| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Nassau / Baby, I Love Your Way | Peter Frampton | | 5:52 |
| 2 | I'd Really Love to See You Tonight | England Dan & John Ford Coley | 5 | 2:40 |
| 3 | Never Knew Love Like This Before | Stephanie Mills | | 5:25 |
| 4 | Without You- tecnico:
- Robin Geoffrey Cable
- produttore:
- Richard Perry
- batteria :
- Jim Keltner (nel 1971-06)
- chitarra acustica :
- John Uribe (nel 1971-06)
- chitarra basso :
- Klaus Voormann (nel 1971-06)
- pianoforte :
- Gary Wright (nel 1971-06)
- voce:
- Harry Nilsson (nel 1971-06)
- direttore d'orchestra:
- Paul Buckmaster (nel 1971-06)
- arrangiatore ottoni e archi :
- Paul Buckmaster
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1971, nel 1991), RCA Records (nel 1971), Sony Music Entertainment (nel 1971), RCA Corporation (nel 1972) e RCA Records, Inc. (nel 1989)
- parte di:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 496)
- registrazione cover di:
- Without You (nel 1971-06)
- autore:
- Tom Evans e W. Peter Ham
- editore:
- 100 % Apple Music, Apple Music, Apple Music Publishing Co., Inc., Apple Publishing Ltd. (, dal 1970 a oggi), Essex Music, Essex Music of Australia Pty. Ltd., Imagem Music, The Estate for Peter William Ham, The Estate for Thomas Evans, Warner Bros. Music e WB Music Corp. (fino al 2019-05-28)
- sub-editore:
- ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部
| Nilsson | 4.3 | 3:23 |
| 5 | Reunited | Peaches & Herb | | 5:44 |
| 6 | Get Here | Oleta Adams | 4 | 4:37 |
| 7 | Fernando | ABBA | 3.8 | 4:13 |
| 8 | All Out of Love- produttore:
- Robie Porter
- produttore esecutivo:
- Clive Davis
- assistente tecnico di missaggio:
- Linda Corbin
- tecnico di missaggio:
- Jim Hilton
- batteria :
- Ralph Cooper
- chitarra [lead guitar] :
- David Moyse
- chitarra [rhythm guitar] :
- Graham Russell
- chitarra basso :
- Criston Barker
- tastiera :
- Frank Esler‐Smith e Sam McNally
- voce:
- Graham Russell
- voce di accompagnamento:
- Criston Barker, Tommy Dassalo , Russell Hitchcock, Marcy Levy, David Moyse e Graham Russell
- voce principale:
- Russell Hitchcock
- arrangiatore:
- Air Supply e Robie Porter
- orchestratore:
- Frank Esler‐Smith e Robie Porter
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1980), Arista Records, LLC (nel 1980), Big Time Phonograph Recording Co. (nel 1980), Big Time Phonograph Recording Co. Pty Ltd. (nel 1980) e Sony BMG Music Entertainment (nel 1980)
- registrata presso:
- Paradise Studios in Sydney, New South Wales, Australia e Studios 301 in Byron Bay , New South Wales, Australia
- mixata presso:
- Larrabee Sound Studios in West Hollywood, California, Stati Uniti
- parte di:
- The Downloader’s Music Source Book (numero: 290)
- registrazione di:
- All Out of Love
- autore:
- Clive Davis e Graham Russell
- editore:
- Arista Music, Inc., BMG Music Publishing Ltd., BRM Publishing, Careers–BMG Music Publishing, Inc., DJDMP, Inc., Nottsongs, Riva Music Ltd., Universal Music Careers, Universal Music Publishing MGB Ltd., Warner Chappell Music e Warner/Chappell Music Ltd.
- sub-editore:
- Sony Music Publishing (Japan) Inc. , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックEH(CM) e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Air Supply | 4.45 | 4:03 |
| 9 | How Much I Feel | Ambrosia | 5 | 4:45 |
| 10 | Endless Love | Diana Ross & Lionel Richie | 3.5 | 4:30 |
| 11 | Nights in White Satin | The Moody Blues | 4.4 | 4:26 |
| 12 | Reason to Believe- produttore:
- Rod Stewart
- basso :
- Andy Pyle (nel 1971-01)
- batteria :
- Micky Waller (nel 1971-01)
- chitarra acustica :
- Martell Brandy (nel 1971-01), Martin Quittenton (nel 1971-01) e Rod Stewart (nel 1971-01)
- chitarra basso, chitarra e chitarra pedal steel :
- Ronnie Wood (nel 1971-01)
- chitarra slide :
- Sam Mitchell (nel 1971-01)
- contrabbasso :
- Danny Thompson (nel 1971-01)
- organo :
- Ian McLagan (nel 1971-01)
- pianoforte :
- Pete Sears (nel 1971-01)
- violino :
- Dick Powell (nel 1971-01)
- voce:
- Madeline Bell (nel 1971-01)
- voce principale:
- Rod Stewart (nel 1971-01)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- PolyGram Records, Inc. (nel 1971)
- registrazione cover di:
- Reason to Believe (nel 1971-01)
- paroliere e compositore:
- Tim Hardin
- editore:
- Allen Stanton Productions, Alley Music Corp., EMI Music , Faithful Virtue Music Co. Inc., Hudson Bay Music Inc., Robbins Music Co. Ltd., Robbins Music Corp. e Trio Music Co., Inc.
- registrazione di:
- Reason to Believe
- paroliere e compositore:
- Tim Hardin
- editore:
- Allen Stanton Productions, Alley Music Corp., EMI Music , Faithful Virtue Music Co. Inc., Hudson Bay Music Inc., Robbins Music Co. Ltd., Robbins Music Corp. e Trio Music Co., Inc.
| Rod Stewart | 3.15 | 4:09 |