jimmy Smith | | 3:26 |
| 2 | Cantaloop (Flip Fantasia) | Us3 & Rahsaan | 4 | 4:39 |
| 3 | J.T.Q. Theme | The James Taylor Quartet | | 3:23 |
| 4 | Watermelon Man | Herbie Hancock | | 7:09 |
| 5 | Dujii | Kool & the Gang | | 5:58 |
| 6 | Manteca (Theme) | Dizzy Gillespie | | 6:15 |
| 7 | Red Clay | Freddie Hubbard | | 12:11 |
| 8 | School Days | Stanley Clarke | | 7:50 |
| 9 | Chang, Chang, Chang | Yusef Lateef | | 3:00 |
| 10 | Miles Runs the Voodoo Down | Miles Davis | | 14:07 |
| 11 | 13 (Death March) | Jimmy Smith and Wes Montgomery | | 5:22 |