| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Equals | Teo Macero | | 3:50 |
| 2 | The Black Mystery Has Been Revealed- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1968-06-18)
- tecnico:
- Bruce Tergesen
- produttore:
- Joel Dorn
- archi :
- Sanford Allen (il 1968-06-18), Julien Barber (il 1968-06-18), Alfred Brown (il 1968-06-18), Selwart Clarke (il 1968-06-18), Winston Collymore (il 1968-06-18), Noel DaCosta (il 1968-06-18), Richard Elias (il 1968-06-18), Harold Furmansky (il 1968-06-18), Leo Kruczek (il 1968-06-18), Joseph Malignaggi (il 1968-06-18), Charles McCracken (il 1968-06-18), George Ockner (il 1968-06-18), Gene Orloff (il 1968-06-18), Matthew Raimondi (il 1968-06-18) e Anthony Sophos (il 1968-06-18)
- arpa :
- Alice Coltrane (il 1968-06-18)
- basso :
- Vernon Martin (il 1968-06-18)
- batteria :
- Roy Haynes (il 1968-06-18)
- corno francese :
- Jim Buffington (il 1968-06-18) e Julius Watkins (il 1968-06-18)
- legni :
- Frank Wess (il 1968-06-18)
- percussione :
- Warren Smith (il 1968-06-18)
- pianoforte :
- Ron Burton (il 1968-06-18)
- arrangiatore archi :
- Rahsaan Roland Kirk
- arrangiatore:
- Gil Fuller
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Atlantic Recording Corporation
| Roland Kirk | | 1:12 |
| 3 | Beyond Games | The Tony Williams Lifetime | | 8:15 |
| 4 | Bride of Sloth | SLAB | | 2:56 |
| 5 | Goose and Lucky | Ry Cooder | | 3:27 |
| 6 | Water | Joe Henderson feat. Alice Coltrane | | 7:27 |
| 7 | Rima- tecnico di registrazione:
- Fred Catero (nel 1975)
- produttore:
- Herbie Hancock e David Rubinson & Friends, Inc.
- tecnico di missaggio:
- David Rubinson
- agogô , balafon , berimbau , bonghi , cabassa , campana [sleigh bells, gankoqui] , campanaccio [cow bells] , caxixi , congas , cuíca [quica] , djembe , fischietto [hindewhu] , gong [Balinese gongs] , güiro [guiro] , maracas , marímbula , percussione [pandeiro] , shekere , tamborim [tamborin] e tamburo a fessura [log drum] :
- Bill Summers (nel 1975)
- basso elettrico :
- Paul Jackson (nel 1975)
- batteria :
- Mike Clark (nel 1975)
- campana [bells] ospite e grancassa ospite :
- Baba Duru (nel 1975)
- chitarra elettrica :
- Blackbird McKnight (nel 1975)
- clarinetto basso , pianoforte , sassofono soprano [saxello] e sassofono tenore :
- Bennie Maupin (nel 1975)
- djembe ospite :
- Zak Diouf (nel 1975)
- flauto contralto ospite :
- Joyce Jackson (nel 1975)
- percussione ospite :
- Baba Duru (nel 1975) e Harvey Mason (nel 1975)
- voce:
- Mike Clark (nel 1975), Paul Jackson (nel 1975), Bennie Maupin (nel 1975), DeWayne “Blackbyrd” McKnight (nel 1975) e Bill Summers (nel 1975)
- registrata presso:
- Wally Heider Studios in San Francisco, California, Stati Uniti (nel 1975)
| Headhunters | | 8:01 |
| 8 | Brown Rice | Don Cherry | | 5:11 |
| 9 | Drive Towards the Smoke | UI | | 5:00 |
| 10 | New Power | Fat | | 4:59 |
| 11 | Science Fiction | Ornette Coleman | | 4:58 |
| 12 | Attack-Impulse | 16-17 | | 6:22 |
| 13 | Nobu | Herbie Hancock | | 7:32 |