| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Love the One You’re With- opnametechnicus:
- Paul Brown (lead-vocalen, achtergrondvocalen), Dana Jon Chappelle en Dana Jon Chappelle (achtergrondvocalen)
- geprogrammeerd door en producent:
- Walter Afanasieff
- synthesizer geprogrammeerd door:
- Gary Cirimelli en Ren Klyce
- co- producent:
- Luther Vandross
- mixer:
- Dana Jon Chappelle
- basgitaar, drumstel, Hammondorgel [Hammond B-3], keyboard en synthesizer:
- Walter Afanasieff
- gitaar:
- Dann Huff
- achtergrondvocalen:
- Tawatha Agee, Alexandra Brown , Johnny Britt, Lynn Davis , Jim Gilstrap, Phillip Ingram , Paulette McWilliams, Phil Perry en Brenda White‐King
- lead-vocalen:
- Luther Vandross
- arrangeerde de achtergrondvocalen:
- Luther Vandross
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment Inc. (in 1994)
- is een cover-opname van:
- Love the One You’re With
- tekstschrijver en componist:
- Stephen Stills
- subuitgever:
- EMI Music Publishing Scandinavia AB (in 1997)
- uitgever:
- Sony/ATV Music Publishing LLC , Warner Chappell, ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 en Gold Hill Music, Inc. (in 1970)
| Luther Vandross | 4 | 5:04 |
| 2 | Killing Me Softly | Luther Vandross | 4.5 | 5:33 |
| 3 | Endless Love- opnametechnicus:
- Paul Brown (lead-vocalen), Dana Jon Chappelle, Dana Jon Chappelle (lead-vocalen) en Jay Healy (lead-vocalen)
- drumcomputer geprogrammeerd door:
- Walter Afanasieff
- geprogrammeerd door en producent:
- Walter Afanasieff
- synthesizer geprogrammeerd door:
- Gary Cirimelli en Ren Klyce
- mixer:
- Dana Jon Chappelle en Mick Guzauski
- akoestische gitaar, keyboard, Moog synthesizer [Moog bass], synclavier en synthesizer:
- Walter Afanasieff
- gitaar en solo-akoestische gitaar [nylon guitar]:
- Dann Huff
- lead-vocalen:
- Mariah Carey en Luther Vandross
- was dirigent:
- Jeremy Lubbock
- verzorgde het arrangement:
- Walter Afanasieff
- orkestrator:
- Jeremy Lubbock
- opgenomen bij:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Endless Love
- tekstschrijver en componist:
- Lionel Richie
- uitgever:
- Brockman Music, Café Americana Inc., PGP Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner Chappell Music Publishing en Warner/Chappell North America
- deel van:
- The 54th Academy Award for Best Original Song (nummer: 2) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1981 nominee)
| Luther Vandross & Mariah Carey | 3.2 | 4:21 |
| 4 | Evergreen | Luther Vandross | 3 | 3:55 |
| 5 | Reflections | Luther Vandross | 3 | 3:21 |
| 6 | Hello | Luther Vandross | 4 | 4:44 |
| 7 | Ain’t No Stoppin’ Us Now- opnametechnicus:
- Paul Brown (lead-vocalen, achtergrondvocalen), Dana Jon Chappelle en Dana Jon Chappelle (achtergrondvocalen)
- drumcomputer geprogrammeerd door:
- Walter Afanasieff
- geprogrammeerd door:
- Walter Afanasieff en Dan Shea
- synthesizer geprogrammeerd door:
- Gary Cirimelli en Ren Klyce
- co- producent:
- Luther Vandross
- producent:
- Walter Afanasieff
- mixer:
- Dana Jon Chappelle
- aanvullend gitaar:
- Michael Landau
- gitaar:
- Dann Huff
- keyboard:
- Walter Afanasieff en Dan Shea
- Moog synthesizer [Moog bass] en synthesizer:
- Walter Afanasieff
- achtergrondvocalen:
- Tawatha Agee, Alexandra Brown , Johnny Britt, Robin Clark , Lynn Davis , Jim Gilstrap, Phillip Ingram , Paulette McWilliams, Cindy Mizelle, Phil Perry en Fonzi Thornton
- lead-vocalen:
- Luther Vandross
- verzorgde het arrangement:
- Dan Shea
- arrangeerde de vocals:
- Luther Vandross
- is een cover-opname van:
- Ain’t No Stoppin’ Us Now
- schrijver:
- Jerry Cohen, Gene McFadden en John Whitehead
- uitgever:
- Mijac Music en Warner–Tamerlane Publishing Corp.
| Luther Vandross | 4 | 4:53 |
| 8 | Always and Forever | Luther Vandross | | 4:54 |
| 9 | Going in Circles- opnametechnicus:
- Paul Brown (lead-vocalen, achtergrondvocalen), Dana Jon Chappelle en Dana Jon Chappelle (achtergrondvocalen)
- drumcomputer geprogrammeerd door:
- Walter Afanasieff en Dan Shea
- geprogrammeerd door:
- Walter Afanasieff en Dan Shea
- synthesizer geprogrammeerd door:
- Gary Cirimelli en Ren Klyce
- co- producent:
- Luther Vandross
- producent:
- Walter Afanasieff
- mixer:
- Mick Guzauski
- baritonsaxofoon:
- Stephen "Doc" Kupka
- gitaar:
- Dann Huff
- Hammondorgel [Hammond B-3]:
- Walter Afanasieff
- keyboard:
- Walter Afanasieff en Dan Shea
- Moog synthesizer [Moog bass] en synthesizer:
- Dan Shea
- achtergrondvocalen:
- Tawatha Agee, Alexandra Brown , Johnny Britt, Robin Clark , Lynn Davis , Jim Gilstrap, Phillip Ingram , Paulette McWilliams, Cindy Mizelle, Phil Perry en Fonzi Thornton
- lead-vocalen:
- Luther Vandross
- was dirigent:
- Jeremy Lubbock
- verzorgde het arrangeren van het instrument hoornfamilie:
- Greg Adams
- verzorgde het arrangement:
- Dan Shea
- orkestrator:
- Jeremy Lubbock
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment Inc. (in 1994)
- is een cover-opname van:
- Going in Circles
- tekstschrijver en componist:
- Jerry Peters en Anita Porée
- uitgever:
- Porpete Music
| Luther Vandross | 3 | 5:12 |
| 10 | Since You’ve Been Gone- opnametechnicus:
- Paul Brown (lead-vocalen, achtergrondvocalen), Dana Jon Chappelle en Dana Jon Chappelle (achtergrondvocalen)
- drumcomputer geprogrammeerd door:
- Walter Afanasieff
- geprogrammeerd door:
- Walter Afanasieff en Dan Shea
- synthesizer geprogrammeerd door:
- Gary Cirimelli en Ren Klyce
- co- producent:
- Luther Vandross
- producent:
- Walter Afanasieff
- mixer:
- Dana Jon Chappelle
- gitaar:
- Dann Huff
- Hammondorgel [Hammond B-3], Moog synthesizer [Moog bass], synthesizer en synthesizer [horns]:
- Walter Afanasieff
- keyboard:
- Walter Afanasieff en Dan Shea
- achtergrondvocalen:
- Tawatha Agee, Cissy Houston, Darlene Love, Paulette McWilliams en Cindy Mizelle
- lead-vocalen:
- Luther Vandross
- arrangeerde de achtergrondvocalen:
- Cissy Houston en Luther Vandross
- is een cover-opname van:
- (Sweet, Sweet Baby) Since You’ve Been Gone
- schrijver:
- Aretha Franklin en Ted White
- uitgever:
- 14th Hour Music, Cotillion Music Inc. , EMI Songs Ltd., Fourteenth Hour Music, Inc., Mijac Music en フジパシフィックミュージック SBK事業部
| Luther Vandross | | 4:15 |
| 11 | All the Woman I Need | Luther Vandross | | 4:54 |
| 12 | What the World Needs Now | Luther Vandross | 2 | 5:19 |
| 13 | The Impossible Dream- opnametechnicus:
- Paul Brown (lead-vocalen, achtergrondvocalen), Dana Jon Chappelle en Dana Jon Chappelle (achtergrondvocalen)
- drumcomputer geprogrammeerd door:
- Walter Afanasieff
- geprogrammeerd door en producent:
- Walter Afanasieff
- synthesizer geprogrammeerd door:
- Gary Cirimelli en Ren Klyce
- co- producent:
- Luther Vandross
- mixer:
- Mick Guzauski
- akoestische gitaar, keyboard, Moog synthesizer [Moog bass], synclavier en synthesizer:
- Walter Afanasieff
- gitaar:
- Dann Huff
- achtergrondvocalen:
- Tawatha Agee, Phillip Ballou, Robin Clark , Cissy Houston, Paulette McWilliams en Kevin Owens
- lead-vocalen:
- Luther Vandross
- orkest:
- London Symphony Orchestra
- was dirigent:
- Jeremy Lubbock
- orkestrator:
- Jeremy Lubbock
- is een cover-opname van:
- The Impossible Dream
- tekstschrijver:
- Joe Darion
- componist:
- Mitch Leigh
- uitgever:
- Andrew Scott Inc., Andrew Scott Music, Carlin Music Corporation en Helena Music Co.
- deel van:
- Man of La Mancha
| Luther Vandross | | 5:17 |