| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Wake Up Boo! | The Boo Radleys | 3 | 3:07 |
| 2 | In the Midnight Hour | The Commitments | 2.5 | 2:24 |
| 3 | Move On Up | Curtis Mayfield | | 3:47 |
| 4 | Misirlou | Dick Dale and His Del‐Tones | 4.3 | 2:15 |
| 5 | Let’s Stick Together- ingénieur :
- Steve Nye et John Punter
- ingénieur assistant :
- Nigel Walker et Jon Walls
- producteur :
- Bryan Ferry et Chris Thomas
- basse :
- John Wetton (du 1973 au 1976)
- batterie :
- Paul Thompson (du 1973 au 1976)
- clavier et harmonica :
- Bryan Ferry (du 1973 au 1976)
- guitare :
- Chris Spedding (du 1973 au 1976)
- percussions :
- Morris Pert (du 1973 au 1976)
- saxophone soprano :
- Mel Collins (du 1973 au 1976)
- saxophone ténor :
- Chris Mercer (du 1973 au 1976)
- syntétiseur et violon :
- Eddie Jobson (du 1973 au 1976)
- trompette :
- Martin Drover (du 1973 au 1976)
- chœurs :
- Vicki Brown (du 1973 au 1976), Doreen Chanter (du 1973 au 1976), Helen Chappelle (du 1973 au 1976), Jackie Sullivan (du 1973 au 1976), Martha Walker (du 1973 au 1976) et Paddie McHugh (du 1973 au 1976)
- voix :
- Bryan Ferry (du 1973 au 1976)
- droits phonographiques (℗) par :
- E.G. Records Ltd. (le 1976), Virgin EG Records Ltd. (le 1976) et Virgin Records Ltd. (le 1976, le 1999)
- enregistré à :
- Air Studios dans London , England, Royaume-Uni et Island Studios dans Notting Hill, Kensington and Chelsea, London , England, Royaume-Uni (du 1973 au 1976)
- reprise recording of :
- Let’s Stick Together (du 1973 au 1976)
- parolier et compositeur :
- Wilbert Harrison
- éditeur :
- ABZ Music Corp., Copyright Control , EMI Catalogue Partnership, EMI Music Publishing Scandinavia AB, EMI United Partnership Ltd., SBK United Partnership Ltd., United Artists Music Ltd., United Partnership Ltd., Windswept Pacific Entertainment Co. et SBK/U Catalog (le 1969)
| Bryan Ferry | 3.35 | 3:00 |
| 6 | Riverboat Song | Ocean Colour Scene | 3.55 | 4:58 |
| 7 | Dream Come True | The Brand New Heavies | | 5:23 |
| 8 | Midnight at the Oasis | Maria Muldaur | 4 | 3:46 |
| 9 | I’ll Take You There | The Staple Singers | | 4:26 |
| 10 | I Just Want To Make Love To You | Etta James | 3 | 3:06 |
| 11 | Let’s Stay Together | Al Green | 4 | 4:46 |
| 12 | Johnny and Mary | Martin Taylor | | 5:05 |
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