| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Desolation Row | | 12:09 |
| 2 | Summer Days | | 6:42 |
| 3 | Don’t Think Twice, It’s All Right- harmonica :
- Bob Dylan (le 2005-11-20)
- enregistré à :
- O₂ Academy Brixton dans Brixton, Lambeth, London , England, Royaume-Uni (le 2005-11-20)
- en public recording of :
- Don’t Think Twice, It’s All Right (le 2005-11-20)
- parolier :
- Bob Dylan (le 1962)
- compositeur :
- [traditional] (le 1962) et Bob Dylan (le 1962)
- arrangeur :
- Paul Clayton (le 1962) et Bruce Langhorne (le 1962)
- éditeur :
- Budde Musikverlag , Neue Welt Musikverlag, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Witmark & Sons Essex Music, Warner/Chappell (du 1963 au 1991), Warner Bros.-Seven Arts Records, Inc. (le 1965) et Special Rider Music (du 1991 à ce jour)
- adaptations :
- Anna olla älä huoli lain
- version de :
- Who’s Gonna Buy You Ribbons (When I’m Gone)
| | 5:57 |
| 4 | All Along the Watchtower | | 5:07 |
| 5 | Sing Me Back Home | | 4:07 |
| 6 | Rainy Day Women #12 & 35 | | 4:52 |
| 7 | It’s All Over Now, Baby Blue | | 5:28 |
| 8 | A-11 | | 2:56 |
| 9 | Folsom Prison Blues | | 4:20 |
| 10 | Saving Grace | | 5:19 |
| 11 | Tough Mama | | 6:09 |
| 12 | Tomorrow Is a Long Time | | 4:28 |