| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The First Time Ever I Saw Your Face | George Michael | 2 | 5:18 |
| 2 | In the Wee Small Hours of the Morning | Jamie Cullum | | 6:28 |
| 3 | That’s Where It’s At | Lou Rawls & Ray Charles | | 3:13 |
| 4 | Sorry Seems to Be the Hardest Word- tecnico di registrazione, produttore e tecnico di missaggio:
- David Tickle
- assistente tecnico:
- Dan Gellert e Gary Langan
- basso :
- T.M. Stevens
- batteria :
- Steve Holley
- chitarra :
- Phil Grande
- sassofono [sax] :
- Deric Dyer
- sintetizzatore :
- John Miles
- tastiera [keyboards] :
- Chris Stainton
- voce principale:
- Joe Cocker
- registrata presso:
- Metropolis in London , England, Regno Unito e Power Station Studios in Hell's Kitchen, New York, New York, Stati Uniti
- mixata presso:
- A&M Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Sorry Seems to Be the Hardest Word
- paroliere:
- Bernie Taupin
- compositore:
- Elton John
- editore:
- Big Pig Music Ltd , Chappell & Co Inc. , Happenstance Limited , Intersong U.S.A. Inc. , Muziekuitgeverij Artemis B.V., Rouge Booze, Inc., Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Warner Chappell Music , シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Joe Cocker | 2.65 | 3:59 |
| 5 | Ain’t No Sunshine | Freddy King | | 3:16 |
| 6 | It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing) | Dr. John | 5 | 5:30 |
| 7 | Arms of a Woman | Amos Lee | 3 | 4:11 |
| 8 | She’s a Mystery to Me | Roy Orbison | 4.65 | 4:16 |
| 9 | We Gotta Serve Somebody | Aaron Neville | | 4:20 |
| 10 | Rainin’ in My Heart | Al Green | | 4:45 |
| 11 | Suddenly | Raul Midón | | 3:33 |
| 12 | Me & Mrs Jones | Freddie Jackson | | 5:25 |
| 13 | Calfornia Dreaming | Bobby Womack | 3.65 | 3:20 |
| 14 | Human Nature | David Mead | | 3:38 |
| 15 | Eyes of Blue | Paul Carrack | | 3:58 |
| 16 | Smoke Gets in Your Eyes- assistente tecnico:
- Rhett Davies, Mark Dobson , Gary Edwards e Sean Milligan
- tecnico:
- John Punter
- produttore:
- Bryan Ferry e John Punter
- basso elettrico :
- John Wetton (nel 1974)
- batteria :
- Paul Thompson (nel 1974)
- voce:
- Bryan Ferry (nel 1974)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- E.G. Records Ltd. (nel 1974), Virgin EG Records Ltd. (nel 1974) e Virgin Records Ltd. (nel 1974, nel 1999)
- registrazione cover di:
- Smoke Gets in Your Eyes (nel 1974)
- paroliere:
- Otto Harbach
- compositore:
- Jerome Kern
- editore:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Chappell Music , Chappell Music Ltd., PolyGram International Publishing, Inc. , PolyGram Music Publishing Ltd., Redwood Music, T.B. Harms Co., Universal Music Publishing Ltd. e Universal PolyGram International Publishing, Inc.
- parte di:
- Roberta
| Bryan Ferry | 3 | 2:59 |