| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | The Sky Fell Down | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:14 |
| 2 | Too Romantic | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:11 |
| 3 | Shake Down the Stars | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:33 |
| 4 | Moments in the Moonlight | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:17 |
| 5 | I’ll Be Seeing You | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:07 |
| 6 | Say It | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:24 |
| 7 | Polka Dots and Moonbeams- batterie :
- Buddy Rich (le 1940-03-04)
- contrebasse :
- Ray Leatherford (le 1940-03-04)
- guitare :
- Al Avola (le 1940-03-04)
- piano :
- Bob Kitsis (le 1940-03-04)
- saxophone :
- Babe Russin (le 1940-03-04), Paul Mason (le 1940-03-04), Johnny Mince (le 1940-03-04), Hymie Shertzer (le 1940-03-04) et Fred Stulce (le 1940-03-04)
- trombone :
- George Arus (le 1940-03-04), Tommy Dorsey (le 1940-03-04), Dave Jacobs (le 1940-03-04) et Lowell Martin (le 1940-03-04)
- trompette :
- Bunny Berigan (le 1940-03-04), Jimmy Blake (le 1940-03-04), Ray Linn (le 1940-03-04) et Zeke Zarchy (le 1940-03-04)
- voix :
- Frank Sinatra (le 1940-03-04)
- voix principale :
- Frank Sinatra (le 1940-03-04)
- conductor :
- Tommy Dorsey
- arrangeur :
- Axel Stordahl
- enregistré à :
- RCA Studio 2 dans New York, New York, États-Unis (le 1940-03-04)
- recording of :
- Polka Dots and Moonbeams (le 1940-03-04)
- parolier :
- Johnny Burke
- compositeur :
- Jimmy Van Heusen
- éditeur :
- ABC Music Co. , Bourne Co. , Dorsey Brothers Music, Marke Music Publishing Co., Inc., Music Sales Corporation , My Dad’s Songs, Inc., Pocketful of Dreams Music Publisher et Reganesque Music Company
- sous-éditeur :
- 日音 Synch事業部
| Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:20 |
| 8 | The Fable of the Rose | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 2:52 |
| 9 | This Is the Beginning of the End | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:14 |
| 10 | Hear My Song, Violetta- batterie :
- Buddy Rich (le 1940-03-29)
- contrebasse :
- Sid Weiss (le 1940-03-29)
- guitare :
- Benny Heller (le 1940-03-29)
- piano :
- Bob Kitsis (le 1940-03-29)
- saxophone :
- Don Lodice (le 1940-03-29), Paul Mason (le 1940-03-29), Johnny Mince (le 1940-03-29), Hymie Shertzer (le 1940-03-29) et Fred Stulce (le 1940-03-29)
- trombone :
- George Arus (le 1940-03-29), Dave Jacobs (le 1940-03-29) et Les Jenkins (le 1940-03-29)
- trompette :
- Bunny Berigan (le 1940-03-29), Jimmy Blake (le 1940-03-29) et Bob Conselman (le 1940-03-29)
- voix principale :
- Frank Sinatra (le 1940-03-29)
- conductor :
- Tommy Dorsey
- enregistré à :
- RCA Studio 2 dans New York, New York, États-Unis (le 1940-03-29)
- recording of :
- Hear My Song, Violetta (le 1940-03-29)
- parolier et traducteur :
- Harry S Pepper
- compositeur :
- Othmar Klose, Rudolf Lukesch et Giuseppe Verdi
- éditeur :
- Chappell & Co., Inc.
- est basée sur :
- Hör mein Lied, Violetta
| Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:04 |
| 11 | Fools Rush In (Where Angels Fear to Tread)- batterie :
- Buddy Rich (le 1940-03-29)
- contrebasse :
- Sid Weiss (le 1940-03-29)
- guitare :
- Benny Heller (le 1940-03-29)
- piano :
- Bob Kitsis (le 1940-03-29)
- saxophone :
- Don Lodice (le 1940-03-29), Paul Mason (le 1940-03-29), Johnny Mince (le 1940-03-29), Hymie Shertzer (le 1940-03-29) et Fred Stulce (le 1940-03-29)
- trombone :
- George Arus (le 1940-03-29), Dave Jacobs (le 1940-03-29) et Les Jenkins (le 1940-03-29)
- trompette :
- Bunny Berigan (le 1940-03-29), Jimmy Blake (le 1940-03-29) et Bob Conselman (le 1940-03-29)
- voix principale :
- Frank Sinatra (le 1940-03-29)
- conductor :
- Tommy Dorsey
- arrangeur :
- Axel Stordahl
- enregistré à :
- RCA Studio 2 dans New York, New York, États-Unis (le 1940-03-29)
- recording of :
- Fools Rush In (Where Angels Fear to Tread) (le 1940-03-29)
- parolier :
- Johnny Mercer
- auteur :
- Johnny Mercer
- compositeur :
- Rube Bloom
- éditeur :
- Bregman, Vocco & Conn, Inc., Commander Publications, Warner Bros. Music , Warner Bros. Music Corp., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et WC Music Corp. (du 2019-05-28 à ce jour)
| Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:13 |
| 12 | Devil May Care | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:07 |
| 13 | April Played the Fiddle | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:07 |
| 14 | I Haven’t the Time to Be a Millionaire | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:05 |
| 15 | Imagination | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:14 |
| 16 | Yours Is My Heart Alone | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 2:53 |
| 17 | You’re Lonely and I’m Lonely | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:12 |
| 18 | East of the Sun (and West of the Moon) | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra with Band Chorus | | 3:21 |
| 19 | Head on My Pillow | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 2:54 |
| 20 | It’s a Lovely Day Tomorrow | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 2:30 |
| 21 | I’ll Never Smile Again- batterie :
- Buddy Rich (le 1940-05-23)
- contrebasse :
- Sid Weiss (le 1940-05-23)
- guitare :
- Clark Yocum (le 1940-05-23)
- piano :
- Joe Bushkin (le 1940-05-23)
- saxophone :
- Don Lodice (le 1940-05-23), Paul Mason (le 1940-05-23), Johnny Mince (le 1940-05-23), Hymie Shertzer (le 1940-05-23) et Fred Stulce (le 1940-05-23)
- trombone :
- George Arus (le 1940-05-23), Les Jenkins (le 1940-05-23) et Lowell Martin (le 1940-05-23)
- trompette :
- Bunny Berigan (le 1940-05-23), Jimmy Blake (le 1940-05-23), Leon Dubrow (le 1940-05-23) et Ray Linn (le 1940-05-23)
- voix principale :
- Frank Sinatra (le 1940-05-23)
- orchestre :
- Tommy Dorsey and His Orchestra (le 1940-05-23)
- conductor :
- Tommy Dorsey (le 1940-05-23)
- arrangeur :
- Fred Stulce
- enregistré à :
- RCA Studio 2 dans New York, New York, États-Unis (le 1940-05-23)
- recording of :
- I’ll Never Smile Again (le 1940-05-23)
- parolier et compositeur :
- Ruth Lowe
- éditeur :
- MCA Music , MCA Music Publishing , MCA, Inc. , Pickwick Music , Universal Music Corp. et Universal‐MCA Music Publishing
- sous-éditeur :
- シンコーミュージック・エンタテイメント et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra with The Pied Pipers | 2 | 3:11 |
| 22 | All This and Heaven Too | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 3:39 |
| 23 | Where Do You Keep Your Heart | Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra | | 2:49 |