| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Baby, I Love You | 3 | 2:39 |
| 2 | Since You’ve Been Gone (Sweet Sweet Baby)- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti
- tecnico di registrazione:
- Tom Dowd
- produttore:
- Jerry Wexler
- batteria :
- Roger Hawkins (dal 1967-12-16 al 1967-12-17)
- chitarra :
- Jimmy Johnson (dal 1967-12-16 al 1967-12-17) e Bobby Womack (dal 1967-12-16 al 1967-12-17)
- chitarra basso :
- Tommy Cogbill (dal 1967-12-16 al 1967-12-17)
- pianoforte elettrico :
- Spooner Oldham (dal 1967-12-16 al 1967-12-17)
- sassofono baritono :
- Henry Haywood (dal 1967-12-16 al 1967-12-17)
- sassofono tenore :
- King Curtis (dal 1967-12-16 al 1967-12-17), Seldon Powell (dal 1967-12-16 al 1967-12-17) e Frank Wess (dal 1967-12-16 al 1967-12-17)
- tromba :
- Bernie Glow (dal 1967-12-16 al 1967-12-17), Melvin Lastie (dal 1967-12-16 al 1967-12-17) e Joe Newman (dal 1967-12-16 al 1967-12-17)
- trombone basso :
- Tony Studd (dal 1967-12-16 al 1967-12-17)
- cori:
- Carolyn Franklin (dal 1967-12-16 al 1967-12-17), Erma Franklin (dal 1967-12-16 al 1967-12-17) e The Sweet Inspirations (dal 1967-12-16 al 1967-12-17)
- voce:
- Aretha Franklin (dal 1967-12-16 al 1967-12-17)
- arrangiatore corno :
- Arif Mardin
- arrangiatore:
- Tom Dowd e Arif Mardin
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Atlantic Recording Corporation (nel 1968) e WEA International Inc. (nel 1968)
- registrata presso:
- Atlantic Studios in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1967-12-16 al 1967-12-17)
- registrazione cover di:
- (Sweet, Sweet Baby) Since You’ve Been Gone (dal 1967-12-16 al 1967-12-17)
- autore:
- Aretha Franklin e Ted White
- editore:
- 14th Hour Music, Cotillion Music Inc. , EMI Songs Ltd., Fourteenth Hour Music, Inc., Mijac Music e フジパシフィックミュージック SBK事業部
| 4.35 | 2:24 |
| 3 | Soul Serenade | 4 | 2:36 |
| 4 | Call Me | | 3:20 |
| 5 | Drown in My Own Tears | 5 | 4:06 |
| 6 | You Send Me- tecnico di registrazione:
- Tom Dowd
- produttore:
- Jerry Wexler
- batteria :
- Roger Hawkins (il 1968-04-16)
- chitarra :
- Jimmy Johnson (il 1968-04-16)
- chitarra basso :
- Jerry Jemmott (il 1968-04-16)
- organo :
- Spooner Oldham (il 1968-04-16)
- pianoforte e voce principale:
- Aretha Franklin (il 1968-04-16)
- sassofono baritono :
- Willie Bridges (il 1968-04-16) e Floyd Newman (il 1968-04-16)
- sassofono tenore :
- Charles Chalmers (il 1968-04-16) e Andrew Love (il 1968-04-16)
- tromba :
- Wayne Jackson (il 1968-04-16)
- voce di accompagnamento:
- The Sweet Inspirations (il 1968-04-16)
- arrangiatore:
- Tom Dowd e Arif Mardin
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Atlantic Recording Corporation (nel 1968)
- registrata presso:
- Atlantic Studios in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1968-04-16)
- registrazione cover di:
- You Send Me (il 1968-04-16)
- paroliere e compositore:
- Sam Cooke
- autore aggiunto:
- L. C. Cooke
- editore:
- ABKCO Music, Inc. , Burlington Music Co., Ltd., Warner/Chappell Music Ltd. , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , 日本アブコ音楽出版 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
| 3 | 2:27 |
| 7 | Good Times | 3.65 | 2:06 |
| 8 | A Change Is Gonna Come | 5 | 4:19 |
| 9 | Ain’t No Way- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti
- tecnico di registrazione:
- Tom Dowd
- produttore:
- Jerry Wexler
- batteria :
- Roger Hawkins (dal 1967-12-19 al 1967-12-20)
- chitarra basso :
- Tommy Cogbill (dal 1967-12-19 al 1967-12-20)
- flauto :
- Frank Wess (dal 1967-12-19 al 1967-12-20)
- pianoforte :
- Aretha Franklin (dal 1967-12-19 al 1967-12-20)
- sassofono baritono :
- Henry Haywood (dal 1967-12-19 al 1967-12-20)
- sassofono tenore :
- King Curtis (dal 1967-12-19 al 1967-12-20), Seldon Powell (dal 1967-12-19 al 1967-12-20) e Frank Wess (dal 1967-12-19 al 1967-12-20)
- tromba :
- Bernie Glow (dal 1967-12-19 al 1967-12-20), Melvin Lastie (dal 1967-12-19 al 1967-12-20) e Joe Newman (dal 1967-12-19 al 1967-12-20)
- trombone basso :
- Tony Studd (dal 1967-12-19 al 1967-12-20)
- vibrafono :
- Warren Smith (dal 1967-12-19 al 1967-12-20)
- cori:
- Carolyn Franklin (dal 1967-12-19 al 1967-12-20) e The Sweet Inspirations (dal 1967-12-19 al 1967-12-20)
- voce:
- Aretha Franklin (dal 1967-12-19 al 1967-12-20)
- voce di accompagnamento:
- Cissy Houston (dal 1967-12-19 al 1967-12-20)
- arrangiatore archi e arrangiatore corno :
- Arif Mardin
- arrangiatore:
- Tom Dowd e Arif Mardin
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Atlantic Recording Corporation (nel 1967) e WEA International Inc. (nel 1967)
- registrata presso:
- Atlantic Studios in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1967-12-19 al 1967-12-20)
- registrazione di:
- Ain’t No Way (dal 1967-12-19 al 1967-12-20)
- paroliere e compositore:
- Carolyn Franklin
- editore:
- 14th Hour Music, Cotillion Music Inc. , Fourteenth Hour Music, Inc. e Warner Chappell Music Ltd.
| 5 | 4:13 |
| 10 | Skylark- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1963-06-12)
- produttore:
- Robert Mersey
- direttore d'orchestra:
- Robert Mersey
- arrangiatore:
- Robert Mersey
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1963) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1992)
- registrazione cover di:
- Skylark (il 1963-06-12)
- paroliere:
- Johnny Mercer
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1941)
- editore:
- Frank Music Corp., George Simon Music Co., George Simon, Inc., Hoagy Publishing Co., Songs of Peer, Ltd. , The Johnny Mercer Foundation, Warner Bros. Music , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- 日音 Synch事業部
| | 2:52 |
| 11 | You Made Me Love You | | 2:34 |
| 12 | Baby, Baby Baby | 4 | 2:54 |
| 13 | Misty- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1965-02-10)
- produttore:
- Clyde Otis
- basso :
- James Richardson (il 1965-02-10)
- batteria :
- Hindal Butts (il 1965-02-10)
- chitarra :
- Kenny Burrell (il 1965-02-10)
- pianoforte :
- Ted Harris (il 1965-02-10)
- voce:
- Aretha Franklin (il 1965-02-10)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1965)
- registrazione dal vivo cover di:
- Misty (il 1965-02-10)
- paroliere:
- Johnny Burke
- compositore:
- Erroll Garner
- editore:
- Marke Music Publishing Co., Inc., My Dad’s Songs, Inc., Octave Music Publishing Corp., Pocketful of Dreams Music, Reganesque Music Company, The Songwriters Guild, Vernon Music Inc., Warner/Chappell Music Ltd. e WB Music Corp.
- si basa su:
- Misty
| | 3:41 |
| 14 | Don’t Let Me Loose This Dream | 4 | 2:19 |
| 15 | Don’t Play That Song | 4 | 2:59 |
| 16 | Over the Rainbow- basso :
- Bill Lee (il 1960-08-01)
- batteria :
- Osie Johnson (il 1960-08-01)
- chitarra :
- Lord Westbrook (il 1960-08-01)
- pianoforte :
- Ray Bryant (il 1960-08-01)
- trombone :
- Tyree Glenn (il 1960-08-01)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1961)
- registrazione cover di:
- Over the Rainbow (il 1960-08-01)
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| | 2:38 |